Третий квартал банковская система закончила с прибылью — «плюс» составил 1,4 млрд грн. Серьезных потрясений в этот период не было: вкладчики продолжали нести свои деньги в банки, хотя темпы роста депозитного портфеля замедлились.
Количество участников рейтинга устойчивости «Минфина» не изменилось. В исследование, как и в прошлом квартале, вошел 31 банк, портфель вкладов физических лиц которых превышал 1 млрд грн. Чуть-чуть до этого показателя не дотянул Пиреус Банк — его объем депозитов физлиц в третьем квартале составил 964 млн грн. Так что не исключено, что он станет участником одного из рейтингов в ближайшем будущем.
Ни один из крупнейших банков за июль-сентябрь не был выведен с рынка.
Завидное постоянство
Райффайзен Банк Аваль уже третий квартал подряд занимает первую позицию в рейтинге устойчивости банков. Все это время он также остается и самым прибыльным банком. За 9 месяцев этого года «дочка» австрийской группы нарастила прибыль в 1,6 раза — до 4 млрд грн.
А вот Креди Агриколь Банк продолжает двигаться в рейтинге по нисходящей. В конце 2016 года он был признан самым устойчивым банком, но в начале этого года уступил первую позицию Райффайзен Банку Аваль и передвинулся на второе место. По итогам третьего квартала «дочка» французского банка была уже третьей в списке.
Объединение Альфа-Банка и Укрсоцбанка явно не пошло последнему на пользу. За минувший квартал он спустился на 7 позиций. Зато Альфа-Банк за это время улучшил свои показатели на 5 позиций.
Явным аутсайдером рейтинга стал Мисто Банк, который оказался на последнем месте. Это новичок нашего исследования. Финучреждение нарастило депозитный портфель физлиц до 1 млрд грн только во втором квартале 2017 года. Соответственно, оно только второй раз получает оценку от «Минфина».
На предпоследнее место в рейтинге опустился Кредит Днепр. В первом квартале он занимал 25 строку, во втором — 26, и вот теперь «съехал» до 30-ой.
Самое большое падение в рейтинге было у Международного Инвестиционного Банка. За квартал он потерял целых 8 позиций и опустился на 26-е место.
Самый большой «рывок» совершил Идея Банк. Как и Альфа-Банк, за квартал он вырос на 5 позиций, благодаря чему занял 15 место в рейтинге устойчивости.
Прогресс показал и Банк Форвард, которому удалось подняться на 3 ступеньки и передвинуться на 28 место.
Средний балл 31 банка ухудшился в 3 квартале: он уменьшился на 0,11 пунктов и достиг 3,2 балла.
Рейтинг устойчивости банков за 3 квартал
| Место | Банк | Общий балл за 3 квартал |
Изменение за квартал
|
| 1 | Райффайзен Банк Аваль | 4,37 | 0 |
| 2 | УкрСиббанк | 4,05 | |
| 3 | Креди Агриколь | 4,02 | |
| 4 | Ощадбанк | 3,84 | 0 |
| 5 | ПроКредит Банк | 3,76 | |
| 6 | ОТП | 3,76 | |
| 7 | Кредобанк | 3,75 | |
| 8 | Укрэксимбанк | 3,51 | |
| 9 | Укргазбанк | 3,45 | |
| 10 | ПУМБ | 3,44 | |
| 11 | Альфа-Банк | 3,42 | |
| 12 | Марфин Банк | 3,25 | |
| 13 | Правэкс-банк | 3,22 | |
| 14 | ПриватБанк | 3,22 | 0 |
| 15 | Идея Банк | 3,22 | |
| 16 | Универсал Банк | 3,19 | |
| 17 | Укрсоцбанк | 3,19 | |
| 18 | Пивденный | 3,18 | |
| 19 | Мегабанк | 3,13 | |
| 20 | А-Банк | 3,12 | |
| 21 | Таскомбанк | 2,91 | |
| 22 | Сбербанк | 2,76 | |
| 23 | Банк Восток | 2,75 | |
| 24 | ВТБ Банк | 2,73 | |
| 25 | Индустриалбанк | 2,73 | |
| 26 | Международный Инвестиционный Банк | 2,65 | |
| 27 | Банк Инвестиций и Сбережений | 2,62 | |
| 28 | Банк Форвард | 2,58 | |
| 29 | Проминвестбанк | 2,5 | 0 |
| 30 | Кредит Днепр | 2,44 | |
| 31 | Мисто Банк | 2,44 |
Плохие оценки
При подготовке рейтинга «Минфин» опрашивает экспертов, какому из банков, они бы доверили свыше 200 000 грн. Основываясь на этом вопросе, эксперты выставляют банкам баллы от 1 до 10. 10 — полное доверие к банку, 1 — абсолютное недоверие. В этот раз свои оценки банкам давали представители рейтингового агентства Эксперт-Рейтинг, агентства IBI-Rating, агентства Рюрик и аналитики инвестиционной компании Dragon Capital.
