► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Путь к публичности
В настоящее время компания проходит процедуру детальной независимой проверки объекта инвестирования. Этот процесс начался в конце января, сразу после подписания предварительного соглашения об обмене акциями с австралийскими партнерами.
По словам Андрея Бродского, рассматривается сценарий, при котором украинский актив не просто войдет в состав холдинга, а станет отдельной публичной единицей на рынке США.
«Возможно, мы с партнерами примем решение, что Velta будет отделена и выйдет на NASDAQ как отдельный юнит в составе European Lithium. Но уже не на австралийскую биржу, а именно на NASDAQ», — подчеркнул бизнесмен.
Главная цель листинга (выхода на биржу) — привлечение значительного капитала. Эти средства необходимы для реализации амбициозного инвестиционного плана: строительства завода, который будет производить металлический титан по собственной запатентованной технологии Velta Ti Process.
Детали поглощения и позиции на рынке
Соглашение, о котором идет речь, предусматривает вхождение Velta в структуру European Lithium. Ключевые параметры договоренностей выглядят следующим образом:
- Объект сделки: 100% акций Velta Titanium Holding.
- Условия обмена: Акционеры украинской компании получат около 173 миллионов акций European Lithium.
- Доля: После дополнительной эмиссии акций украинская сторона будет владеть ориентировочно 10% капитала объединенной компании.
- Управление: Команда Velta и ее СЕО Андрей Бродский сохранят за собой операционный контроль.
Стоит отметить, что Velta контролирует около 2% мирового рынка титанового сырья и имеет разрешения на разработку Бирзуловского и Ликаревского месторождений ильменита в Кировоградской области.