► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
Привлеченные средства будут направлены на укрепление баланса и снижение чистого левериджа до примерно трех раз на момент листинга. Также деньги планируется использовать для рефинансирования части долговых обязательств и финансирования приобретения компании ADT Mexico, указывается в заявлении Verisure.
Размещение проведут за счет эмиссии новых акций, при этом 235 млн евро будут привлечены от двух существующих инвесторов — Alba Investments Sarl и Securholds Spain SL.
По данным Bloomberg Intelligence, Verisure генерирует предсказуемые денежные потоки от более чем 5 млн клиентов, поддерживая маржинальность свыше 40% по уровню EBITDA.
За 2024 год компания получила годовые повторяющиеся доходы в размере около 3,1 млрд евро и скорректированную прибыль до вычета процентов и налогов в 819 млн евро. Организаторами размещения выступают DNB Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs International и Morgan Stanley.
Verisure была основана в 1988 году в Швеции, она разрабатывает системы безопасности для домохозяйств и малого бизнеса в Европе и Латинской Америке. Компания продает в том числе видеодетекторы и камеры, дымовые барьеры и умные замки.