Новые ставки по депозитам и лимиты по картам: что банки предложат клиентам в 2023 году

Минус четыре: кто покинул рынок

В прошлом году рынок покинули 4 банка, численность банковской системы сократилась с 71 до 67 структур. Закрытие четверки инициировал Нацбанк:

• Проминвестбанк;
• Международный резервный банк (бывший Сбербанк);
• Мегабанк;
• Банк «Сич».

Двумя первыми владели российские госструктуры (Внешэкономбанк РФ и Сбербанк РФ), потому Нацбанк отозвал их лицензии на следующий день после начала полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.

Официальной причиной отзыва лицензии у харьковского Мегабанка в июле стала потеря платежеспособности, после того, как НБУ отказался помогать ее восстанавливать (банку официально отказали в предоставлении рефинансирования). Банк «Сич» публично обвинили в невыплате процентов по кредитам рефинансирования Национального банка, и отозвали лицензию в начале августа.

Итоговые результаты за 2022 год НБУ еще не свел, но можно проанализировать динамику основных показателей банков за 11 месяцев (с 1 января по 1 декабря).

Показатели банков за 11 месяцев 2022 г.

Очевидно недоверие банков: они предпочитают хранить больше средств у регулятора, чем на корсчетах друг друга. Также видно сокращение объемов кредитования населения, которое было драйвером роста в предыдущие годы, и лишь небольшое увеличение кредитования компаний (в основном за счет госпрограмм). Банки несут большие потери от невозвратов по займам, потому увеличивают резервы под потери и вынуждено сокращают капитал. При этом в четыре раза упала рентабельность активов и капитала, что говорит о слабой эффективности банковской системы.

3 главных достижения банков

Прибыльная деятельность. Общая прибыль банковской системы за 11 месяцев составила 19,43 млрд грн. Это в 3,4 меньше, чем в январе-ноябре 2021-го (65,73 млрд грн), но это положительный финансовый результат.

Разбивки доходности по банкам пока нет, но можно не сомневаться, что Приватбанк останется тем банком, который зарабатывает больше всех (17,8 млрд грн за 10 месяцев). Он продолжает получать солидные проценты по крупнейшему среди банков портфелю ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) — львиная их часть была внесена в капитал банка в ходе национализации.

Гособлигации Минфина оставались для банковской системы стабильным источником дохода, но еще больше финансисты смогли заработать на ценных бумагах Нацбанка (депозитных сертификатах) после резкого скачка учетной ставки (с 10% до 25%) в июне — 20,1 млрд грн за 5 месяцев. В итоге, на депосертификаты пришлось около четверти всего заработка наших банков. Доходы от кредитования бизнеса и населения постепенно сократились, что видно из информации регулятора.

Также банки неплохо заработали на разного рода комиссиях, в том числе на обслуживании карточных операций украинцев, уехавших от войны.

«Если говорить о „клиентских“ продуктах, то преимущественно речь идет о транзакционных доходах. Главным образом, за счет курсовой разницы при карточных транзакциях за границей. По данным НБУ, в мае — октябре объем таких операций составлял $1−2 млрд ежемесячно, что в 3−5 раз больше, чем довоенные показатели. В то же время, в условиях фиксированного официального курса, который является ориентиром для международных платежных систем, и установления собственного карточного курса, крупные банки-эмитенты смогли получить довольно приличную прибыль», — объяснил «Минфину» председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.

Без убытков тоже не обошлось. Отрицательный финрезультат по итогам 2022 года могут показать 20−25 банков. При том, что за 10 месяцев в минус ушел 21 банк, и самый больший убыток, согласно отчету НБУ, продемонстрировал государственный Укрэксимбанк (-8,4 млрд грн), за которым шли Альфа-Банк (-4,2 млрд грн) и Укргазбанк (-3,7 млрд грн).

Негативно на прибыльности банковской системы скажутся выросшие расходы банков на их филиальную сеть, которую пришлось оборудовать генераторами, резервными источниками связи и прочим инструментарием. Зато это позволило обеспечить работу отделений в условиях отключений электричества. Теперь более тысячи точек банков способны работать даже в сложной ситуации — Нацбанк назвал сеть таких отделений Power Banking.

