Доходы выросли
По данным НБУ, за 9 месяцев текущего года доходы банков выросли всего на 3% — до 195 млрд грн.
Главным источником заработка являются процентные доходы, которые увеличились на 10%. Это — заработок от кредитования клиентов и вложений в ценные бумаги (в основном ОВГЗ).
Комиссионные доходы банков растут быстрее — плюс 35% за три квартала. В эту статью входят разнообразные платежи от клиентов за банковское обслуживание и операции. Скорее всего, рост комиссионных обусловлен не только увеличением объема операций, но и повышением тарифов.
Испортила картину текущего года так называемая «переоценка» активов и обязательств банков — минус 2,3 млрд грн по системе. Это связано с ревальвацией гривны. Наибольшие минусы по этой статье — у госбанков Привата и Ощада (примерно по 4 млрд грн у каждого). Причина — индексация ОВГЗ в их капитале.
Именно на этот фактор жаловался Ощадбанк. Дескать, индексация «съела» львиную долю операционной (заработанной) прибыли госбанка.
Надо сказать, что за аналогичный период прошлого года по данной статье был общесистемный плюс в 22 млрд грн.
Затраты упали
Расходы банков за три квартала текущего года сократились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 5,5% — до 143,6 млрд грн. Причина — снижение процентных расходов, которые упали на 22% — до 38 млрд грн. В эту статью входят затраты на выплату процентов за привлеченные ресурсы, в том числе от физлиц.
Несмотря на закрытие отделений, сокращение персонала и диджитализацию, административные расходы банков выросли почти на 11%, превысив 55 млрд грн. Это почти столько же, как процентные и комиссионные расходы банков в сумме!
Важной расходной статьей, которая влияет на итоговый финрезультат банков, являются затраты на резервы. Это — специфическая статья, присущая только финансовому бизнесу. Резервы, формируемые банками под кредитные риски, относятся на затраты.
В текущем году банки перечислили в резервы всего 7,7 млрд грн. Тогда как годом ранее — почти 21 млрд грн. В целом это говорит о снижении кредитного риска и улучшении качества кредитных портфелей банков.
Кредиты бизнесу — самые невыгодные
Больше всего процентного дохода банкам принесли вложения в ОВГЗ.
На втором месте с небольшим отрывом — проценты по кредитам населению. И только на третьем месте — заработки на кредитах бизнесу.
В частности, за три квартала 2021 года процентные доходы банков от операций с ценными бумагами достигли 41,8 млрд грн. Процентный доход от кредитования физлиц составил 41,2, а юрлиц — 39,1 млрд грн.
Самую большую среднюю доходность имеет портфель кредитов физлицам — почти 33% годовых. Но они и самые рискованные (потребкредиты).
Почти в три раза меньшую доходность приносят практически безрисковые вложения в ОВГЗ — около 11% годовых. Это немного больше, чем кредиты бизнесу — всего 10,6% годовых.
Часто кредитные и инвестиционные операции банков сопровождаются банковскими комиссиями. Но, к сожалению, чтобы разнести комиссионные доходы по клиентским группам, информации недостаточно.
Поэтому, проанализировав процентные доходы банков, «Минфин» разделил их на группы, в зависимости от того, что является основным источником процентного дохода для каждого конкретного банка. Мы ориентировались на «относительное» большинство. Если пропорция доходов какого-либо банка, условно, «40−30−30%», то основным источником будет тот, который принес 40% дохода.
Читайте также: Какие банки выдают населению самые дорогие кредиты
Крупнейшие бизнес-банки
Половина отечественных банков получает основной доход именно от кредитования юрлиц (бизнеса). В топ-3 в этой категории по абсолютным показателям входят крупнейшие банки с западным капиталом — Райффайзен, ОТП и Прокредит Банк.
Кстати, Райф занимает второе место по показателю заработанной за девять месяцев прибыли, ОТП — 7 позицию.
