Андеррайтером данных выпусков выступил Таскомбанк.
Эмитент планирует начать первоначальное размещение облигаций 7 марта после депонирования глобального сертификата выпуска в Национальном депозитарии Украины.
Согласно Решениям об эмиссии облигаций, срок обращения всех выпусков — 5 лет. По облигациям серий предусмотрена ежегодная оферта (возможность досрочного выкупа), Номинальная ставка на 1−4 процентных периода установлена в размере 6% годовых.
Целью эмиссии является привлечение дополнительных финансовых ресурсов для реализации проекта развития производства оцинкованной проволоки. Направление использования полученных средств — приобретение агрегата горячего цинкования для бескислотного производства оцинкованной проволоки Druids Process Technology, SL (Испания) и волочильных состояний производителя Mario Frigerio SpA (Италия).
Напомним, что у эмитента уже был успешный опыт выпуска облигаций в гривне. В 2021 году эмитент зарегистрировал выпуск на общую сумму 120 млн. грн.
Также в обращении находятся облигации Таскомбанка серий G, I и J общим объемом 300 млн. грн. Облигации серии G, I, J стали первыми в истории Украины облигациями, выпущенными по правилам, адаптированным к стандартам ЕС, доступны для приобретения на вторичном рынке: как биржевом, так и внебиржевом.