► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Детали соглашения и финансирования
Выход на биржу состоится опосредованно — через слияние со специализированной компанией (SPAC) Cohen Circle, которая уже торгуется на NASDAQ. Материнская компания «Киевстар», VEON, сохранит за собой не менее 80% акций.
По данным источников, VEON уже заручился поддержкой институциональных инвесторов, которые согласились не продавать свои акции на сумму $52 миллиона. Это гарантирует минимальную сумму привлечения, тогда как максимальная может достичь $200 миллионов. Оценочная стоимость «Киевстара» в рамках сделки составляет $2,21 миллиарда.
«Народное IPO»: ставка на восстановление Украины
В VEON надеются, что листинг «Киевстара» оживит интерес инвесторов к украинским активам в преддверии предстоящего восстановления страны.
«Мы имеем чрезвычайно сильную поддержку листинга Киевстара со стороны властей США, Украины и Европейского Союза», — заявил CEO VEON Каан Терзиоглу, назвав этот выход на биржу «народным IPO».
Риски и финальные шаги
В то же время аналитики Edison Group отмечают, что сделка не лишена рисков, прежде всего геополитических.
«Остаточные опасения относительно наследственных связей с акционерами и постоянное присутствие в других нестабильных юрисдикциях могут ограничить потенциал роста», — говорится в их записке.
Последним шагом перед завершением регистрации в регуляторе рынка является собрание акционеров Cohen Circle и «Киевстара», на котором должно быть одобрено соглашение о листинге.