Банковская система оправилась от кризиса. В прошлом году финучреждения заработали рекордную прибыль — 21,7 млрд грн. Половину этой суммы, 10,8 млрд грн, они получили в 4 квартале. Финансовые результаты улучшились по двум причинам. Во-первых, банки сократили отчисления в резервы — с 49,2 млрд грн в 2017 году до 23,7 млрд грн в 2018-м. Во-вторых, увеличили комиссионный и процентный доход суммарно на 38%. Вопреки прогнозам пессимистов, введение военного положения в ноябре 2018 года на ситуацию не повлияло.

Правда, прибыль банков является рекордной, если брать показатель в национальной валюте. А вот в долларовом эквиваленте финансовый результат впечатляет уже не так сильно — $784 млн. (по курсу НБУ 31 декабря 2018 года). Это почти столько же, сколько они заработали в 2006 году ($811), но существенно ниже показателей 2007 года — $1,2 млрд и 2008 года — $948 млн.

В последний квартал прошлого года система лишилась сразу 4-х банков — на начало 2019 года их осталось 77. Много шума на рынке наделал отзыв лицензии у ВТБ Банка. 19 декабря Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру его ликвидации. К 1 января 2019 года вкладчикам выплатили гарантированные суммы на 444,2 млн грн, а на 29 января 2019 года — 713,6 млн грн. Банкротство банка не стало ударом для рынка: по данным НБУ, его доля в чистых активах платежеспособных банков составляла 0,6%.

Нацбанк в 4-м квартале отозвал лицензию у еще одной российской «дочки» — БМ Банка. Несколько финучреждений слились: Банк Центр присоединился к МТБ Банку, а VS Банк — к Таскомбанку.

В 4-м квартале банки продолжили наращивать портфель гривневых депозитов. Украинцев вдохновлял и рост ставок по депозитам, и стабильность курса национальной валюты. Например, в октябре вклады физлиц в гривне выросли на 8%. В целом же в 2018 году, по данным НБУ, вклады населения в гривне увеличились на 14,5% — до 268,9 млрд грн. Активнее всего украинцы несли деньги в Приватбанк — за год рост на 9,3 млрд грн (+6%), Альфа-Банк — на 8,4 млрд грн (+36%) и Ощадбанк — на 8,25 млрд грн (+10%).

В процентном соотношении самый заметный прирост вкладов показал Универсал Банк — на 2,2 млрд грн (+109%).

Получить депозит с повышенным доходом

Самый большой отток вкладов предсказуемо был в Сбербанке — на 2,37 млрд грн (30%) и Проминвестбанке — на 984 млн грн (24%).

Портфель валютных депозитов физлиц в 2018 году вырос на 1,6% — до 8,6 млрд долларов США.

Кредитный портфель банков в гривне за 2018 год увеличился на 8,1% — до 616 млрд грн. В основном — за счет розничного кредитования. Портфель гривневых кредитов населению вырос на 31,4% — до 135,4 млрд грн. Это больше, чем было до кризиса 2014-15 гг.

Большинство крупнейших банков в прошлом году успешно прошли стресс-тесты. В этом году НБУ снова протестирует еще 29 банков, на которые приходится 93% активов банковской системы. Почти все они — в нашем списке.

В рейтинге устойчивости от «Минфина» представлены банки с депозитным портфелем физлиц от 1 млрд грн. Как и в предыдущих рейтингах, таких набралось 31. После отзыва лицензии ВТБ Банк покинул рейтинг «Минфина». Символично, что «дочку» российского Внешторгбанка заменил Банк Львов.

Место в рейтинге финучреждениям присваивается по итогам комплексной оценки: мы смотрим на показатели стрессоустойчивости, прирост депозитного портфеля, финансовую репутацию и т.д.

Кто в топе

Райффайзен Банк Аваль восстановил лидерство и подвинул Укрсиббанк на второе место. Прокредит Банк поднялся на две строчки. Теперь шесть первых позиций в рейтинге занимают «дочки» финучреждений с иностранным капиталом. Зато в топ-10 попали три госбанка, причем Укрэксим по показателям 4 квартала обогнал Ощадбанк. Мощный рывок совершил ПУМБ, взлетев сразу на 5 позиций — теперь он в десятке самых устойчивых.

