Банковская система оправилась от кризиса. В прошлом году финучреждения заработали рекордную прибыль — 21,7 млрд грн. Половину этой суммы, 10,8 млрд грн, они получили в 4 квартале. Финансовые результаты улучшились по двум причинам. Во-первых, банки сократили отчисления в резервы — с 49,2 млрд грн в 2017 году до 23,7 млрд грн в 2018-м. Во-вторых, увеличили комиссионный и процентный доход суммарно на 38%. Вопреки прогнозам пессимистов, введение военного положения в ноябре 2018 года на ситуацию не повлияло.
Правда, прибыль банков является рекордной, если брать показатель в национальной валюте. А вот в долларовом эквиваленте финансовый результат впечатляет уже не так сильно — $784 млн. (по курсу НБУ 31 декабря 2018 года). Это почти столько же, сколько они заработали в 2006 году ($811), но существенно ниже показателей 2007 года — $1,2 млрд и 2008 года — $948 млн.
В последний квартал прошлого года система лишилась сразу 4-х банков — на начало 2019 года их осталось 77. Много шума на рынке наделал отзыв лицензии у ВТБ Банка. 19 декабря Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру его ликвидации. К 1 января 2019 года вкладчикам выплатили гарантированные суммы на 444,2 млн грн, а на 29 января 2019 года — 713,6 млн грн. Банкротство банка не стало ударом для рынка: по данным НБУ, его доля в чистых активах платежеспособных банков составляла 0,6%.
Нацбанк в 4-м квартале отозвал лицензию у еще одной российской «дочки» — БМ Банка. Несколько финучреждений слились: Банк Центр присоединился к МТБ Банку, а VS Банк — к Таскомбанку.
В 4-м квартале банки продолжили наращивать портфель гривневых депозитов. Украинцев вдохновлял и рост ставок по депозитам, и стабильность курса национальной валюты. Например, в октябре вклады физлиц в гривне выросли на 8%. В целом же в 2018 году, по данным НБУ, вклады населения в гривне увеличились на 14,5% — до 268,9 млрд грн. Активнее всего украинцы несли деньги в Приватбанк — за год рост на 9,3 млрд грн (+6%), Альфа-Банк — на 8,4 млрд грн (+36%) и Ощадбанк — на 8,25 млрд грн (+10%).
В процентном соотношении самый заметный прирост вкладов показал Универсал Банк — на 2,2 млрд грн (+109%).
Получить депозит с повышенным доходом
Самый большой отток вкладов предсказуемо был в Сбербанке — на 2,37 млрд грн (30%) и Проминвестбанке — на 984 млн грн (24%).
Портфель валютных депозитов физлиц в 2018 году вырос на 1,6% — до 8,6 млрд долларов США.
Кредитный портфель банков в гривне за 2018 год увеличился на 8,1% — до 616 млрд грн. В основном — за счет розничного кредитования. Портфель гривневых кредитов населению вырос на 31,4% — до 135,4 млрд грн. Это больше, чем было до кризиса 2014-15 гг.
Большинство крупнейших банков в прошлом году успешно прошли стресс-тесты. В этом году НБУ снова протестирует еще 29 банков, на которые приходится 93% активов банковской системы. Почти все они — в нашем списке.
В рейтинге устойчивости от «Минфина» представлены банки с депозитным портфелем физлиц от 1 млрд грн. Как и в предыдущих рейтингах, таких набралось 31. После отзыва лицензии ВТБ Банк покинул рейтинг «Минфина». Символично, что «дочку» российского Внешторгбанка заменил Банк Львов.
Место в рейтинге финучреждениям присваивается по итогам комплексной оценки: мы смотрим на показатели стрессоустойчивости, прирост депозитного портфеля, финансовую репутацию и т.д.
Кто в топе
Райффайзен Банк Аваль восстановил лидерство и подвинул Укрсиббанк на второе место. Прокредит Банк поднялся на две строчки. Теперь шесть первых позиций в рейтинге занимают «дочки» финучреждений с иностранным капиталом. Зато в топ-10 попали три госбанка, причем Укрэксим по показателям 4 квартала обогнал Ощадбанк. Мощный рывок совершил ПУМБ, взлетев сразу на 5 позиций — теперь он в десятке самых устойчивых.
Альфа-Банк Украина опустился на 4 строки и вылетел из первой десятки. Такая же ситуация с Идея Банком, который скатился на 5 ступенек вниз и оказался на 15 месте.
Самые заметные перестановки произошли в третьей десятке рейтинга: Индустриалбанк и А-Банк поднялись сразу на 6 позиций, а Международный инвестиционный банк — на 5.
