У кого берут и куда вкладывают деньги банки

Есть куда расти

Ресурсная база (пассивы) банков состоит из обязательств и собственного капитала.

По данным НБУ, на 1 марта капитал украинских банков составлял 213,6 млрд грн, тогда как обязательства — 1613,1 млрд грн.

Итого, суммарные пассивы — 1826,7 млрд грн. Для сравнения: номинальный ВВП Украины за 2020 г. составил 4,2 трлн грн, то есть в 2,3 раза больше.

Таким образом, отношение активов банковского сектора к ВВП Украины — всего 43%.

Для сравнения: в соседней Польше этот показатель — под 90%.

Пассивы = Обязательства + капитал

Обязательства на 01.03.2021 — 1613,1 млрд грн

• Средства населения — 690,4 (43%)
• Средства компаний — 629,5 (39%)
• Средства фин. компаний — 35,6 (2%)
• Кредиты НБУ — 67,5 (4%)
• Межбанковские кредиты — 31,2 (2%)
• Прочие обязательства — 158,9 (10%)
• Капитал — 213,6 млрд грн — 11,7% от пассивов

Деньги граждан — основной источник ресурсов

Основным источником ресурсов наших финучреждений являются средства населения, что соответствует лучшим мировым практикам.

На 1 марта объем средств граждан в банках составлял 690,4 млрд грн, то есть почти 43% всех обязательств (не пассивов). Это — вполне цивилизованная пропорция. В Польше доля депозитов физлиц — 46%.

В последние годы доля этого источника в Украине существенно выросла. На начало 2016 г. доля денег граждан составляла только 35%.

Львиная доля — более 85% — всех банковских сбережений граждан сконцентрирована в 10 банках.

Топ-10 банков по объему средств физиков на 01.03.2021

Читайте также: «Минфин» подсчитал, в какие банки вкладчики несли деньги, а из каких забирали

За два первых месяца года (январь-февраль) банки выплатили «физикам» порядка 4 млрд грн процентов.

На втором месте — средства бизнеса

На 1 марта их было 629,5 млрд, или 39% всех обязательств. Плюс отдельно выделяются средства небанковских финансовых компаний, например, страховых. Их сумма — сравнительно небольшая — 35,6 млрд грн. (2,2%).

Концентрация денег юридических лиц — лишь немного меньше, чем физлиц: на Топ-10 приходится 82% средств бизнеса.

Топ-10 по объему средств юридических лиц (в т. ч. финкомпаний) на 01.03.2021

Примечательно, что средства юрлиц обошлись банкам немного дороже, чем сбережения граждан. За январь-февраль банки заплатили «юрикам» процентов на 4,3 млрд грн.

Сколько банки получают от НБУ

Почти вдвое больше, чем у небанковских финкомпаний, банковский сектор занял у Нацбанка — 60,6 млрд грн (3,8%).

НБУ и банкиры уверяют, что это — вполне рыночный инструмент поддержки банковской ликвидности в период кризиса. Хотя рыночная ликвидность банков и так зашкаливает.

Длинными дешевыми ресурсами Нацбанка наиболее активно пользуются госбанки и банки с украинскими собственниками. В Топ-10 — только один банк с западным капиталом.

Топ-10 банков по объему рефинансирования НБУ на 01.03.2021

Читайте также: Ярослав Матузка о monobank: «Они же не упакуют деньги в мешок и не исчезнут с ними»

Баланс соблюден

Согласно канонам бухучета, активы должны равняться пассивам. Это и есть баланс.

Специфика банковского бизнеса состоит в том, что различают общие активы и чистые — за минусом резервов под кредиты, в том числе и проблемные.

На 1 марта 2021 г. чистые активы банковского сектора Украины равнялись 1826,7 млрд грн при общих активах 2210,2 млрд грн. То есть, сформированные резервы — 383,5 млрд грн.

Если брать «грязные» показатели, то номинально на первом месте в активах — кредиты бизнесу — 754,1 млрд грн. Однако, за минусом резервов этот портфель составляет всего 449,8 млрд грн.

Чистые активы на 01.03.2021 — 1826,7 млрд грн

• ОВГЗ — 525,5 (29%)
• Кредиты бизнесу — 449,8 (25%)
• Кредиты населению — 152,5 (8%)
• Наличные средства — 68,0 (4%)
• Средства в НБУ — 60,6 (3%)
• Деп. сертификаты НБУ — 133,1 (7%)
• Корсчета в других банках — 177,6 (10%)
• Межбанковские кредиты и депозиты — 56,3 (3%)
• Прочие активы — 203,3 (11%)

Самый крупный заемщик банков — бюджет

Таким образом, если оперировать «чистыми» показателями, то основная инвестиция банков — это кредитование государства через покупку ОВГЗ.

На 1 марта 2021 г. портфель гособлигаций на балансах банков — 525,5 млрд грн, то есть почти 29% чистых активов сектора.

За последний год этот показатель существенно вырос.

Председатель НБУ Кирилл Шевченко уже заявил, что банки переусердствовали с инвестициями ОВГЗ, вложив в них уже 39,6% депозитов банковской системы.

75% всего банковского портфеля ОВГЗ сконцентрировано у четверки госбанков, которые вместо кредитования экономики выступают главными кредиторами своего собственника — Минфина.

Топ-10 банков по портфелю ОВГЗ на 01.03.2021

По данным НБУ, за январь-февраль больше всего процентного дохода банкам принесли именно ценные бумаги — почти 8,8 млрд грн.

Кредиты бизнесу — на втором плане

В отличие от вложений в ОВГЗ, объемы кредитования бизнеса за 2020 г. сократились.