Альфа-Банк Украина опустился на 4 строки и вылетел из первой десятки. Такая же ситуация с Идея Банком, который скатился на 5 ступенек вниз и оказался на 15 месте.

Самые заметные перестановки произошли в третьей десятке рейтинга: Индустриалбанк и А-Банк поднялись сразу на 6 позиций, а Международный инвестиционный банк — на 5.

Антирекорд зафиксирован у Проминвестбанка, который по результатам 4 квартала потерял 7 позиций и оказался на 30 месте. В то же время украинская «дочка» Сбербанка России поднялась на 2 строчки вверх.

Банк инвестиций и сбережений сорвался на 6 строчек вниз и оказался в конце рейтинга — рядом с Банком Глобус, который потерял 4 позиции. Пример стабильности демонстрирует Банк Форвард: он по-прежнему замыкает рейтинг устойчивости.

Рейтинг устойчивости банков за 4 квартал

#

Название банка

Общий балл за 4 квартал

Изменение за квартал

1

Райффайзен Банк Аваль

4,58

1

2

Укрсиббанк

4,49

1

3

ОТП Банк

4,15

0

4

Креди Агриколь Банк

4,06

0

5

Прокредит Банк

4,03

2

6

Кредобанк

3,85

0

7

Укргазбанк

3,83

2

8

Укрэксимбанк

3,69

3

9

ПУМБ

3,67

5

10

Ощадбанк

3,65

2

11

Правэкс-банк

3,60

2

12

Приватбанк

3,59

0

13

Альфа-Банк

3,53

4

14

Таскомбанк

3,44

1

15

Идея Банк

3,27

5

16

Банк Пивденный

3,11

2

17

Мегабанк

3,10

3

18

Укрсоцбанк

3,08

2

19

Универсал Банк

3,05

2

20

Банк Восток

3,02

1

21

Индустриалбанк

2,84

6

22

Сбербанк

2,80

2

23

А-Банк

2,78

6

24

МТБ

2,73

3

25

Международный Инвестиционный Банк

2,68

5

26

Банк Львов

2,67

-

27

Банк Кредит Днепр

2,61

1

28

Банк Инвестиций и Сбережений

2,58

6

29

Банк Глобус

2,57

4

30

Проминвестбанк

2,53

7

31

Банк Форвард

2,46

0

Мнение экспертов

Оценка банков финансовыми аналитиками — один из ключевых критериев. «Минфин» просит экспертов взвешенно оценить участников исследования. Мы предлагаем им ответить на вопрос: «Доверили бы вы этому банку более 200 000 гривен?» — то есть больше суммы, которую Фонд гарантирования вкладов выплачивает в случае банкротства банка. Каждому финучреждению эксперты присваивают от 1 до 10 баллов, где 10 — это «полностью доверяю», а 1 — категорическое «нет».

При подготовке рейтинга устойчивости за 4 квартал 2018 года банки оценивали аналитики инвесткомпании ICU, рейтинговых агентств IBI-Rating и «Эксперт-Рейтинг». «Минфин» также поставил свои оценки.

Лидерами стали сразу 4 банка, которые набрали одинаковое количество баллов. Среди них «дочки» иностранных банков — Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк и Креди Агриколь Банк, а также Приватбанк. Замыкает пятерку самых надежных финучреждений, по мнению экспертов, — Ощадбанк. В конце таблицы предсказуемо оказались «дочки» российских финучреждений — Сбербанк и Проминвестбанк.

Значительно улучшили свои позиции Укрсоцбанк, Банк Глобус и Индустриалбанк. А вот устойчивость Идея Банка и Правэкс-Банка аналитики оценили хуже, чем в прошлом рейтинге.