Как и в прошлом квартале, самую высокую оценку получил Креди Агриколь. В среднем эксперты оценили его в 9,4 балла. Второе место занял Райффайзен Банк Аваль, «выбив» UKRSIBBANK на третье место.
Но в целом оценки банков значительно ухудшились. Самое большое падение зафиксировано у ОТП — его средний балл от экспертов упал на 1,6 пункта.
Улучшились оценки только у 5 банков: Альфа-Банка, Правэкс-Банка, Укрсоцбанка, Банка Форвард и Сбербанка.
Рэнкинг банков по оценкам аналитиков*
| Банк | Средняя оценка аналитиков за 3 квартал | Изменение за квартал |
Место в общем рейтинге
|
| Креди Агриколь | 9,4 | 3 | |
| Райффайзен Банк Аваль | 9 | 1 | |
| УкрСиббанк | 9 | 2 | |
| Альфа-Банк | 8,6 | 11 | |
| Кредобанк | 8,2 | 7 | |
| Правэкс-банк | 8 | 13 | |
| Ощадбанк | 7,8 | 4 | |
| ПроКредит Банк | 7,8 | 5 | |
| Укргазбанк | 7,8 | 9 | |
| Укрсоцбанк | 7,8 | 17 | |
| Укрэксимбанк | 7,2 | 8 | |
| Мегабанк | 7,2 | 19 | |
| ОТП | 7 | 6 | |
| Таскомбанк | 6,8 | 21 | |
| Универсал Банк | 6,6 | 16 | |
| ПриватБанк | 6,4 | 14 | |
| ПУМБ | 6 | 10 | |
| Идея Банк | 6 | 15 | |
| Марфин Банк | 5,6 | 12 | |
| Банк Форвард | 5,6 | 28 | |
| Международный Инвестиционный Банк | 5,4 | 26 | |
| Пивденный | 4,8 | 18 | |
| Банк Восток | 4,6 | 23 | |
| Индустриалбанк | 4,6 | 25 | |
| Проминвестбанк | 4,4 | 1,6 | 29 |
| Кредит Днепр | 4,4 | 30 | |
| А-Банк | 4,2 | 20 | |
| Банк Инвестиций и Сбережений | 4,2 | 27 | |
| ВТБ Банк | 4 | 24 | |
| Мисто Банк | 3,4 | 31 | |
| Сбербанк | 3,2 | 22 |
*банки отранжированы по среднему баллу экспертов за 3 квартал — от большего к меньшему
Полный стресс
При подготовке рейтинга учитывался и показатель стрессоустойчивости банков. Он включает в себя 6 составляющих: зависимость банка от вкладов физлиц, качество фондирования, прибыльность, ликвидность, достаточность капитала и масштаб деятельности банка.
Первая тройка самых стрессоустойчивых банков полностью соответствует позициям в общем рейтинге: Райффайзен Банк Аваль, UKRSIBBANK и Креди Агриколь.
Самые худшие показатели оказались у Мисто Банка, Банка Форвард и Кредит Днепр.
В целом показатель стрессоустойчивости ухудшился у 17 банков, улучшился — только у 6. В число последних вошли ПроКредит, ОТП, Укрэксимбанк, ПУМБ, Сбербанк и ПриватБанк.