Антирекорд зафиксирован у Проминвестбанка, который по результатам 4 квартала потерял 7 позиций и оказался на 30 месте. В то же время украинская «дочка» Сбербанка России поднялась на 2 строчки вверх.
Банк инвестиций и сбережений сорвался на 6 строчек вниз и оказался в конце рейтинга — рядом с Банком Глобус, который потерял 4 позиции. Пример стабильности демонстрирует Банк Форвард: он по-прежнему замыкает рейтинг устойчивости.
Рейтинг устойчивости банков за 4 квартал
# | Название банка | Общий балл за 4 квартал | Изменение за квартал |
1 | Райффайзен Банк Аваль | 4,58 | |
2 | Укрсиббанк | 4,49 | |
3 | ОТП Банк | 4,15 | 0 |
4 | Креди Агриколь Банк | 4,06 | 0 |
5 | Прокредит Банк | 4,03 | |
6 | Кредобанк | 3,85 | 0 |
7 | Укргазбанк | 3,83 | |
8 | Укрэксимбанк | 3,69 | |
9 | ПУМБ | 3,67 | |
10 | Ощадбанк | 3,65 | |
11 | Правэкс-банк | 3,60 | |
12 | Приватбанк | 3,59 | 0 |
13 | Альфа-Банк | 3,53 | |
14 | Таскомбанк | 3,44 | |
15 | Идея Банк | 3,27 | |
16 | Банк Пивденный | 3,11 | |
17 | Мегабанк | 3,10 | |
18 | Укрсоцбанк | 3,08 | |
19 | Универсал Банк | 3,05 | |
20 | Банк Восток | 3,02 | |
21 | Индустриалбанк | 2,84 | |
22 | Сбербанк | 2,80 | |
23 | А-Банк | 2,78 | |
24 | МТБ | 2,73 | |
25 | Международный Инвестиционный Банк | 2,68 | |
26 | Банк Львов | 2,67 | - |
27 | Банк Кредит Днепр | 2,61 | |
28 | Банк Инвестиций и Сбережений | 2,58 | |
29 | Банк Глобус | 2,57 | |
30 | Проминвестбанк | 2,53 | |
31 | Банк Форвард | 2,46 | 0 |
Мнение экспертов
Оценка банков финансовыми аналитиками — один из ключевых критериев. «Минфин» просит экспертов взвешенно оценить участников исследования. Мы предлагаем им ответить на вопрос: «Доверили бы вы этому банку более 200 000 гривен?» — то есть больше суммы, которую Фонд гарантирования вкладов выплачивает в случае банкротства банка. Каждому финучреждению эксперты присваивают от 1 до 10 баллов, где 10 — это «полностью доверяю», а 1 — категорическое «нет».
При подготовке рейтинга устойчивости за 4 квартал 2018 года банки оценивали аналитики инвесткомпании ICU, рейтинговых агентств IBI-Rating и «Эксперт-Рейтинг». «Минфин» также поставил свои оценки.
Лидерами стали сразу 4 банка, которые набрали одинаковое количество баллов. Среди них «дочки» иностранных банков — Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк и Креди Агриколь Банк, а также Приватбанк. Замыкает пятерку самых надежных финучреждений, по мнению экспертов, — Ощадбанк. В конце таблицы предсказуемо оказались «дочки» российских финучреждений — Сбербанк и Проминвестбанк.
Значительно улучшили свои позиции Укрсоцбанк, Банк Глобус и Индустриалбанк. А вот устойчивость Идея Банка и Правэкс-Банка аналитики оценили хуже, чем в прошлом рейтинге.
