► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости
Детали размещения
Компания продала 15,18 миллиона акций класса, А по цене $28 за штуку. Это оказалось выше предварительно объявленного диапазона в $24−26, что свидетельствует о сильном интересе со стороны инвесторов.
Андеррайтерами размещения выступили ведущие банки Уолл-стрит, такие как Goldman Sachs, Citigroup и Morgan Stanley.
По данным Bloomberg, после IPO братья Винклвоссы сохранят контроль над 94,5% акций. Также сообщается, что сама биржа Nasdaq Inc. согласилась приобрести акции Gemini на $50 миллионов в рамках частного размещения.
Контекст выхода на биржу
Gemini стала третьей американской криптобиржей, вышедшей на биржу, после Coinbase и Bullish. Ее IPO является частью более широкой тенденции выхода криптокомпаний на публичные рынки, ярким примером которой в этом году стало успешное размещение эмитента стейблкоинов Circle.
Кроме того, Gemini зарезервировала до 10% акций для своих инсайдеров и давних пользователей, а также выделила до 30% для розничных инвесторов на таких платформах, как Robinhood.