Кристина Кармазина, которая раньше руководила департаментом цифровых продуктов Приватбанка, анонсировала запуск нового онлайн-банка — «Власний Рахунок». Его создали на базе банка «Восток» и Fozzy Group Владимира Костельмана. «Это — миллион лояльных клиентов, которым, как нам кажется, не хватает трушного диджитал-банка, лайтового и фанового», — подметила экс-сотрудница Привата.
«Минфин» решил разобраться, действительно ли это так.
Новичкам везет
Виртуальный банк, банк в смартфоне, онлайн/диджитал-банк — все это о современном банке без отделений. Он недоступен даже через компьютер, пользоваться им можно только через мобильное приложение.
Первый украинский банк в смартфоне — monobank — был запущен в конце 2017 г. Его основала компания Fintech-Band, костяк которой составила экс-команда Приватбанка во главе с Дмитрием Дубилетом и Олегом Гороховским.
Изначально проект анонсировали в партнерстве с Айбокс Банком, но он так и не стартовал. В итоге monobank начал работать на лицензии Универсал Банка Сергея Тигипко.
Продолжительное время mono оставался единственным отечественным онлайн-банком. Рынок выжидал и пристально следил за успехами дебютанта. А его результаты впечатляют.
Онлайн-банк сумел навязать реальную конкуренцию даже отечественному финансовому монстру — Приватбанку. Количество активных клиентов monobank уверенно подбирается к отметке в 4 млн.
На данный момент mono занимает третье место по количеству активных платежных карт и второе — по портфелю кредитов физлицам.
Успех mono можно объяснить оптимальной продуктовой линейкой: он предлагает все основные сервисы для физлиц (платежи, кредиты, депозиты) и ФОПов. В приложении нет ничего лишнего, что запутывало бы клиентов. Ну и, конечно же, привлекают выгодные тарифы. Например, депозитные ставки — до 10% годовых — одни из самых высоких на рынке, и самые высокие среди необанков.
Совсем недавно monobank заявил, что предложит клиентам сервисы, которых пока нет ни у кого на рынке. Буквально в этом месяце он планирует выпустить карту в биткоинах. А осенью клиенты банка в смартфоне смогут покупать акции на американском фондовом рынке.
Спортивный
Со временем на рынок потянулись новые игроки.
Например, Sportbank вышел на рынок в формате mvp (минимально жизнеспособный продукт) в октябре 2019 года. Активный маркетинг он запустил в марте 2020 г. и с тех пор начал привлекать клиентов.
Основатели sportbank — Никита Измайлов и Денис Сапрыкин — сделали ставку на спортивную аудиторию, предложив ей щедрый кешбек при покупке спорттоваров в размере 10% .
Формально Sportbank до сих пор работает на лицензии двух банков — Окси Банка и Таскомбанка. Однако в середине мая sportbank анонсировал, что переводит своих клиентов из Окси Банка на Таскомбанк Сергея Тигипко.
Миграция пользователей планировалась на июнь-август. О сотрудничестве с Таскомбанком sportbank объявил еще в ноябре 2020 года, а начиная с декабря начал выдавать карты на базе этого банка.
Как сообщили «Минфину» в sportbank, на 1 апреля 2021 года клиентская база выросла до 210 тысяч, каждый из которых в среднем делает 34 транзакции в месяц. Это в четыре-пять раз больше, чем в традиционных банках.
По данным СМИ, в марте 2021 года оборот sportbank превышал 2 млрд гривен. На 1 апреля его кредитный портфель составил чуть более 250 млн грн.
По состоянию на конец июня у необанка было уже 240 тысяч клиентов.
Не все так izi
Банкир Сергей Тигипко решил запустить и собственный проект. Его реализацию он доверил своей дочери — Тигипко Анне Сергеевне (ТАС). В конце прошлого года она возглавила новый виртуальный izibank. Он запустился в бета-версии (пилотный проект) в сентябре пришлого года и вышел из «беты» в феврале 2021 года. Ориентироваться решили на молодую аудиторию.
