►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
«Это публичное предложение акций будет крупнейшим в Балтии. Акции планируется выставить на биржу Nasdaq Riga», — сказал он.
Гаусс отметил, что авиакомпания сейчас находится в процессе рефинансирования еврооблигаций, а также ведет переговоры с потенциальными инвесторами о привлечении 100 млн евро.
В годовом отчете компании за 2023 год сообщается, что срок погашения облигаций на сумму 200 млн евро наступает в июле 2024 года и «в отношении рефинансирования облигаций сохраняется неопределенность».
«В дополнение к рефинансированию на сумму 200 млн евро авиакомпания планирует привлечь еще 100 млн евро для улучшения баланса денежных средств и содействия финансированию дальнейших капиталовложений, связанных с расширением мощностей», — отмечается в отчете.
Международные инвестиционные банки и финансовые консультанты, которых привлекла airBaltic, параллельно работают над различными вариантами рефинансирования.
Авиакомпания рассматривает два параллельных пути: государственный и частный. Она уже вступила в переговоры с акционерами, включая правительство Латвии, чтобы изучить их готовность финансировать часть нового долга на рыночных условиях наряду с частными инвесторами.
Кроме того, «изучаются возможность использования второго залогового права или аналогичных прав на ряд самолетов и двигателей». Ожидается, что рыночная стоимость этих самолетов и двигателей превысит текущие обязательства, что обеспечит большую финансовую безопасность долга, говорится в материалах.
Напомним
В июле 2019 года airBaltic выпустила пятилетние облигации на 200 млн евро с купоном 6,75%. Бумаги приобрели более 100 инвесторов из 25 стран.
Летом 2020 года Еврокомиссия одобрила решение правительства Латвии влить 250 млн евро в акционерный капитал airBaltic, чтобы помочь ей справиться с последствиями ограничений из-за Covid-19. Сейчас уставный капитал компании составляет 596,473 млн евро.
airBaltic в 2023 году перевезла около 4,5 млн пассажиров, что на 36% больше, чем в 2022 году. Латвийскому государству принадлежат 97,97% акций airBaltic, компании Aircraft Leasing 1 (которой владеет датский бизнесмен Ларс Тусен) — 2,03%.