Рэнкинг банков по оценкам аналитиков*
# | Название банка | Средняя оценка аналитиков за 4 квартал | Средняя оценка аналитиков за 3 квартал | Изменение за квартал | Место в общем рейтинге |
1 | Райффайзен Банк Аваль | 9,5 | 9,4 | | 1 |
2 | Укрсиббанк | 9,5 | 9,6 | | 2 |
3 | Креди Агриколь Банк | 9,5 | 9,8 | | 4 |
4 | Приватбанк | 9,5 | 9,4 | | 12 |
5 | Ощадбанк | 9,3 | 9,4 | | 10 |
6 | Укргазбанк | 9,0 | 9,6 | | 7 |
7 | ОТП Банк | 8,8 | 8,4 | | 3 |
8 | Альфа-Банк | 8,8 | 8,4 | | 13 |
9 | Прокредит Банк | 8,5 | 8,4 | | 5 |
10 | Кредобанк | 8,5 | 8,2 | | 6 |
11 | Правэкс-банк | 8,0 | 9,0 | | 11 |
12 | Укрсоцбанк | 7,8 | 6,6 | | 18 |
13 | Укрэксимбанк | 7,5 | 8,0 | | 8 |
14 | ПУМБ | 6,8 | 6,4 | | 9 |
15 | Таскомбанк | 6,5 | 5,6 | | 14 |
16 | Банк Глобус | 6,3 | 5,2 | | 29 |
17 | Идея Банк | 5,8 | 6,8 | | 15 |
18 | Универсал Банк | 5,8 | 5,6 | | 19 |
19 | Мегабанк | 5,5 | 5,8 | | 17 |
20 | Банк Форвард | 5,5 | 5,0 | | 31 |
21 | Индустриалбанк | 5,3 | 4,2 | | 21 |
22 | Банк Львов | 5,0 | - | - | 26 |
23 | Банк Пивденный | 4,8 | 3,8 | | 16 |
24 | Банк Восток | 4,8 | 5,0 | | 20 |
25 | МТБ | 4,8 | 5,2 | | 24 |
26 | Банк Кредит Днепр | 4,8 | 3,8 | | 27 |
27 | Международный Инвестиционный Банк | 4,5 | 4,4 | | 25 |
28 | А-Банк | 4,0 | 3,4 | | 23 |
29 | Банк Инвестиций и Сбережений | 4,0 | 3,4 | | 28 |
30 | Сбербанк | 2,8 | 2,4 | | 22 |
31 | Проминвестбанк | 2,3 | 3,0 | | 30 |
* банки отранжированы по среднему баллу экспертов за 4 квартал — от большего к меньшему
Устойчивость к стрессам
Индекс стрессоустойчивости банков рассчитывается на основании 6 показателей: зависимости банка от депозитов физлиц, качества фондирования, прибыльности, ликвидности, достаточности капитала и масштаба деятельности финучреждения.
Учитывая эти факторы, список неизменно возглавляют банки с иностранным капиталом. Даже российские «дочки» Проминвестбанка и Сбербанка, которые пасут задних в общем рейтинге, здесь оказались на 10 и 11 месте. Приватбанк заметно улучшил свои позиции и попал в топ-10 самых устойчивых.
Если брать в целом, то в четвертом квартале свою устойчивость к стрессам улучшили 14 банков — почти половина списка. Существеннее всего этот показатель вырос у МТБ — на 0,5 пункта, а также у Индустриалбанка и Кредобанка — на 0,4 пункта.
9 банков стали более уязвимыми, хотя в большинстве случаев показатель уменьшился малозаметно. Больше всего потерял Укргазбанк — 0,5 пункта. У Правэкс-Банка и Укрсоцбанка индекс стрессоустойчивости снизился на 0,3 пункта.
Стрессоустойчивость банков*
# | Название банка | Показатель стрессоустойчивости за 4 квартал | Показатель стрессоустойчивости за 3 квартал | Изменения за квартал | Место в общем рейтинге |
1 | Райффайзен Банк Аваль | 4,7 | 4,6 | | 1 |
2 | Укрсиббанк | 4,5 | 4,5 | 0 | 2 |
3 | Креди Агриколь Банк | 4,2 | 4 | | 4 |
4 | ОТП Банк | 4,1 | 4,3 | | 3 |
5 | Прокредит Банк | 3,9 | 3,6 | | 5 |
6 | Кредобанк | 3,8 | 3,4 | | 6 |
7 | Приватбанк | 3,2 | 2,9 | | 12 |
8 | Идея Банк | 3,2 | 3,2 | 0 | 15 |
9 | Укргазбанк | 3,2 | 3,6 | | 7 |
10 | Проминвестбанк | 3,1 | 3,2 | | 30 |
11 | Сбербанк | 3,1 | 3 | | 22 |
12 | ПУМБ | 3,1 | 3 | | 9 |
13 | Правэкс-банк | 3,1 | 3,4 | | 11 |
14 | Укрсоцбанк | 3,1 | 3,3 | | 18 |
15 | Укрэксимбанк | 3,0 | 3 | 0 | 8 |
16 | Банк Восток | 3,0 | 2,8 | | 20 |
17 | Банк Пивденный | 2,9 | 2,7 | | 16 |
18 | Ощадбанк | 2,8 | 2,8 | 0 | 10 |
19 | Индустриалбанк | 2,7 | 2,3 | | 21 |
20 | Мегабанк | 2,6 | 2,3 | | 17 |
21 | Таскомбанк | 2,5 | 2,4 | 0 | 14 |
22 | А-Банк | 2,4 | 2,4 | 0 | 23 |
23 | МТБ | 2,4 | 1,9 | | 24 |
24 | Банк Инвестиций и Сбережений | 2,4 | 2,5 | | 28 |
25 | Альфа-Банк | 2,4 | 2,4 | 0 | 13 |
26 | Банк Глобус | 2,3 | 2,4 | | 29 |
27 | Международный Инвестиционный Банк | 2,1 | 2,2 | | 25 |
28 | Банк Кредит Днепр | 2,0 | 1,7 | | 27 |
29 | Универсал Банк | 1,9 | 2 | | 19 |
30 | Банк Форвард | 1,9 | 1,8 | | 31 |
31 | Банк Львов | 1,7 | - | - | 26 |
* банки отранжированы по показателю стрессоустойчивости банков за 4 квартал — от большего к меньшему
Лояльность клиентов
«Минфин» вычисляет лояльность вкладчиков, исходя из доли банка на рынке депозитов физлиц, и темпов прироста депозитного портфеля. Значение имеет и общая финансовая репутация финучреждения, его опыт работы на банковском рынке.