Power Banking, формирование энергонезависимой сети. Несмотря на выросшие расходы, его финансисты назвали вторым по значимости достижением украинских банков в 2022 году. Одновременно банки создали резервные сервисы для работы в любом режиме.

«Одним из самых важных шагов был переход в облачные технологии. Мы еще весной в короткие сроки перенесли ключевые информационные системы в облака, такие как Microsoft Azure. Благодаря ВСУ нам пока не пришлось произвести переключение на них для ежедневной работы — работаем через наши наземные центры обработки данных. Однако, мы готовы произвести переключение моментально на резервный центр в облаках в любой момент.

Также ключевым является то, что почти у всего персонала, незадействованного в прямой работе с клиентами в отделениях, есть возможность работать дистанционно. Некоторые работают из-за границы или из других городов", — рассказал «Минфину» председатель правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов.

Стабильный прирост вкладов населения (+22,4% за 11 месяцев). Из-за энергетического кризиса люди стали активнее снимать наличные со счетов (чтобы рассчитываться во время отключений электроэнергии), были вынуждены больше тратить на жизнь из-за растущей инфляции (26,5% в ноябре) и конвертировать часть накоплений в инвалюту. Но даже после этого у банков было в избытке денежного ресурса для работы.

Проблемы с ресурсами возникали при перераспределении. Активнее всего вклады населения концентрировались в системных банках, в первую очередь в Приватбанке и Ощадбанке. Не очень много средств оседало в структурах поменьше. А недавно Нацбанк сообщил, что в 25-ти банках даже были зафиксированы оттоки.

На 10-ку крупнейших сборщиков средств населения приходится 86,8% вкладов физлиц, а на Приватбанк и Ощадбанк — 53%. Остальным 57 украинским банкам достаются крохи с «депозитного стола».

ТОП-10 банков по депозитам населения за 10 месяцев 2022 года выглядит так:

1. Приватбанк —307,7 млрд грн;
2. Ощадбанк —151,7 млрд грн;
3. Райффайзен Банк — 52,5 млрд грн;
4. Универсал Банк (монобанк) — 44,1 млрд грн;
5. Альфа-Банк — 42,4 млрд грн;
6. ПУМБ — 36,4 млрд грн;
7. Укрсиббанк — 33,9 млрд грн;
8. Укрэксимбанк — 31,5 млрд грн;
9. Укргазбанк — 31,1 млрд грн;
10. ОТП Банк — 23,7 млрд грн.

Еще одна проблема — это сокращение срочных вкладов, то есть ядра денежного ресурса банков. Нацбанк сообщил, что до войны они составляли 43% всех собранных средств, а к началу ноября просели до 35%. Значительную часть в сборах банков (и крупнейших в том числе) составляли средства до востребования на текущих/карточных счетах. Чаще всего это были соцвыплаты либо выплаты военнослужащим — нестабильные ресурсы, которые могут вымываться со счетов в любой момент.

Главные провалы финансистов

Кредитные невозвраты (NPL), объем которых активно подрастал с начала полномасштабного вторжения. Эта проблема останется ключевой и в 2023 году — банки будут подписывать новые реструктуризации по просроченным кредитам, оформлять заявки на возмещение ущерба при помощи государства, как это предусмотрено недавно принятым законом для займов населения, где залоги были уничтожены войной или сильно повреждены.

Читайте также: Вся правда о том, как будут списывать кредиты по разбитым домам и авто

Доля проблемки в общем кредитном портфеле активно увеличивалась весь прошлый год: с довоенных 26,58% до 36,8% на начало декабря. Если смотреть на отраслевую разбивку регулятора, то видно, что в корпоративном бизнесе невозвратов больше — 40,5% портфеля, а в рознице меньше — 32%.

При этом НБУ ухудшил свой минимальный прогноз безвозвратных кредитных потерь с 20% до 30% всех выдач. А также уточнил в своем отчете, что хуже всего с кредитными платежами у госбанков, а лучше всего — у банков с иностранным капиталом.

