В кошельках украинцев накопилось много ненужных карт

Нацбанк отрапортовал о росте эмиссии карт, безналичных расчетов и расширении платежной инфраструктуры по итогам 2020 г. Хотя на самом деле, реально увеличилось только количество торговых PoS-терминалов.

Перезагрузка портфеля

Исходя из данных, обнародованных НБУ, по итогам 2020 года количество активных платежных карт на руках у населения сократилось почти на 1,8 млн. — до 40,4 млн. штук.

Это произошло из-за того, что методика отнесения карт к категории «активных» стала жестче.

На начало 2020 г. активными считались карты, по которым проводилась хотя бы одна расходная операция за квартал (три месяца). Кстати, карточную статистику до 2020 г. НБУ публиковал с такой же периодичностью.

Однако в прошлом году он стал делать это на ежемесячной основе. Теперь к категории «активных» стали относить карты, по которым в отчетном месяце была совершена хотя бы одна расходная операция.

Первые данные по новой методике были опубликованы по состоянию на 1 февраля 2020 г. Неудивительно, что численность активных карт резко сократилась с 42,2 млн. до 36,3 млн. штук.

То есть автоматическая «усушка» карточного портфеля из-за ужесточения методики составила почти 6 млн. штук.

В дальнейшем, наращивая портфель, банки фактически наверстывали свои показатели уже в другой, более близкой к реальности, системе координат. Поэтому разница между показателями на начало 2021 г. (по новой методике) и 2020 г. (по старой) де факто показывает не реальное сокращение активного пластика, а то, в какой степени банки смогли восстановить свои показатели после изменения регулятором правил игры.

Лидеры ушли в минус

Подсчет показывает, что большинству банков сделать это не удалось. Больше всех от «перезагрузки» пострадали лидеры рынка.

Так, карточный портфель Приватбанка по итогам прошлого года номинально «похудел» более чем на 1,3 млн. карт. «Это — вопрос статистики. По тем же данным НБУ, у нас — прирост», — прокомментировали в пресс-службе Привата. Государственный Ощадбанк потерял более 800 тыс. активных карт, а Райффайзен Банк Аваль — почти 280 тыс. «Сокращение активных карт связано с продлением срока использования карт переселенцев, срок действия которых закончился», — сообщили в пресс-службе Ощада.

Топ-10 банков по сокращению активных карт в 2020 г., тыс. штук.

В то же время, даже несмотря на «перезагрузку», рекордный прирост продемонстрировал Универсал Банк. Его портфель активных карт вырос почти на 1,3 млн. — до 3,2 млн. штук.

Достаточно ощутимый прирост показал Укрсиббанк — почти 235 тыс. карт.

Наиболее резкий скачок совершил Окси Банк, увеличивший карточный портфель в 36 раз — до 62 тыс. штук.

Читайте также: «Минфин» подсчитал, в какие банки вкладчики несли деньги, а из каких забирали

Онлайн-фактор

Скорее всего, успех Универсал Банка был обеспечен деятельностью виртуального monobank. Резкий взлет Окси Банка тоже, вероятно, объясняется тем, что в прошлом году на его базе начал работать другой банк в смартфоне — «Sport bank».

В топ-5 банков по приросту активного пластика вошел банк «Конкорд», на базе которого в декабре прошлого года запустился еще один онлайн-банк — Neobank. Скорее всего, именно он помог Конкорду прирастить карточный портфель по итогам года на 6,6 тыс. штук.

Базовым продуктом мобильных банков являются платежные карты. По их динамике косвенно можно судить об успешности самого онлайн-проекта.

Карточные показатели трех других банков, на базе которых работают онлайн-банки, оставляют желать лучшего. По данным НБУ, портфель Идея Банка (O.Bank) сократился на 37,4 тыс. карт. В Таскомбанке (Izibank) портфель активных карт похудел на 22,3 тыс. штук, а в Мегабанке (Todobank) — на 10,2 тыс. карт.

Кстати, все три банка — в лидерах по доле неактивных карт в портфеле.

Читайте также: Что будет со ставками по автокредитам в 2021 году

Пассивная доля

Общую картину хорошо дополняют данные относительно доли активных карт в общем количестве действующего пластика.

До ужесточения методики учета доля активных карт по рынку в целом превышала 61%. После — автоматом сократилась до 53%. К началу 2021 г. подросла до 55%.

«Минфин» определил десятку банков с самой большой долей пассивных карт.

Этот ренкинг возглавил Банк Форвард, в портфеле которого активными являются всего чуть более 13% карт. На втором месте Идея Банк — 17,5%, на третьей позиции Таскомбанк — 19%. Из крупных банков самая низкая доля активных карт — у Укргазбанка и ПУМБ.

Большой удельный вес пассивных карт может говорить о слишком агрессивном продвижении банками платежных карт.

Топ-10 банков по доле «спящего пластика» на 01.01.2021, % активных карт в портфеле

• Наибольшая доля активных карт в портфеле Универсал Банка (monobank) — более 72%.
• Второе место — за Приватом — почти 66%.
• Выше средних по рынку показатели также — у Банка Восток, Укрсиббанка, Райффайзен Банка Аваль и Кредобанка.

Кстати, банк «Восток» и Укрсиб прирастили портфель активных карт за 2020 г., хоть и не замечены в партнерстве с «банками в смартфоне». Вообще, банк «Восток» — в плюсах по всем показателям карточного бизнеса. Видимо, сказывается тесное сотрудничество с крупными продуктовыми сетями группы Fozzy.

Топ-5 банков по доле активных карт в портфеле на 01.01.2021,

% активных карт в портфеле

Банкам — мат

Общий банкоматный парк по итогам 2020 г. сократился почти на 750 устройств — до 18,8 тыс. машин. Очевидно, сворачивание сети банкоматов связано с ростом популярности безналичных операций в ущерб транзакциям по снятию наличных.

Больше всего АТМ-машин демонтировали крупные карточные банки — Райффайзен Банк Аваль, государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, а также Альфа-Банк. «Сокращение АТМ связано с сокращение сети отделений банка на 498 единиц в 2020 г.», — сообщили в Ощаде.

Топ-5 банков по сокращению банкоматов в 2020 г., штук

В то же время, например, Приватбанк установил еще 144 банкомата, чем упрочил свое лидерство по размеру парка.

29 устройств установил и государственный Укргазбанк.

Интересно, что почти вдвое — до 158 машин банкоматный парк увеличил небольшой региональный Полтава Банк.

Читайте также: Если банкомат «съел» карту и не выдал деньги. Что делать

Ставлено на карту

А вот инфраструктура по приему карт к безналичной оплате стабильно разрастается. Так, сеть торговых PoS-терминалов за прошлый год увеличилась на 12,3% — до 375 тыс. устройств. Из них бесконтактных — почти 87%. Количество субъектов, принимающих к оплате пластик, увеличилось на 36% — до 326 тыс. В лидерах по приросту традиционно Приват, Ощад и Райффайзен Банк Аваль.

Топ-5 банков по приросту торговых PoS-терминалов, тыс. устройств.

Очень немногие банки сокращали сеть PoS-терминалов. В лидерах — государственный Укрэксимбанк, демонтировавший более 800 устройств, российский Сбербанк (-292) и банк «Пивденний» (-237). Кстати, этот одесский банк — в «минусах», как по инфраструктуре, так и по картам.