Рэнкинг банков по оценкам аналитиков*

#

Название банка

Средняя оценка аналитиков за 4 квартал

Средняя оценка аналитиков за 3 квартал

Изменение за квартал

Место в общем рейтинге

1

Райффайзен Банк Аваль

9,5

9,4

0,1

1

2

Укрсиббанк

9,5

9,6

0,1

2

3

Креди Агриколь Банк

9,5

9,8

0,3

4

4

Приватбанк

9,5

9,4

0,1

12

5

Ощадбанк

9,3

9,4

0,2

10

6

Укргазбанк

9,0

9,6

0,6

7

7

ОТП Банк

8,8

8,4

0,4

3

8

Альфа-Банк

8,8

8,4

0,4

13

9

Прокредит Банк

8,5

8,4

0,1

5

10

Кредобанк

8,5

8,2

0,3

6

11

Правэкс-банк

8,0

9,0

1,0

11

12

Укрсоцбанк

7,8

6,6

1,2

18

13

Укрэксимбанк

7,5

8,0

0,5

8

14

ПУМБ

6,8

6,4

0,4

9

15

Таскомбанк

6,5

5,6

0,9

14

16

Банк Глобус

6,3

5,2

1,1

29

17

Идея Банк

5,8

6,8

1,1

15

18

Универсал Банк

5,8

5,6

0,2

19

19

Мегабанк

5,5

5,8

0,3

17

20

Банк Форвард

5,5

5,0

0,5

31

21

Индустриалбанк

5,3

4,2

1,1

21

22

Банк Львов

5,0

-

-

26

23

Банк Пивденный

4,8

3,8

1,0

16

24

Банк Восток

4,8

5,0

0,3

20

25

МТБ

4,8

5,2

0,5

24

26

Банк Кредит Днепр

4,8

3,8

1,0

27

27

Международный Инвестиционный Банк

4,5

4,4

0,1

25

28

А-Банк

4,0

3,4

0,6

23

29

Банк Инвестиций и Сбережений

4,0

3,4

0,6

28

30

Сбербанк

2,8

2,4

0,4

22

31

Проминвестбанк

2,3

3,0

0,8

30

* банки отранжированы по среднему баллу экспертов за 4 квартал — от большего к меньшему

Устойчивость к стрессам

Индекс стрессоустойчивости банков рассчитывается на основании 6 показателей: зависимости банка от депозитов физлиц, качества фондирования, прибыльности, ликвидности, достаточности капитала и масштаба деятельности финучреждения.

Учитывая эти факторы, список неизменно возглавляют банки с иностранным капиталом. Даже российские «дочки» Проминвестбанка и Сбербанка, которые пасут задних в общем рейтинге, здесь оказались на 10 и 11 месте. Приватбанк заметно улучшил свои позиции и попал в топ-10 самых устойчивых.

Если брать в целом, то в четвертом квартале свою устойчивость к стрессам улучшили 14 банков — почти половина списка. Существеннее всего этот показатель вырос у МТБ — на 0,5 пункта, а также у Индустриалбанка и Кредобанка — на 0,4 пункта.

9 банков стали более уязвимыми, хотя в большинстве случаев показатель уменьшился малозаметно. Больше всего потерял Укргазбанк — 0,5 пункта. У Правэкс-Банка и Укрсоцбанка индекс стрессоустойчивости снизился на 0,3 пункта.

