31 августа 2023 года компании Группы KSG Agro — ООО «КСГ «Днепр» и ООО «Стронг Инвест» зарегистрировали в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) частные выпуски облигаций двух серий в долларах США номинальной стоимостью 1,5 млн долларов США каждая общим объемом 3 млн. долларов США, и двух серий в гривне номинальной стоимостью 55 млн. гривен каждая общим объемом 110 млн. гривен.
Андеррайтером данных выпусков выступил Таскомбанк. Эмитент планирует заключить первые договоры с инвесторами уже в ближайшее время!
Согласно решениям об эмиссии облигаций, срок обращения выпусков в долларах США — 1,5 года, выпусков в гривне — 5 лет. Также по облигациям в гривне предусмотрена ежегодная оферта (возможность досрочного выкупа). Номинальная ставка по облигациям в долларах США установлена в 7% годовых. Номинальная ставка по облигациям в гривне установлена в размере 25% годовых на 1−4 процентных периода. Целью эмиссии компании КСГ Агро является привлечение дополнительных ресурсов для реализации проекта закупки агропромышленной техники для посева зерновых. Закупка данной техники позволит повысить показатель урожайности, уменьшить затраты на ремонт за счет замены старой техники на новую, уменьшить время простоя техники через текущие и капитальные ремонты, повысить качество обработки почв, что приведет к их уменьшенному износу, уменьшить затраты на эксплуатацию техники.
Цель эмиссии компании Стронг Инвест — привлечение дополнительных финансовых ресурсов для реализации проекта эмитента по реконструкции и ремонту промышленных помещений и закупке свиного поголовья.
Планируется, что после проведения государственной регистрации результатов эмиссии данные облигации будут доступны для приобретения на вторичном рынке: как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.