Какие акции можно купить в Украине
С 15 апреля к торговле на фондовой бирже ПФТС были допущены акции 6 иностранных компаний: Tesla, Microsoft, Visa, Netflix, Facebook и AMD. Эти же акции доступны для торговли на Украинской бирже с начала марта. Ранее на украинских биржах появились акции Apple. Также у отечественных инвесторов уже была возможность вкладывать деньги в индексный фонд, ориентирующийся на S&P 500.
У всех компаний, представленных на украинских биржах, значительная капитализация и они демонстрировали высокие показатели роста в прошлые годы.
Иностранные компании, представленные на украинских биржах
| Компания | Капитализация (млрд долл.) | Рост цены за год | Дивиденды |
| Apple | 2241 | 88,1% | 0,61% |
| Microsoft | 1965 | 49,4% | 0,86% |
| 856 | 58,4% | отсутствуют | |
| Tesla | 714 | 413% | отсутствуют |
| Visa | 501 | 35,9% | 0,56% |
| Netflix | 225 | 19,8% | отсутствуют |
| AMD | 99 | 44,6% | отсутствуют |
Общая капитализация мировых компаний, представленных на украинских биржах, превышает $6,6 трлн. Крупнейшая среди них — Apple, капитализация которой достигает $2,24 трлн. На втором месте по этому показателю — Microsoft, немного не дотягивающий до $2 триллионов.
Лидер по росту среди этих акций за год — безусловно Tesla, которая подорожала на 413%. Также высокие показатели демонстрировала Apple, акции которой выросли на 88,1%. Самый скромный рост у Netflix, стоимость акций которой за год повысилась чуть меньше чем на 19%.
Читайте также: 4 любимые акции «Минфина»: что хотим купить на распродаже
Дивиденды выплачивают только 3 компании из этого списка. Самые крупные они у Microsoft — 0,86%. Дивиденды Apple и Visa скромнее: 0,61% и 0,56% соответственно.
Как акции появились в Украине
Разрешение на обращение иностранных ценных бумаг в Украине предоставляет Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Для того, чтобы она рассмотрела этот вопрос, необходимо чтобы кто-то из участников рынка взял на себя все непростые организационные проблемы.
Чтобы допустить акции, сначала следует подать заявку в Национальный депозитарий, который проверяет надежность компании. Если все в порядке, формируется запрос к НКЦБФР, которая принимает окончательное решение. На решение всех бюрократических моментов уходит примерно 1−2 месяца.
Первопроходцем была компания БТС-Брокер, которая завела в Украину акции Apple еще в 2019 году. Долгое время они были единственными «иностранцами» на украинском рынке. В декабре прошлого года стало известно о допуске к обращению в Украине акций еще 6 компаний. Организацию их торговли в нашей стране взяла на себя компания «Универ».
Но на наших биржах новые акции иностранных компаний еще не появились. Как пояснил «Минфину» директор «Универа» Александр Куликов, эти акции заводились, в первую очередь, для инвестирования через фонды «Ярослав Мудрый» и «Атаман». Впоследствии компания запланировала сделать их доступными в приложении Wotan. Только потом «Универ» допускал возможность торговли этими акциями на украинских биржах.
Но если определенная компания взяла на себя организационную процедуру по допуску акций к торговле в Украине, это вовсе не означает, что только она может вывести их на биржу. Эту функцию на себя мог взять кто угодно.
Именно так произошло в этот раз. Маркетмейкером (то есть, продавцом) акций Tesla, Microsoft, Visa, Netflix, Facebook и AMD выступила компания по управлению активами «Цикада». Также она недавно выступает маркетмейкером Apple, заменив на этой позиции БТС-Брокер.
Накладные расходы при покупке акций
Акции на украинских биржах продаются в гривне, на каждую бумагу на бирже есть 2 цены: покупки и продажи. Сейчас обе цены выставляет преимущественно маркетмейкер: он предлагает купить у него актив и готов выкупить его. Если бы на отечественном фондовом рынке была высокая активность, свои предложения могли бы делать и частные инвесторы, которые фактически торговали бы между собой, но в нынешних реалиях это бывает не часто.
Читайте также: Как купить еврооблигации Украины: «порог» входа, доходность, комиссии
Спред, то есть разница между ценой продажи и покупки акций, составляет от 0,9% до 0,96%. На практике это означает, что купив и сразу продав актив инвестор мгновенно теряет около 1% своих средств. Однако для украинских реалий такая разница вполне приемлема.
Например, спред для акций Apple, который устанавливал предыдущий маркетмейкер, превышал 9%. «Мы считаем, что низкие спреды — это ключевое условие для торговли, а потому стараемся устанавливать их как можно ниже», — объяснила «Минфину» директор КУА «Цикада» Алла Бондарь.
