► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости
Детали размещения
Акции Klarna будут размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером KLAR. Ценовой диапазон установлен на уровне $35−37 за акцию.
Инвесторам будет предложено 34,3 миллиона акций, с возможностью дополнительного размещения еще 5,1 миллиона. Стоит отметить, что сама компания продаст только около 5,6 миллиона акций для привлечения капитала. Остальную, преимущественную часть, будут продавать действующие акционеры, стремящиеся зафиксировать прибыль.
Стратегия роста и партнерства
Klarna, наиболее известная как провайдер услуги «купи сейчас, плати потом», активно трансформируется в полноценный банк, недавно запустив в США дебетовую карту в партнерстве с Visa.
Компания демонстрирует стремительный рост, привлекая 202 000 новых продавцов за последний год. Klarna укрепляет свои позиции на рынке США, который является для нее крупнейшим. Недавно она стала эксклюзивным провайдером для ритейл-гиганта Walmart, а также запустила свои услуги на eBay. В целом компания обслуживает около 111 миллионов активных потребителей и 790 000 продавцов.
Контекст IPO
Анонс IPO состоялся через несколько месяцев после того, как компания в апреле приостановила свои планы из-за рыночной неопределенности, вызванной торговой политикой администрации Трампа. Текущий выход на биржу свидетельствует о возвращении уверенности как у самой компании, так и у рынка в целом.