Стрессоустойчивость банков*

#

Название банка

Показатель стрессоустойчивости за 4 квартал

Показатель стрессоустойчивости за 3 квартал

Изменения за квартал

Место в общем рейтинге

1

Райффайзен Банк Аваль

4,7

4,6

0,1

1

2

Укрсиббанк

4,5

4,5

0

2

3

Креди Агриколь Банк

4,2

4

0,2

4

4

ОТП Банк

4,1

4,3

0,2

3

5

Прокредит Банк

3,9

3,6

0,3

5

6

Кредобанк

3,8

3,4

0,4

6

7

Приватбанк

3,2

2,9

0,3

12

8

Идея Банк

3,2

3,2

0

15

9

Укргазбанк

3,2

3,6

0,5

7

10

Проминвестбанк

3,1

3,2

0,1

30

11

Сбербанк

3,1

3

0,1

22

12

ПУМБ

3,1

3

0,1

9

13

Правэкс-банк

3,1

3,4

0,3

11

14

Укрсоцбанк

3,1

3,3

0,3

18

15

Укрэксимбанк

3,0

3

0

8

16

Банк Восток

3,0

2,8

0,2

20

17

Банк Пивденный

2,9

2,7

0,2

16

18

Ощадбанк

2,8

2,8

0

10

19

Индустриалбанк

2,7

2,3

0,4

21

20

Мегабанк

2,6

2,3

0,3

17

21

Таскомбанк

2,5

2,4

0

14

22

А-Банк

2,4

2,4

0

23

23

МТБ

2,4

1,9

0,5

24

24

Банк Инвестиций и Сбережений

2,4

2,5

0,1

28

25

Альфа-Банк

2,4

2,4

0

13

26

Банк Глобус

2,3

2,4

0,1

29

27

Международный Инвестиционный Банк

2,1

2,2

0,1

25

28

Банк Кредит Днепр

2,0

1,7

0,3

27

29

Универсал Банк

1,9

2

0,1

19

30

Банк Форвард

1,9

1,8

0,1

31

31

Банк Львов

1,7

-

-

26

* банки отранжированы по показателю стрессоустойчивости банков за 4 квартал — от большего к меньшему

Лояльность клиентов

«Минфин» вычисляет лояльность вкладчиков, исходя из доли банка на рынке депозитов физлиц, и темпов прироста депозитного портфеля. Значение имеет и общая финансовая репутация финучреждения, его опыт работы на банковском рынке.

Лидером по показателю лояльности вкладчиков стал Таскомбанк. Он потеснил Альфа-Банк, который занимал первую строчку предыдущие 3 квартала.

За прошедший квартал десятка лидеров по этому показателю радикально изменилась: ее покинули сразу 5 банков. Кредобанк, Идея Банк и Банк Пивденный переместились во вторую десятку, а вот МТБ и Банк Кредит Днепр — сразу в третью.

ПУМБ сумел отличиться и здесь — он перескочил с 12 на 3 место. Укрэксимбанк улучшил свой показатель на 6 позиций, Райффайзен Банк Аваль — на 10. Также в число банков с наиболее лояльными вкладчиками попали Укргазбанк и ОТП Банк. Возможно, им помогли предновогодние акции, во время которых эти банки раздавали клиентам повышенные ставки и дополнительные бонусы.

Самый впечатляющий рывок совершили Правэкс Банк — с 26 на 12 место и МИБ — с последнего места сразу на 20 позицию. Замыкает рейтинг лояльности Проминвестбанк.

Лояльность вкладчиков*

#

Название банка

Индекс лояльности вкладчиков 4 квартал

Индекс лояльности вкладчиков 3 квартал

Изменения

Место в общем рейтинге

1

Таскомбанк

4,7

4,5

0,2

14

2

ПУМБ

4,5

3,8

0,7

9

3

Альфа-Банк

4,5

4,8

0,3

13

4

Универсал Банк

4,5

4,5

0

19

5

Укрэксимбанк

4,4

3,8

0,6

8

6

Райффайзен Банк Аваль

4,3

3,6

0,7

1

7

Укрсиббанк

4,3

4,3

0

2

8

Укргазбанк

4,3

3,7

0,6

7

9

Ощадбанк

4,2

4

0,2

10

10

ОТП Банк

4

3,7

0,3

3

11

Прокредит Банк

4

3,6

0,4

5

12

Правэкс-банк

4

2,8

1,2

11

13

Банк Львов

3,9

-

-

26

14

Мегабанк

3,8

3,7

0,1

17

15

Кредобанк

3,7

4,1

0,4

6

16

Банк Пивденный

3,6

4

0,4

16

17

Креди Агриколь Банк

3,5

3,4

0,1

4

18

Идея Банк

3,5

4

0,5

15

19

А-Банк

3,5

3

0,5

23

20

Международный Инвестиционный Банк

3,5

2,3

1,2

25

21

Приватбанк

3,4

3,4

0

12

22

Банк Кредит Днепр

3,4

4,1

0,7

27

23

Банк Восток

3,2

3,5

0,3

20

24

МТБ

3,2

4

0,8

24

25

Индустриалбанк

3

3,1

0,1

21

26

Сбербанк

3

2,9

0,1

22

27

Банк Инвестиций и Сбережений

3

3,3

0,3

28

28

Банк Форвард

2,9

2,6

0,3

31

29

Укрсоцбанк

2,6

2,8

0,2

18

30

Банк Глобус

2,5

2,8

0,3

29

31

Проминвестбанк

2,3

2,5

0,2

30

* банки отранжированы по показателю лояльности вкладчиков за 4 квартал — от большего к меньшему

Светлана Волкова