Вот так выглядит доля невозвратов на 1 декабря:

• банки с государственным капиталом — 51,6% портфеля;
• банки с частным украинским капиталом — 22,03% портфеля;
• банки из иностранных банковских групп — 17,7% портфеля.

Нацбанк проанализировал кредитные невозвраты у предприятий и выделил самые проблемные направления по отраслям экономики (% невозвратов в портфеле):

• коммерческая недвижимость — 70,2%;
• строительство — 68%;
• машиностроение — 62,5%;
• поставка электроэнергии и другое ЖКХ — 46,8%;
• металлургия — 45%;
• добывающая промышленность — 32,8%.

При этом в абсолютных значениях банки активнее всего кредитовали компании агросектора (103 млрд грн), оптовую торговлю (96 млрд грн), пищевую промышленность (61 млрд грн), где доля проблемки была ниже — от 12,8% до 24,2% портфеля.

Банки уже потеряли десятки миллиардов гривен и могут потерять еще больше до конца войны. Потому открыто говорят, что не смогут без помощи государства «переварить» эти убытки.

«Учитывая обстоятельства, при которых формируется этот NPL-портфель, проблема не может быть отдана исключительно на откуп банкам. Если подойти к этому процессу строго формально, страна может потерять значительную часть банковской системы. А это недопустимо, если мы хотим быстрого и эффективного восстановления экономики», — подчеркнул Иван Свитек.

Финансисты рассчитывали, что власти создадут в Украине государственный Bad Bank, в который кредиторы смогут сбросить кредитные невозвраты, возникшие из-за войны. Однако власти согласились только на возмещение ущерба по кредитам физлиц с частично или полностью разрушенными залогами по ипотекам и автокредитам.

И, судя по формулировкам нового закона, уже сейчас понятно, что его покроют не в полном объеме. Вопрос невозвратов по корпоративным займам остался открытым. Также государство допустило национализацию некоторых системных банков на свое усмотрение, и все. Полностью покрыть кредитные потери финучреждений после полномасштабного вторжения из бюджета государство не готово.

Потому эксперты ждут роста банковских убытков, которые не смогут покрыть их предыдущие заработки и денежные вливания акционеров, и как следствие — пойдут закрытия структур.

«По нашим оценкам, в 2023 году рынок могут покинуть не менее 5 банков — прежде всего из числа небольших банков с частным капиталом. Признание подлинного качества активов по итогам 2022 года потребует наращивания капитала части банков, к чему их акционеры во время войны могут быть не готовы. Кроме того, к сокращению количества банков будет подталкивать постепенное упразднение регулятором послаблений, введенных в начале военного положения», — объяснил «Минфину» директор департамента стратегии и корпоративного управления АО «Кредобанк» Роман Лепак.

Из других проблем банков можно выделить:

Убытки из-за резко подорожавшего рефинансирования Нацбанка. Проценты по нему выросли с 11% до 26−27% годовых после роста учетной ставки НБУ с 10% до 25% в июне. Многие не верили в такой ценовой скачок и оказались к нему не готовы. Сильнее всего пострадали те, кто скупал за кредиты рефинансирования гособлигации Минфина.

Доходности по старым выпускам ОВГЗ остались в среднем на 12−14%, а нацбанковские деньги подорожали до 27%. Возникли немалые убытки. Те, кто смог активно развернуть депозитные программы, собрать гривну на рынке и досрочно погасить рефинансирование НБУ, минимизировали свои потери. Однако, это сделали не все. На 1 ноября 2022 года нацбанковские кредиты не погасили 26 банков из 67 действующих. Крупнейшие задолженности были у Укрэксимбанка (19,4 млрд грн), Укргазбанка (6,2 млрд грн), ПУМБа (5,7 млрд грн), Альфа-Банка (4,7 млрд грн) и Банка Альянс (4,1 млрд грн).

Вопрос дальнейшей судьбы Альфа-Банка, который недавно был переименован в Sense Bank. СМИ неоднократно писали о грядущей национализации этой структуры, и что именно под нее, в основном, и писался профильный закон (о национализации системных банков). Однако, окончательное официальное решение на этот счет не принято, лишь циркулируют слухи. А председатель НБУ Андрей Пышный на прямой вопрос о судьбе Альфы ответил журналистам, что регулятор тщательно мониторит платежеспособность и ликвидность этого банка, и будет принимать решение по ходу.

