Фармацевты снова в тренде, у «китайцев» тяжелые времена: лидеры и аутсайдеры недели

Взлеты недели

BeiGene Ltd (NASD:BGNE) — +15,55%

Акции глобального биотеха, который специализируется на разработке инновационных и доступных онкологических препаратов, на прошлой неделе взлетели более чем на 20% на фоне хороших новостей об исследовании III фазы ALPINE, которую оценивает BRUKINSA для лечения хронического лимфоцитарного лейкоза.

BRUKINSA поддерживается широкой клинической программой, включающей более 4500 субъектов в 35 исследованиях на 28 рынках. На сегодняшний день препарат получил одобрение среди более 55 стран и регионов, включая США, Китай, ЕС, Великобританию, Швейцарию, Канаду, Австралию и другие международные рынки. Также в пятницу Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам для человека (CHMP) опубликовал положительное заключение, рекомендуя одобрение BRUKINSA.

На этом фоне акции BGNE выросли на 11% — до $169,10 в пятницу. Хотя с начала года BeiGene Ltd снизилась на 40%.

Moderna Inc (NASD:MRNA) — +12,3%

Акции Moderna в среду повысились на 12% после того, как Merck реализовала свой опцион на совместную разработку и коммерциализацию противораковой вакцины Moderna. В рамках сделки продукт, известный как mRNA-4157/V940, будет совместно разрабатываться и коммерциализироваться двумя компаниями. Соглашение, подписанное в 2016 году, также требует, чтобы Merck заплатила Moderna $250 млн за выполнение опциона. Компании рассчитывают сообщить данные исследования в четвертом квартале 2022 года.

Дополнительный стимул для роста акций добавило одобрение FDA повторных прививок covid-19 для детей в возрасте от пяти лет. Бустер Moderna разрешен для детей в возрасте шести лет.

С начала года компания Moderna Inc снизилась более чем на 40%.

Amgen Inc (NASD: AMGN) — +9,74%

Компания Amgen на прошлой неделе начала расти после того, как аналитики Morgan Stanley оптимистично отозвались по поводу ее препарата для лечения ожирения AMG133. Возможное одобрение AMG133 означает, что у компании «лучшие возможности для захвата огромной доли рынка» препаратов против этой болезни. Morgan Stanley оценивает рынок более чем в $50 млрд.

Также близится следующий отчет о доходах. Согласно оценке аналитиков, показатели будут следующими:

за весь год прибыль составит $17,45 на акцию (+2,05%, по сравнению с предыдущим годом)
выручка — $26,15 млрд, что соответствует изменениям (+0,66%, по сравнению с предыдущим годом).
Компания выплачивает акционерам высокие дивиденды — 3,1% в годовом измерении. Эти оценки оптимистично воспринимаются рынком и акции росли всю неделю.
С начала года акции компании выросли почти на 12%.

Падение недели

Bilibili Inc (BILI) — -27,64%

Бумаги китайского веб-сайта онлайн-развлечений начали падать на новостях о введении США контроля над продажей полупроводников в Китай.
Падение продолжилось в пятницу после публикации Министерством торговли новых правил.

В них говорится, что компании, которым необходимо подтверждение для продажи в Китай, столкнутся со стандартом «презумпции отказа», если они будут производить чипы DRAM ниже 18 нм, выше 128 слоев для чипов NAND и ниже 14 нм для логических микросхем, и для этого необходимо подать заявку на получение лицензии.
Акции компании с начала года упали на 75%.

ANGI Homeservices Inc (ANGI) — -26,71%

Акции поставщика цифрового рынка домашних услуг упали после публикации показателей за сентябрь. Они оказались слабыми:

общий доход от печати снизился на 31%, по сравнению с августом, когда этот показатель упал на 17%;
доход от Северной Америки и Европы составил 6% и -2% (в августе 8% и 3% соответственно);
общая прибыль от всех видов деятельности снизилась на 2%, тогда как в августе она выросла на 16%.