Кстати, 3 госбанка — в лидерах по объему «чистого» портфеля кредитования бизнеса. При том, что госбанки — лидеры по объему проблемных кредитов (NPL). Например, у Ощадбанка чистый кредитный портфель — почти 60 млрд грн плюс ещё 22,7 млрд грн — резервы, сформированные под проблемную задолженность. А вот у Привата портфель работающих кредитов «юрикам» всего 15 млрд грн, а резервов почти на 167 млрд грн.

Кроме госбанков, среди Топ-кредиторов экономики — банки с западным капиталом и отечественными собственниками.

Всего на Топ-10 приходится 71% чистого объема банковских кредитов юрлицам.

Топ-10 по портфелю кредитов юридическим лицам на 01.03.2021

На процентах по кредитам юридическим лицам с начала года банки заработали почти 8 млрд грн.

Читайте также: Депозиты от 500 тысяч: где и почему украинцы хранят большие деньги почти без госгарантий

Кредиты населению — минимальны

По состоянию на 1 марта, чистый портфель банковских кредитов физлицам составил 152,5 млрд грн при объеме резервов в 49,5 млрд грн.

Напомним, что валютное кредитование уже запрещено несколько лет. Поэтому свежий портфель номинирован исключительно в гривне. В валюте — только старые кредиты, преимущественно — докризисная ипотека. Сумма «рабочего» портфеля — эквивалент около 4 млрд грн, резервы — 25,6 млрд грн.

После нескольких лет роста гривневая составляющая портфеля, похоже, уперлась в потолок — 148,5 млрд грн, что составляет всего чуть более 8% чистых активов сектора. Для сравнения, в соседней Польше соответствующая доля — более 37%.

Очевидно, что генерировать портфель за счет краткосрочного потребительского кредитования на небольшие суммы быстрее не представляется возможным. Тогда как рынок ипотеки (крупные кредиты на длительные сроки) только-только начинает восстанавливаться.

Безоговорочным лидером рынка является Приватбанк с долей почти 29%. В 2020 г. стремительно росли ПУМБ и Универсал Банк за счет monobank.

В Топ-10 не попали такие активные в потребкредитовании «монолайнеры», как Идея банк и банк «Форвард». На десятку с лишним банков приходится более 90% рынка кредитования граждан.

Топ-10 банков по кредитам физлицам на 01.03.2021

Потребкредитование остается, пожалуй, наиболее доходным направлением размещения средств (порядка 30%), хотя и наиболее рисковым. Неудивительно, что НБУ ужесточает резервные требования по таким займам.

Процентный доход от кредитования физлиц за январь-февраль текущего года составил 8,2 млрд грн. Это — больше, чем от кредитов бизнесу, но меньше, чем от ЦБ (читай, ОВГЗ).

Читайте также: Александр Писарук: «Наиболее жесткий банк в плане финмониторинга — это именно Райффайзен»

Ликвидная четверть

Для поддержания текущей деятельности и обслуживания клиентов часть привлеченных средств банки вынуждены держать в ликвидных инструментах, в частности, наличных и остатках на корсчетах в других банка и НБУ.

Последние годы ликвидность банковского сектора — избыточная. Это значит, что свободных денег, не вложенных в доходные инструменты, особенно много.

Их доля сейчас превышает 25% суммарных банковских активов.

Фактически — это замороженные (неработающие) ресурсы.

Наличные

Например, на 1 марта остатки наличных в кассах банков и банкоматах составляли 68 млрд грн, из которых 40,3 млрд — в гривне. Логично, что наибольшие запасы наличности сконцентрированы в крупных банках с развитой региональной сетью отделений и банкоматов.

Топ-10 банков по объему наличных на 01.03.2021

Корсчета в НБУ

Для осуществления безналичных расчетов в гривне через систему электронных платежей (СЭП) банки держат остатки на корсчетах в НБУ.

Например, на начало марта остатки на таких счетах в Нацбанке составили ни много ни мало 60,6 млрд грн. В лидерах — госбанки и другие крупные банки.

Топ-10 банков по объему средств в НБУ на 01.03.2021

Кстати, избыточную ликвидность банки активно вкладывают в депозитные сертификаты Нацбанка. В отчетности в разрезе банков нет соответствующей графы, но известно, что, скажем, на 19 апреля всего в этот инструмент было вложено почти 155 млрд грн.

Валютные корсчета

В других банках отечественные банки держали эквивалент 228 млрд грн. Львиная доля этой суммы — номинирована в инвалюте, более $8 млрд.

Сюда входят остатки на валютных корсчетах, как в иностранных, так и в отечественных банках. Дело в том, что небольшие отечественные банки не имеют прямых корреспондентских отношений с инобанками, и работают через корсчета, открытые в крупных украинских банках, например, Укргазбанке.

Хотя можно предположить, что львиная доля вышеуказанной суммы — это остатки именно в инобанках, где хранится значительная часть привлеченных валютных вкладов.

Межбанковские кредиты

Также в этой сумме могут содержаться межбанковские кредиты. Учитывая избыточную ликвидность, этот сегмент рынка сейчас не очень активен. Объем выданных отечественными банками «межбанков» оценивается в 56 млрд грн, тогда как привлеченных — всего в 31,2 млрд грн. Очевидно, разница — это операции с иностранными банками.

Кстати, весьма популярными являются операции СВОП, когда банки обмениваются кредитами в разных валютах.

Этот инструмент позволяет небольшому банку, нуждающемуся в гривневой ликвидности, одолжить на рынке фактически под залог долларового эквивалента.

Топ-10 банков по объему средств в других банках на 01.03.2021