Грег Флеминг (Greg Fleming), Президент и CEO в Rockefeller Capital Management
Самый богатый человек своего времени
Семья Рокфеллеров обязана своим состоянием нефти. Основатель династии Джон Рокфеллер родился в небогатой семье, однако это не помешало ему стать предпринимателем. Он почувствовал коммерческий потенциал нефтяной промышленности, когда она только зарождалась.
Сначала он вложил средства в нефтеперерабатывающий завод в Кливленде, а в 1870 году вместе с деловыми партнерами основал компанию Standard Oil. Джон был ее президентом и крупнейшим акционером.
Впоследствии они создали в США первый крупный траст, поглотив нефтеперерабатывающие заводы конкурентов. В 1880-х годах Standard Oil контролировала около 90% нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводов в США. Рокфеллер стал «самым богатым человеком своего времени». Его называют первым миллиардером в США и даже в мире — за свою карьеру он заработал около $1,5 млрд.
Критики обвиняли Рокфеллера в подавлении конкуренции, подкупе, сговоре с железнодорожными компаниями и многих других грехах. В 1890 году конгресс США принял антимонопольный закон, который запрещал трасты и другие объединения, ограничивающие торговлю. В 1911 году Верховный суд страны постановил разделить Standard Oil, из которой образовались десятки компаний. Среди ее «потомков» — нефтяные гиганты Exxon Mobil и Chevron.
Остаток жизни Джон Рокфеллер посвятил благотворительности — выделил более $530 млн образовательным, научным и религиозным учреждениям. По данным Forbes, на конец 2020 года состояние семьи Рокфеллеров оценивалось в $8,4 млрд.
В 1882 году у них появился «семейных офис», который с тех пор перерос в отдельный бизнес. Инвесткомпания Rockefeller Capital Management управляет активами корпораций и других состоятельных семей.
Читайте также: То же самое, что валюта под матрасом, только на фондовом рынке
Топ-5 акций в портфеле гуру
Microsoft
Акций в портфеле — 2,97 млн шт.
Главный актив RCM — акции IT-гиганта Microsoft, в которые он вкладывается с 2018 года. Компания производит программное обеспечение для компьютеров, планшетов, приставок и телефонов. Самые известные ее продукты — операционные системы Windows, пакеты офисных программ Microsoft Office, игровая приставка Xbox, а также система для разработки веб-сайтов, приложений и игр Visual Studio.
Согласно данным Whalewisdom, в четвертом квартале прошлого года Rockefeller Capital Management докупил более 104,8 тыс. акций Microsoft. Бумаги компании за 2020 год выросли на 41,04%, а с начала этого года по 22 марта прибавили еще 6,1%. Если число акций в портфеле фонда с конца прошлого года не поменялось, то его пакет бумаг Microsoft подорожал на $40,3 млн.
Apple
Акций в портфеле — 3,9 млн шт.
RCM инвестирует в Apple с 2018 года. В четвертом квартале прошлого года Rockefeller Capital Management продал 308,8 тыс. акций компании. За 2020 год бумаги Apple выросли на 80,75%. Однако с начала этого года, к 22 марта, их цена снизилась на 7,01%. Таким образом за это время пакет акций Apple в портфеле компании подешевел почти на $36,5 млн, если число бумаг не поменялось.
Читайте также: Куда лучше инвестировать в 2021 году
Amazon
Акций в портфеле — 136 тыс. шт.
В четвертом квартале Rockefeller Capital Management докупил 14,3 тыс. акций Amazon. За прошлый год бумаги подорожали на 76,26%. Тем не менее с начала этого года к 22 марта они снизились в цене на 4,48%. Если за это время число бумаг не поменялось, то пакет акций Amazon в портфеле фонда подешевел на $19,8 млн.
Акций в портфеле — более 1 млн шт.
За 2020 год акции Facebook выросли на 33,09%. С начала этого года по 22 марта они прибавили еще 7,46% — пакет акций соцсети в портфеле RCM за это время подорожал на $20,7 млн, если число бумаг не изменилось.
Читайте также: Химия, таблетки и деньги: куда инвестирует Рэй Далио
SPDR S&P 500 ETF Trust
Акций в портфеле — более 651 тыс. шт.
Биржевой фонд (ETF) отслеживает индекс S&P 500, в который входят бумаги крупнейших американских компаний. Он покупает акции на основе этого списка, и в топ-10 его активов входят бумаги Apple, Alphabet, Tesla, Berkshire Hathaway и другие.
Фонд появился в 1993 году и стал первым ETF в США. По данным на 25 марта, он управляет активами почти на $342,2 млрд. В четвертом квартале Rockefeller Capital Management купил 25 тыс. акций фонда.
За 2020 год бумаги ETF выросли на 16,16%, а с начала этого года поднялись еще на 5%. За последние почти три месяца пакет акций фонда вырос в цене на $12,2 млн, если состав портфеля Rockefeller Capital Management не поменялся.