В число лидеров в этой группе также вошли финучреждения с отечественными собственниками — банк «Пивденный», Таскомбанк, банк Восток и другие.
Доля процентного дохода от кредитования юрлиц в первой десятке банков колеблется от 43% — у ОТП до 95% — у Прокредита.
Топ-10 банков, зарабатывающих больше всего на кредитах юрлицам
| № | Банк | Процентный доход от юрлиц, млрд грн | Доля в общем процентном доходе, % |
| 1 | 3,7 | 50,5 | |
| 2 | ОТП Банк | 1,8 | 42,8 |
| 3 | Банк «Пивденный» | 1,6 | 73,4 |
| 4 | Прокредит Банк | 1,6 | 95,3 |
| 5 | 1,5 | 53,5 | |
| 6 | Таскомбанк | 1,1 | 54,2 |
| 7 | Банк Восток | 0,7 | 67,5 |
| 8 | Мегабанк | 0,5 | 84,9 |
| 9 | Банк Альянс | 0,5 | 94,3 |
| 10 | 0,4 | 58,6 |
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ на 01.10.2021
Какие банки зарабатывают на государстве
Проценты по ОВГЗ является основным источником доходов для 25 отечественных банков. По абсолютным показателям поступлений лидерами является трио госбанков, за исключением Привата.
При этом Укрэксим и Укргаз входят в десятку самых прибыльных банков.
На государстве также активно зарабатывают Ситибанк, которому более 90% процентного заработка приносят ОВГЗ, и украинская «дочка» российского Сбербанка (50,9%). Эти финуреждения также входят в топ-10 прибыльных. Но если Сити замыкает «десятку», то Сбербанк неожиданно на третьем месте.
Читайте также: Сбербанк не видит перспектив в Украине. Глава правления заявил о продаже «дочки»
Заработок на гособлигациях пока является основным и для банка Кредит Днепр Александра Ярославского, который более года назад приобрел его у Виктора Пинчука.
Аккордбанк и Коммерческий индустриальный банк (КИБ) также получают доход в основном за счет ОВГЗ.
Читайте также: НБУ начал сворачивать длинное рефинансирование. Что это значит для банков
Доля заработка на гособлигациях у банков из топ-10 в этой группе колеблется от 46% у Укргаза до 91% у Сити.
Топ-10 банков, для которых ОВГЗ — основной источник дохода
| № | Банк | Процентный доход от ЦБ, млрд грн | Доля в общем процентном доходе, % |
| 1 | Ощадбанк | 7,8 | 50,3 |
| 2 | 4,8 | 55,3 | |
| 3 | 3,0 | 45,7 | |
| 4 | Ситибанк | 1,1 | 90,6 |
| 5 | Сбербанк | 0,7 | 50,9 |
| 6 | Аккордбанк | 0,4 | 61,4 |
| 7 | Банк Кредит Днепр | 0,4 | 42,7 |
| 8 | КИБ | 0,2 | 48,9 |
| 9 | Кристалбанк | 0,2 | 71,9 |
| 10 | РВС Банк | 0,2 | 73,9 |
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ на 01.10.2021
Потребительское мономеньшинство
За счет кредитования населения свой основной доход зарабатывают всего 11 банков.
На рынке потребкредитования работают несколько «монолайнеров» — Идея Банк, Форвард, Универсал Банк (monobank) и А-Банк.
Однако в лидеры нашего ренкинга также попали такие крупные и универсальные банки как Приват, ПУМБ и Альфа. Это трио банков входит в топ-10 самых прибыльных финучреждений. При этом прибыль Привата по итогам 3 кварталов превысила 21 млрд грн (41% прибыли всего сектора).
Из «западников» в этой группе — только Укрсиббанк и Кредобанк.
Доля заработка на кредитах населению колеблется от 40,4% — у Укрсиба до 99% — у Идея Банка, о покупке которого недавно договорился ПУМБ.