«Наша целевая аудитория немного моложе, чем в традиционных банках — это украинцы, работающие женщины и мужчины, в возрасте 25−35 лет с доходом на уровне среднего или выше среднего», — рассказывала в интервью «Минфину» Анна Тигипко.
Но несмотря на достаточно привлекательный продуктовый ряд и тарифы, пока что достижения этого виртуального банка не впечатляют. Особенно, если их сравнивать с первопроходцем.
«Мы активно наращиваем клиентскую базу: сейчас это примерно плюс 10 тыс клиентов в месяц. Стремительно приближаемся к отметке в 100 тыс активных клиентов», — сообщили «Минфину» в izibank.
По данным онлайн-банка, среднее количество операций в месяц составляет 90 тыс, ежемесячный прирост пассивов (депозитов) — на уровне 30%, а кредитов — 35%.
Но на старте, когда база сравнения низкая (практически нулевая), даже рост в разы может не давать представления о реальных объемах бизнеса.
Читайте также: За счет чего растут банки Сергея Тигипко
Банк или небанк
Относительно недавно собственные онлайн-банки запустили ещё два классических финучреждения — харьковский Мегабанк (todobank) и Идея Банк (O.Bank).
Их особенность в том, что в подобных случаях речь идет, скорее, о маркетинговом инструменте. С таким же успехом свои системы интернет-банкинга в отдельные проекты могли выделить и другие банки, например, тот же Приват.
С другой стороны кейсы, когда у виртуальных и классических банков, на базе которых они работают, разные собственники, имеют свою специфику и дополнительные риски. В Нацбанке уверяют, что не видят в таких симбиозах ничего плохого. Ведь в случае чего, регулятор будет спрашивать с классического банка, у которого есть лицензия.
Читайте также: Ярослав Матузка о monobank: «Они же не упакуют деньги в мешок и не исчезнут с ними»
Употребление в названии виртуального банка самого слова «банк» весьма сомнительно, поскольку такое определение не соответствует его сущности.
Кстати, в США регулятор запретил американскому необанку использовать слово «банк». После соответствующего постановления Департамента по финансовой защите и инновациям Калифорнии, гигант цифрового банкинга Chime был вынужден прекратить использовать слово «банк» в своем URL-адресе и других контактах.
Коммунальный и идейный
todobank появился на рынке Украины летом 2019 г. и специализируется на оплате коммунальных услуг без комиссий, более того — с кешбеком в 1%. Тогда как у конкурентов (например, izibank), как правило, кешбек не распространяется на коммуналку вовсе. В мобильном приложении todobank доступно более 1500 поставщиков услуг.
Еще одна особенность todobank в том, что клиентом можно стать, просто скачав мобильное приложение, имея карту любого другого банка.
«Количество пользователей мобильного приложения todobank с начала года выросло на 40%, владельцев одноименных карт — на 90%. В сравнении с январем 2021 г., количество платежей через мобильное приложение увеличилось на 37%, сумма платежей — на 27%. За последние полгода количество клиентов, которые установили кредитный лимит на карты todobank, увеличилось в два раза», — сообщили «Минфину» в Мегабанке, не приведя, однако, ни одного абсолютного показателя.
Краткую информацию о своих достижениях также предоставил O. Bank — онлайн-банк Идея Банка.
«На сегодня в O. Bank более 110 тыс. пользователей, из них более половины используют приложение ежемесячно. Мы наблюдаем стабильный рост всех основных показателей активности клиентов», — рассказали «Минфину» в Идея Банке.
Председатель правления Идея Банка Михаил Власенко в одном из интервью рассказывал, что по итогам 2020 года банк привлек через O. Bank треть всех новых клиентов.