Стрессоустойчивость банков*
| Банк | Показатель стрессоустойчивости за 3 квартал | Изменение за квартал |
Место в общем рейтинге
|
| Райффайзен Банк Аваль | 4,4 | 1 | |
| УкрСиббанк | 3,9 | 0 | 2 |
| Креди Агриколь | 3,9 | 3 | |
| ПроКредит Банк | 3,9 | 5 | |
| ОТП | 3,6 | 6 | |
| Кредобанк | 3,6 | 7 | |
| Укрэксимбанк | 3,4 | 8 | |
| Укргазбанк | 3,2 | 9 | |
| Правэкс-банк | 3,2 | 13 | |
| Ощадбанк | 3,1 | 4 | |
| ПУМБ | 3 | 10 | |
| Марфин Банк | 2,9 | 12 | |
| Сбербанк | 2,9 | 22 | |
| ПриватБанк | 2,8 | 14 | |
| Укрсоцбанк | 2,8 | 17 | |
| Проминвестбанк | 2,8 | 29 | |
| Универсал Банк | 2,7 | 16 | |
| Пивденный | 2,7 | 18 | |
| Идея Банк | 2,6 | 0 | 15 |
| ВТБ Банк | 2,5 | 0 | 24 |
| Международный Инвестиционный Банк | 2,5 | 26 | |
| Мегабанк | 2,4 | 0 | 19 |
| А-Банк | 2,3 | 20 | |
| Банк Восток | 2,3 | 0 | 23 |
| Альфа-Банк | 2,2 | 11 | |
| Таскомбанк | 2 | 21 | |
| Индустриалбанк | 2 | 25 | |
| Банк Инвестиций и Сбережений | 2 | 27 | |
| Кредит Днепр | 1,9 | 0 | 30 |
| Банк Форвард | 1,8 | 28 | |
| Мисто Банк | 1,6 | 0 | 31 |
*банки отранжированы по показателю стрессоустойчивости банков за 3 квартал — от большего к меньшему
Преданные вкладчики
Лояльность вкладчиков — один из главных показателей, на который «Минфин» обращает внимание при составлении рейтинга устойчивости. Он рассчитывается исходя из доли банка на рынке розничных вкладов, показателя роста депозитного портфеля, опыта работы на рынке, а также оценки его платежной репутации.
В третьем квартале самые «преданные» вкладчики оказались у Альфа-Банка. Индекс лояльности вкладчиков этого банка составил 4,8 балла. За июль-сентябрь он улучшился на 0,7 балла и поднялся с 11 места на первое.
А-Банк — чемпион по росту лояльности вкладчиков. Всего за квартал ему удалось подняться с 22-ого места на второе.
Самые низкие показатели лояльности в 3 квартале были у Международного Инвестиционного Банка, Проминвестбанка и Правэкс-Банка.
Если смотреть на картину в целом, то у большей части банков этот показатель ухудшился за третий квартал. Больше всего он обвалился у Международного Инвестиционного Банка и Укргразбанка — на 0,9 балла.
Лояльность вкладчиков*
| Банк | Индекс лояльности вкладчиков 3 квартал | Изменение за квартал |
Место в общем рейтинге
|
| Альфа-Банк | 4,8 | 11 | |
| А-Банк | 4,5 | 20 | |
| Ощадбанк | 4,4 | 4 | |
| Райффайзен Банк Аваль | 4,2 | 1 | |
| Пивденный | 4 | 18 | |
| УкрСиббанк | 3,9 | 2 | |
| ПУМБ | 3,9 | 10 | |
| Креди Агриколь | 3,8 | 3 | |
| Идея Банк | 3,8 | 15 | |
| Мегабанк | 3,8 | 19 | |
| Таскомбанк | 3,8 | 21 | |
| Кредобанк | 3,7 | 7 | |
| ОТП | 3,6 | 6 | |
| Марфин Банк | 3,6 | 12 | |
| Универсал Банк | 3,6 | 16 | |
| ПриватБанк | 3,5 | 14 | |
| Индустриалбанк | 3,5 | 25 | |
| Банк Форвард | 3,5 | 28 | |
| Укргазбанк | 3,4 | 9 | |
| Укрсоцбанк | 3,4 | 17 | |
| Мисто Банк | 3,4 | 0 | 31 |
| Укрэксимбанк | 3,3 | 8 | |
| Банк Инвестиций и Сбережений | 3,3 | 27 | |
| ПроКредит Банк | 3,2 | 0 | 5 |
| Сбербанк | 3,2 | 0 | 22 |
| Банк Восток | 3,2 | 0 | 23 |
| ВТБ Банк | 3,2 | 24 | |
| Кредит Днепр | 3 | 30 | |
| Правэкс-банк | 2,8 | 13 | |
| Проминвестбанк | 2,5 | 29 | |
| Международный Инвестиционный Банк | 2,4 | 26 |
*банки отранжированы по показателю лояльности вкладчиков за 3 квартал — от большего к меньшему
Голосование
В этом году «Минфин» основал новую традицию – спрашивать читателей, какой из украинских банков они считают наилучшим для вкладчиков, и какому из финучреждений они безоговорочно доверили бы сумму, которая не покрывается гарантиями государства.
В этом квартале «Минфин» не отказывается от традиции и просит своих читателей пройти небольшой опрос. Сделать это можно с помощью небольшой формы. Но, чтобы ее пройти, придется зайти в аккаунт Google. Ведь это единственная возможность ограничить прохождение опроса несколько раз одним и тем же пользователем.
Вскоре «Минфин» опубликует результаты голосования в интерактивных диаграммах.
Алексей Рябуха