Лидером по показателю лояльности вкладчиков стал Таскомбанк. Он потеснил Альфа-Банк, который занимал первую строчку предыдущие 3 квартала.
За прошедший квартал десятка лидеров по этому показателю радикально изменилась: ее покинули сразу 5 банков. Кредобанк, Идея Банк и Банк Пивденный переместились во вторую десятку, а вот МТБ и Банк Кредит Днепр — сразу в третью.
ПУМБ сумел отличиться и здесь — он перескочил с 12 на 3 место. Укрэксимбанк улучшил свой показатель на 6 позиций, Райффайзен Банк Аваль — на 10. Также в число банков с наиболее лояльными вкладчиками попали Укргазбанк и ОТП Банк. Возможно, им помогли предновогодние акции, во время которых эти банки раздавали клиентам повышенные ставки и дополнительные бонусы.
Самый впечатляющий рывок совершили Правэкс Банк — с 26 на 12 место и МИБ — с последнего места сразу на 20 позицию. Замыкает рейтинг лояльности Проминвестбанк.
Лояльность вкладчиков*
# | Название банка | Индекс лояльности вкладчиков 4 квартал | Индекс лояльности вкладчиков 3 квартал | Изменения | Место в общем рейтинге |
1 | Таскомбанк | 4,7 | 4,5 | | 14 |
2 | ПУМБ | 4,5 | 3,8 | | 9 |
3 | Альфа-Банк | 4,5 | 4,8 | | 13 |
4 | Универсал Банк | 4,5 | 4,5 | 0 | 19 |
5 | Укрэксимбанк | 4,4 | 3,8 | | 8 |
6 | Райффайзен Банк Аваль | 4,3 | 3,6 | | 1 |
7 | Укрсиббанк | 4,3 | 4,3 | 0 | 2 |
8 | Укргазбанк | 4,3 | 3,7 | | 7 |
9 | Ощадбанк | 4,2 | 4 | | 10 |
10 | ОТП Банк | 4 | 3,7 | | 3 |
11 | Прокредит Банк | 4 | 3,6 | | 5 |
12 | Правэкс-банк | 4 | 2,8 | | 11 |
13 | Банк Львов | 3,9 | - | - | 26 |
14 | Мегабанк | 3,8 | 3,7 | | 17 |
15 | Кредобанк | 3,7 | 4,1 | | 6 |
16 | Банк Пивденный | 3,6 | 4 | | 16 |
17 | Креди Агриколь Банк | 3,5 | 3,4 | | 4 |
18 | Идея Банк | 3,5 | 4 | | 15 |
19 | А-Банк | 3,5 | 3 | | 23 |
20 | Международный Инвестиционный Банк | 3,5 | 2,3 | | 25 |
21 | Приватбанк | 3,4 | 3,4 | 0 | 12 |
22 | Банк Кредит Днепр | 3,4 | 4,1 | | 27 |
23 | Банк Восток | 3,2 | 3,5 | | 20 |
24 | МТБ | 3,2 | 4 | | 24 |
25 | Индустриалбанк | 3 | 3,1 | | 21 |
26 | Сбербанк | 3 | 2,9 | | 22 |
27 | Банк Инвестиций и Сбережений | 3 | 3,3 | | 28 |
28 | Банк Форвард | 2,9 | 2,6 | | 31 |
29 | Укрсоцбанк | 2,6 | 2,8 | | 18 |
30 | Банк Глобус | 2,5 | 2,8 | | 29 |
31 | Проминвестбанк | 2,3 | 2,5 | | 30 |
* банки отранжированы по показателю лояльности вкладчиков за 4 квартал — от большего к меньшему
Светлана Волкова