Читайте также: Анна Тигипко: в izibank уже есть более 25 разных сервисов для клиента
Neobank для бизнеса
Нынешней весной на базе банка «Конкорд» был запущен виртуальный банк для бизнеса. Для тестирования нового сервиса были приглашены потенциальные клиенты, которые сформировали Customer Board (совет клиентов).
Все, кто вошел в состав Customer Board, получили приглашение и уже имеют возможность доступа к приложению Neobank для бизнеса, могут открыть бизнес-счет. Пользователи, которые подавали заявку в Customer Board, но не стали его участниками, получили приглашение открыть счет в Neobank сразу же после официального запуска по специальному предложению — без абонплаты до конца года.
Официальный старт планировался на лето текущего года одновременно на мобильных платформах Android и iOS и в адаптивной веб-версии.
Недавно Райффайзен Банк также запустил приложение для ФОП — Fairo. Оно позволяет выполнять не только банковские операции, но и вести бухгалтерский учет и налоговую отчетность.
Места хватит?
Большинство необанков убеждены — рынка хватит всем. Например, в sportbank говорят, что «рынка точно хватит еще на несколько необанков». Это мнение разделяют и в monobank. «Любому качественному продукту хватит места на рынке. Нужно всего лишь сделать выгодные тарифы, удобное использование, и выдающуюся службу поддержки», — уверен Анатолий Рогальский, руководитель маркетинга monobank.
«Потенциала украинского рынка вполне достаточно для нескольких игроков», — дают свою оценку в izibank.
«Рынка хватит, так как большинство таких банков специализируются на чём-то одном: кто-то предоставляет кешбэк на занятия спортом, кто-то — на оплаты картой», — отметили в Мегабанке (todobank).
А вот в Идея Банке считают, что потенциал сегмента (ниши) необанков вскоре будет исчерпан.
«На сегодня еще есть потенциал для развития необанков. Но, по нашему мнению, скоро произойдет насыщение этого сегмента рынка, — говорится в комментарии банка. Там также отмечают, что дальнейшее развитие мобильных банков может продолжаться только за счет активной миграции клиентов от классических банков (которые тоже активно инвестируют в цифровой банкинг) или через нишевые проекты для определенных сегментов клиентов.
Но пока выглядит так, что кейс monobank — классический пример того, как пионер «снимает сливки». Успех первого отечественного виртуального банка признают практически все банкиры. При этом они убеждены, что повторить его, как говорится, «по накатанной» вряд ли получится. Нужно придумывать что-то новенькое, оригинальное.
Характеристики основных продуктов украинских необанков
| Онлайн-банк | Макс. ставка по депозиту | Кредит (сумма/ ставка/льготный период) | Кешбек |
| monobank | 10,00% | До 100 тыс грн, 37,2%, до 62 дней | До 20% |
| izibank | 9,75% | До 200 тыс грн, 37% годовых, до 62 дней | 1−2% |
| sportbank | * | До 100 тыс грн, до 121,77%, до 120 дней первый раз | 10% на спорттовары и до 20% на другие категории |
| todobank | * | До 200 тыс грн, до 62 дней | 1% — на все |
| O.Bank | * | До 200 тыс грн, от 34,8% годовых, до 120 дней | 2−5% 10−30% на подписки Google |
| «Власний Рахунок» | нет данных | нет данных | нет данных |
* В банке нет депозитов, только текущие счета
Есть к чему стремиться
Британский финтех-сервис Revolut в рамках инвестиционного раунда серии Е привлек $800 млн. Оценка компании выросла в 6 раз — в 2020 году она составляла $5,5 млрд, сейчас — $33 млрд. В результате, Revolut стал самым дорогим финтех-стартапом Великобритании, а его сооснователь, украинец Влад Яценко — миллиардером.
Сервис позволяет переводить деньги за границу и конвертировать валюты без комиссий, брать кредиты, открывать счета компаний, торговать криптовалютой, покупать страховку и тому подобное. Недавно виртуальный банк запустил переводы в Украину.