► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Битва архитектур: универсальность против специализации
Нервозность рынка спровоцировала информация о том, что корпорация Meta — один из ключевых клиентов Nvidia — рассматривает возможность использования тензорных процессоров (TPU) от Google для своих дата-центров. Это могло бы существенно ударить по доходам «зеленой команды».
В ответ Nvidia подчеркнула фундаментальное различие между своими графическими процессорами (GPU) и решениями конкурентов.
«Мы в восторге от успеха Google — они достигли значительного прогресса в ИИ, и мы продолжаем поставлять продукцию для Google. Но Nvidia на поколение опережает индустрию — это единственная платформа, которая запускает любую модель ИИ и делает это везде, где осуществляются вычисления», — говорится в сообщении компании.
Главный аргумент Nvidia заключается в том, что их новейшие чипы серии Blackwell являются более мощными и гибкими по сравнению с так называемыми ASIC-чипами (к которым относятся и TPU от Google), которые создаются под узкие задачи.
«Nvidia предлагает более высокую производительность, универсальность и взаимозаменяемость, чем ASIC», — подчеркнули в компании.
Фактор Gemini 3 и позиция Google
Хотя аналитики оценивают долю Nvidia на рынке ИИ-чипов в более чем 90%, успехи Google привлекают все больше внимания. Ранее в этом месяце поисковый гигант представил передовую модель Gemini 3, которая, по отзывам, демонстрирует впечатляющие результаты. Важный нюанс: эту модель тренировали именно на собственных процессорах Google (TPU), а не на GPU от Nvidia.
Google, в отличие от Nvidia, не продает свои чипы другим компаниям, а использует их для собственных нужд или сдает в аренду через облачный сервис Google Cloud. При этом компания старается сохранять баланс.
«Мы наблюдаем ускорение спроса как на наши собственные TPU, так и на графические процессоры Nvidia. Мы стремимся поддерживать оба направления, как мы это делали годами», — прокомментировал представитель Google.
«Законы масштабирования» работают
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг также пытается успокоить рынок. Во время отчета о прибылях он отметил, что Google остается важным клиентом для его компании, а модель Gemini прекрасно работает и на технологиях Nvidia.
Хуанг также рассказал о своем общении с Демисом Хассабисом, главой Google DeepMind. По словам Хуанга, Хассабис в текстовом сообщении подтвердил, что так называемые «законы масштабирования» (теория, согласно которой увеличение количества чипов и данных делает ИИ умнее) остаются в силе. Для Nvidia это означает, что спрос на их «железо» будет только расти.