Топ-10 банков, зарабатывающих больше всего на кредитовании физлиц
| № | Банк | Процентный доход от физлиц, млрд грн | Доля в общем процентном доходе, % |
| 1 | 13,2 | 50,1 | |
| 2 | ПУМБ | 4,8 | 57,1 |
| 3 | Универсал Банк | 4,1 | 82,9 |
| 4 | 3,9 | 54,0 | |
| 5 | А-Банк | 2,1 | 92,8 |
| 6 | Идея Банк | 1,7 | 98,8 |
| 7 | Укрсиббанк | 1,2 | 40,4 |
| 8 | Кредобанк | 0,9 | 48,2 |
| 9 | 0,6 | 97,9 | |
| 10 | Банк «Глобус» | 0,3 | 44,5 |
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ на 01.10.2021
Подсели на комиссии
Доля комиссионных доходов в целом по системе уже превышает 34% от общего заработка банков. Но есть финучреждения, у которых этот показатель значительно больше.
«Минфин» составил ренкинг по соотношению комиссионных доходов к процентным.
Например, в Приватбанке и Универсал Банке (monobank) комиссионные доходы по объему практически сравнялись с процентными заработками. Такие пропорции считаются правильными, поскольку приводят к диверсификации заработка.
У Укргазбанка и ПУМБа доля комиссионных всего 25% от процентных доходов, а у Укрэксимбанка — лишь 13%.
Транзакционные банки
На рынке есть несколько небольших банков, у которых комиссионные доходы в разы больше процентных. Например, у Айбокс Банка (обслуживает сеть одноименных платежных терминалов) такое превышение более чем в 10 раз. У банка «Конкорд», специализирующегося на предоставлении услуг по интернет-эквайрингу, комиссии почти в 5 раз больше, чем проценты.
Указанные банки принято называть транзакционными. Это значит, что они специализируются не на привлечении ресурсов и их последующем размещении, а на обслуживании клиентских операций.
Кроме вышеуказанных финучреждений, комиссионные доходы немного превышают процентные у КИБа, Укрстройинвестбанка, Коминвестбанка и банка «Фамильный».
Топ-15 «комиссионных» банков
| № | Банк | Комиссионный доход, млрд грн | Процентный доход, млрд грн | Соотношение, % |
| 1 | Приватбанк | 25,2 | 26,3 | 96 |
| 2 | Ощадбанк | 7,1 | 15,5 | 46 |
| 3 | Райффайзен Банк | 4,8 | 7,3 | 66 |
| 4 | Универсал Банк | 4,1 | 5,0 | 83 |
| 5 | Альфа-Банк | 4,0 | 7,3 | 55 |
| 6 | ПУМБ | 2,1 | 8,3 | 25 |
| 7 | Укрсиббанк | 1,9 | 2,9 | 65 |
| 8 | Айбокс Банк | 1,7 | 0,2 | 1 119 |
| 9 | Укргазбанк | 1,6 | 6,6 | 25 |
| 10 | ОТП Банк | 1,4 | 4,1 | 35 |
| 11 | Банк «Пивденный» | 1,3 | 2,2 | 60 |
| 12 | Укрэксимбанк | 1,1 | 8,7 | 13 |
| 13 | Банк «Конкорд» | 1,0 | 0,2 | 480 |
| 14 | Креди Агриколь Банк | 0,8 | 2,7 | 29 |
| 15 | Банк Восток | 0,7 | 1,0 | 67 |
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ на 01.10.2021
Перспективы
За последнее время госбанки сократили портфели ОВГЗ, поэтому доход от покупки гособлигаций, скорее всего, в ближайшее время сократится.
Заработки на кредитовании бизнеса, наоборот, должны вырасти вслед за ростом соответствующего портфеля.
Портфель кредитов населению растет стабильно, ставки высокие, поэтому данный источник заработка для банков будет только увеличиваться. Не исключено, что уже по результатам нынешнего «высокого сезона» в потребкредитовании он выйдет на первое место, опередив ОВГЗ.