Подробно о том, куда вкладывает деньги инвесткомпания, рассказал РБК. «Минфин» приводит сокращенную публикацию статьи.
Что такое Rockefeller Capital Management
Инвесткомпания Rockefeller Capital Management управляет активами не только Рокфеллеров, но и других состоятельных семей и корпораций. Компания консультирует семьи со сверхвысоким капиталом, частных лиц и корпорации по вопросам приобретения, продажи или развития бизнеса, стратегическим сделкам. Компания сопровождает сделки по слияниям и поглощениям, привлечению капитала и операции с недвижимостью.
Rockefeller Capital Management также является глобальным инвестором, ориентированным на долгосрочные вложения в акции на всех мировых рынках.
Посмотрим на десять топовых активов из инвестиционного портфеля компании и выясним, на что делала ставку Rockefeller Capital во втором квартале 2020 года.
На 30 июня 2020 года портфель фонда оценивался в $9,6 млрд.
Microsoft
Крупнейший актив портфеля Rockefeller Capital Management — акции разработчика программного обеспечения Microsoft. В корпорацию Билла Гейтса компания вкладывается с 2018 года. Во втором квартале 2020 года Rockefeller Capital Management увеличила свою долю в акциях Microsoft на 25%.
Рынок оценивает компанию Гейтса в $1,62 трлн, а эксперты Wells Fargo считают, что через два года она будет стоить $2,2 трлн. За второй квартал актив в портфеле Rockefeller Capital подорожал на $222,68 млн, но не только за счет роста стоимости акций. Компания докупила 585 тыс. бумаг Microsoft.
Apple
Еще один представитель «клуба на триллион», Apple, — второй по величине актив в портфеле Rockefeller Capital. На него приходится 5% от стоимости портфеля. Акции производителя iPhone с начала 2019 года взлетели в цене на 196%, а в этом году — на 59%. Капитализация компании превысила $2,03 трлн.
Читайте также: Чем рискуют Apple и Tesla, открыв доступ к своим акциям людям «с улицы»
Инвесткомпания Рокфеллеров держит более 5,2 млн акций Apple. Стоимость актива во втором квартале выросла на $158,8 млн до $475,8 млн — благодаря росту стоимости акций и увеличению пакета на 231 тыс. бумаг. С 1 июля по 21 октября акции производителя iPhone подскочили в цене на 28%, а стоимость портфеля (если количество акций в нем не изменилось) увеличилась на $133,9 млн.
Amazon
Акции компании Джеффа Безоса — одно из самых удачных вложений Rockefeller Capital. Компания начала покупать бумаги Amazon в 2018 году, и сейчас держит 130,75 тыс. акций. За второй квартал актив подорожал на $119,41 млн, до $360,72 млн — как за счет роста бумаг на 41,5%, так и благодаря увеличению количества акций в нем на 7 тыс. штук.
Котировки бумаг компании Безоса продолжают расти — с 1 июля по 21 октября акции Amazon подорожали на 15,5%. Если предположить, что пакет акций остался неизменным, его стоимость выросла на $55,7 млн.
Аналитики, опрошенные сервисом Refinitiv, считают, что акции Amazon за год способны подорожать еще на 17%, до $3724,98 за штуку. Из 50 опрошенных экспертов, 47 рекомендовали покупать бумаги, двое — держать их в портфеле, и только один — продавать.
Verizon Communications
Verizon — крупнейший в США поставщик услуг беспроводной связи. Его акций в инвестпортфеле Rockefeller Capital почти 4,26 млн. Стоимость актива за второй квартал снизилась на $4 млн, до $234,77 млн, хотя акции подорожали на 2,6%. Пакет подешевел из-за того, что компания продала около 186 тыс. бумаг телекоммуникационного гиганта.
Открой депозит в надежном банке и получи бонус от «Минфина» до 1,2% годовых
С начала июля по 21 октября акции Verizon подорожали на 2,9%, что увеличило стоимость актива на $6,9 млн (если акций в портфеле осталось столько же).
На Уолл-стрит ждут роста Verizon — согласно консенсус-прогнозу Refinitiv, годовая цель бумаг на отметке $61,88 почти на 7% выше их текущей цены. Но большинство аналитиков придерживается рекомендации «держать» в портфеле уже купленные акции, а покупать советуют только 9 экспертов. Никто при этом не рекомендует продавать бумаги.
Пятый по величине актив портфеля — Facebook Марка Цукерберга. Во втором квартале Rockefeller Capital резко сократила пакет акций соцсети, продав более 548 тыс. бумаг. На 30 июня стоимость пакета, содержащего около 1,02 млн акций Facebook, составила $231,26 млн. Рост акций на 36% не смог компенсировать 34%-ое сокращение количества бумаг в пакете. В итоге за второй квартал актив просел на $30 млн.