Аналитики ожидают, что компания покажет минус $0,18 на акцию за финансовый год (заканчивается в декабре 2022 года) или минус 28,6%, по сравнению с прошлым годом.
Oisin Hanrahan ушел с поста генерального директора Angi.

Joey Levin примет роль гендиректора компании и будет контролировать команду исполнительного руководства Angi и повседневное управление компанией. Эти изменения действуют с 10 октября, что также оказывает давление на стоимость акций компании.

С начала года акции компании Angi Homeservices Inc снизились на 77%.

Wynn Resorts Limited (WYNN) — -22,9%

Акции казино в Макао серьезно упали в понедельник из-за новой обеспокоенности covid в Китае. В воскресенье правительство Чжухая сообщило о пяти подтвержденных случаях заболевания covid-19, которое стало первой потенциальной вспышкой в городе с июля. Между тем, правительство Макао в настоящее время классифицирует некоторые районы Чжухая, как районы повышенного риска. Имеются также опасения относительно новых ограничений covid в Шанхае.

Строгие правила covid удерживали путешественников от расходов. Доходы от туризма упали на 26% — до 287 миллиардов юаней (40,3 миллиарда долларов) из-за праздника Золотой недели, по сравнению с прошлым годом.

Во вторник акции компании Wynn Resorts Limited продолжили снижение после того, как Citigroup сократила прогнозируемый доход от азартных игр в Макао в октябре на 20% — до 680 миллионов долларов.

С начала года акции компании Wynn снизились на 35%.

Чего ждать на этой неделе

17 октября — понедельник

Эмитенты выплачивают дивиденды: EMCOR Group Inc (EME), Graham Holdings Co (GHC), Morningstar Inc (MORN).
Отчеты эмитентов: Bank of America Corp (BAC), Bank of New York Mellon (BK), Christian Dior SE (DIOR).
В Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка.
США опубликуют индекс производственной активности NY Empire State за октябрь.

18 октября — вторник

Эмитенты выплачивают дивиденды Lowe's Companies Inc (LOW), Dell Technologies Inc (DELL).
Отчеты эмитентов: Netflix Inc (NFLX), Goldman Sachs Group Inc (GS), Johnson & Johnson (JNJ), BHP Group Ltd. (BHPB).
ЕС и Германия опубликуют индекс экономических настроений Германии (ZEW) за октябрь.
В США выйдет объем промышленного производства, недельные запасы сырой нефти, по данным Американского института нефти (API).

19 октября — среда

Эмитенты выплачивают дивиденды: Greek Org of Football Prognostics (GOFPY), Costamare Inc (CMRE).
Отчеты эмитентов: International Business Machines (IBM), Abbott Laboratories (ABT), Procter & Gamble Company (PG), Tesla Inc (TSLA).
Великобритания и ЕС опубликуют индекс потребительских цен.
США обнародует количество выданных разрешений на строительство, запасы сырой нефти.

20 октября — четверг

Эмитенты выплачивают дивиденды: APA Corporation (APA), Colgate-Palmolive Company (CL), WD-40 Company (WDFC).
Отчеты эмитентов: L'Oreal SA (OREP), Philip Morris International Inc (PM), Danone SA (DANO), Snap Inc (SNAP), AT&T Inc (T).
В Германии выйдет индекс цен производителей (PPI).
США опубликует количество первичных заявок на получение пособия по безработице, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Также выйдут продажи на вторичном рынке жилья.

21 октября — пятница

Эмитенты выплачивают дивиденды: Caterpillar Inc (CAT), CVS Health Corp. (CVS).
Отчеты эмитентов: American Express Company (AXP), Verizon Communications Inc (VZ), Seagate Technology PLC (STX).
Британия опубликует базовый индекс розничных продаж, объем розничных продаж.
В ЕС выйдет индекс доверия потребителей.