Цена продажи и покупки акций иностранных компаний на Украинской бирже
| Компания | Цена покупки, грн. | Цена продажи, грн. | Спред,% | Цена в США, $ |
| Apple | 3875 | 3910 | 0,90% | 133,9 |
| Microsoft | 7571 | 7644 | 0,95% | 261,5 |
| 8765 | 8849 | 0,95% | 302,3 | |
| Tesla | 21549 | 21756 | 0,95% | 743,1 |
| Visa | 6607 | 6671 | 0,96% | 230,1 |
| Netflix | 14793 | 14935 | 0,95% | 503 |
| AMD | 2373 | 2396 | 0,96% | 80,2 |
Также инвестор несет затраты на брокерское обслуживание. Ведь самостоятельно выходить на фондовый рынок частный инвестор не может: все операции осуществляет брокер по заявкам клиента. Список брокеров, которые работают в Украине, достаточно велик. Например, в этот список входят «Универ», ICU, «Фридом Финанс Украина», «Мир Инвест», Dragon Capital, БТС-Брокер
В «Универе» комиссия за покупку или продажу составит 0,05% от стоимости актива, но не менее 200 грн. Открытие и обслуживание счета у брокера бесплатное. В БТС-Брокер тарифы несколько выше: 350 грн за операции. Также он взимает 150 грн в год за обслуживание счета. Открытие счета бесплатное.
Кто покупает акции на украинской бирже
Накладные расходы при покупке иностранных акций в Украине значительно выше, чем при приобретении на иностранных биржах. Например, комиссия в Interactive Brokers за покупку и продажу составляет $0,0035 за акцию (но не менее $0,35), а у Exante — $0,02. Подробнее о тарифах иностранных брокеров, обслуживающих украинцев, «Минфин» уже писал в этой статье. Да и выбор активов на иностранных фондовых площадках значительно больше.
Поэтому возникает вопрос: кто и почему покупает акции иностранных компаний в Украине, если дешевле это делать на тех же американских биржах?
Как объясняет Алла Бондарь, физические лица действительно без проблем могут открыть счет у зарубежного брокера и торговать через него, но это сложно сделать корпоративным клиентам, страховым компаниям, юридическим лицам.
«Активов, которые можно покупать в Украине и которые при этом будут приемлемы для отчетности в Украине, немного. Фактически это ОВГЗ и несколько акций. Поэтому этими акциями иностранных компаний интересуются, в первую очередь, корпоративные инвестиционные фонды», — рассказала «Минфину» директор КУА Цикада.
Читайте также: Топ-10 брокеров, с помощью которых можно купить акции на иностранных фондовых биржах
Также, по ее словам, в Украине акции иностранных компаний могут покупать физические лица, которые уже вышли за пределы э-лимита инвестиций за границу. Ведь Нацбанк разрешает гражданам ежегодно переводить для приобретения недвижимости или акций в других странах не более 200 тыс. евро.
В КУА «Цикада» считают вывод иностранных акций на отечественную биржу успешным. «Каждый день происходит, по крайней мере, одна сделка по продаже этих акций. Акции каждого эмитента уже проданы примерно на сумму от 100 до 150 тыс. грн», — рассказала Алла Бондарь.
Назвать же какие-то акции самыми популярными нельзя — все проданы примерно на одинаковую сумму. Хотя есть и некоторые особенности: например, с Tesla было проведено только одну операцию, но большую по объему.
Какие акции скоро можно будет купить в Украине
В середине апреля стало известно, что НКЦБФР допустила к обращению в Украине акции таких фондов как iShares Asia 50 ETF и Vectors Gold Miners ETF. Появятся ли они в свободной продаже на украинских биржах — пока неизвестно, но инвестировать в них можно через созданный ICU фонд Global Equity Index.
В КУА «Цикада» рассказывают, что сейчас собирают заказы от клиентов, акции каких иностранных компаний для них интересны для инвестиций. Алла Бондарь говорит, компания также хотела бы завести в Украину несколько ETF, которые ориентируются на криптовалюты. Сейчас такие фонды представлены на биржах в Швейцарии и Канаде. Инвестировать через них можно в биткоин и эфириум.
Читайте также: Сможет ли биткоин расти бесконечно
Руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян считает привлечение известных международных имен на фондовый рынок Украины позитивным шагом, который поможет увеличить количество розничных инвесторов.
«Основная положительная сторона торговли именно через украинскую биржу в том, что есть физические реальные офисы, которые абсолютно легальные и ввод и вывод средств происходит по банковским реквизитам внутри страны», — добавляет Сароян.
По его мнению, многим потенциальным инвесторам еще нужно разъяснить, как заводить на торговые платформы деньги, какие риски у них возникают, как платить налоги с прибыли