С начала июля по 21 октября акции компании Марка Цукерберга выросли на 22,8%. Если допустить, что фирма Рокфеллеров не вносила никаких изменений в пакет акций Facebook, то стоимость актива за это время увеличилась на $52,6 млн.
Читайте также: В Украине заработала платежная система Facebook Pay — СМИ
Несмотря на то, что сильного роста бумаг компании Цукерберга на Уолл-стрит не ждут, большинство экспертов рекомендует их покупать. По данным Refinitiv, годовая цель на отметке $278,73 превышает текущую цену на 5%. 44 из 51 аналитика придерживаются рейтинга «покупать». В то же время Credit Suisse прогнозируют рост бумаг соцсети до $322 за штуку.
Progressive Corp.
Крупнейший финансовый актив инвестпортфеля Rockefeller Capital — страховая компания Progressive Corp., которая работает на рынке более 55 лет. В инвестиционном портфеле собрано свыше 2,5 млн акций страховщика, более 114,5 тыс. докуплено с апреля по июнь.
За второй квартал стоимость актива Progressive в портфеле выросла на $24,26 млн до $201,9 млн. И не только потому, что увеличилось число бумаг в нем. Сами акции подорожали за квартал на 8,5% и продолжают расти в цене. С 1 июля по 21 октября их цена выросла на 16,8%, что увеличило стоимость пакета на $34 млн.
Аналитики, опрошенные Refinitiv, оценили потенциал роста акций страховщика в 7,5%, ожидая их удорожания за год до $100,60 за штуку. Из 18 экспертов восемь рекомендовали покупать бумаги, девять — держать их в портфеле и один — продавать.
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
Есть в топовой десятке инвестпортфеля Rockefeller Capital и биржевой ETF-фонд. Это — SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд состоит из акций индекса S&P 500 и соответствует доходности индекса. Покупка одной акции этого фонда фактически означает покупку всех акций из S&P 500, только в гораздо меньшем объеме.
Читайте также: Что такое ETF и как на них зарабатывать
Rockefeller Capital держит 590,23 тыс. акций фонда, стоимость которых на 30 июня составила чуть более $182 млн. За второй квартал стоимость актива увеличилась на $30,45 млн. Этому способствовал как рост бумаг на 19,6%, так и незначительное — на 2,245 тыс. штук — увеличение их числа в пакете.
Google (Alphabet)
Rockefeller Capital держит свыше 118,6 тыс. акций Google класса C, общая стоимость которых на 30 июня составила $167,66 млн. Актив за второй квартал вырос в стоимости на $20,02 млн, несмотря на то, что около 8,4 тыс. бумаг было продано. Пакет подорожал за счет того, что акции интернет-гиганта с апреля по июнь выросли на 21,6%.
Бумаги поисковика продолжают расти — с июля по 21 октября подорожали еще на 12,7%, а значит, актив за это время увеличился на $21,3 млн.
Читайте также: Приручить дракона: как заработать на фондовом рынке Китая
Аналитики, опрошенные Refinitiv, полагают, что акции Alphabet класса С в течение года подорожают на 11%, до $1760,04 за штуку. Из 14 экспертов 13 рекомендовали бумаги покупать, а один — держать их в портфеле.
Visa
Еще один финансовый актив — платежная система Visa. Инвесткомпания Рокфеллеров владеет 848,77 тыс. акций Visa, из них 64,8 тыс. штук было куплено во втором квартале. Общая стоимость бумаг на 30 июня составила $163,96 млн. За три месяца второго квартала актив подорожал на $37,65 млн. И не только потому, что инвесткомпания докупила весомый пакет бумаг, но и благодаря их росту на 20%.
Аналитики с Уолл-стрит ждут от акций платежной системы роста на 14% в ближайшем году. Средняя годовая цель, по данным Refinitiv, составляет $226,69 бумагу. Из 35 аналитиков, опрошенных сервисом, 30 дали рекомендацию «покупать» акции, а пятеро — держать из в портфеле.
Willis Towers Watson
Willis Towers Watson — старейшая международная консалтинговая и брокерская компания. Компания, которой почти 200 лет, разрабатывает современные бизнес-решения.
Rockefeller Capital владеет пакетом из 782,8 тыс. акций, почти 35,9 тыс. из них было куплено во втором квартале. Стоимость актива 30 июня составила почти $154,2 млн. Пакет за второй квартал вырос в стоимости на $27,3 млн. Акции за второй квартал подорожали на 16%, а с июля по 21 октября — еще на 6,3%.
Читайте также: Стоит ли покупать акции украинских компаний
По данным опросов сервиса Refinitiv, аналитики прогнозируют удорожание бумаг Willis Towers Watson в ближайший год на 10,5%, до $231,31 за штуку. Шесть экспертов рекомендовали покупать бумаги, а девять — держать.