Неофициально в Нацбанке говорят, что ждут, когда Альфа-Банк допустит нарушения или сильно просядет по ликвидности, и будут от этого отталкиваться. На рынке опасаются, что власти слишком поздно примут решение о национализации этой структуры, из-за чего государству впоследствии придется потратить на него больше средств, чем предполагалось изначально. А также опасаются, что вхождение государства в Альфу не будет безболезненным для его клиентов (население и бизнес).

Прямые потери банков от утраты своего имущества/активов в зонах боевых действий и на оккупированных территориях. Нацбанк высчитал, что с мая по ноябрь их объем вырос в 5 раз и достиг 757 млн грн.

Растущие операционные расходы банков на переоборудование своих филиальных сетей генераторами, резервными каналами связи и прочим, а также на дальнейшее их обслуживание во время отключений электричества (постоянно нужно покупать топливо и пр.).

Читайте также: Почему из касс банков исчезла наличка и как это влияет на экономику и курс

Риски в связи с ожидаемым стресс-тестированием. Нацбанк пообещал МВФ провести его в первом квартале 2023 года. Его результаты могут выявить еще более глубинные проблемы в банковской системы, на решение которых может потребоваться больше средств и времени.

Читайте также: Отмена льгот для упрощенцев и остановка печатного станка: что пообещала МВФ Украина

Что банки будут делать в 2023 году

Банкиры признают, что им непросто строить свои стратегии на 2023 год во время войны, в кризисной экономике и с бизнесом, который сильно страдает от выключений электричества, и при всех вышеперечисленных проблемах. Тем не менее, они постарались хотя бы в общем обрисовать приоритеты:

• Восстановление корпоративного кредитования с акцентом на государственные программы. Финансисты будут лоббировать их расширение на крупный бизнес.

• Расширение кредитования населения — кредитные лимиты для карт. Пауза в автокредитовании и ипотека (с исключениями для государственных программ).

• Активная эмиссия карт для населения, развитие мобильных приложений и ставка на транзакционный бизнес — новые валютные курсы, новые тарифы на расчетно-кассовое обслуживание и пр.

• Сбор депозитов населения для вложения средств в депозитные сертификаты Нацбанка.

• Работа с проблемными кредитами и формированием резервов под проблемку. Увеличение капиталов в основном за счет прибыли.

«2023-й станет годом работы с физлицами, банки будут идти туда, где есть деньги. Крупные приросты по счетам есть у населения, к нему и пойдут. Розница будет активно развиваться с попутным увеличением эмиссии карт, улучшением условий по базовым услугам (курсы валютообмена, денежные переводы и пр.), а также с новыми предложениями по кредитным лимитам.

Покупку квартир и машин активно кредитовать не будут, поскольку в военное время страховщики не захотят их страховать. Попутно банки будут работать с проблемкой и реструктуризировать кредиты. Новые кредиты будут давать, в основном, госсектору с акцентом на портфельные гарантии от государства, а также крупным экспортерам с валютной выручкой. При этом банкам придется формировать резервы, которые негативно влияют на капитал. Попутно будем готовиться к концу войны — к полноценному перезапуску кредитного рынка и международной деятельности (прохождение финмониторинга, открытие лимитов и пр.)", — рассказал «Минфину» финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

«Минфин» узнал о планах и ожиданиях банкиров на 2023 год.

Вырастет цена денег и операционных расходов банков

Яннис Кириакопулос, председатель правления Пиреус Банка:

Не предполагаю заметного увеличения объемов кредитования бизнеса либо потому, что компании не стремятся брать кредиты из-за неопределенности и высокой стоимости финансирования, либо потому, что банки очень внимательно относятся к обеспечению низкой вероятности дефолта. Основным фактором станет география и отрасль, в которой работают компании, а также кредитные программы, которые гарантируют частичное погашение основной суммы кредита.

2023 год будет более сложным для банков, поскольку они будут иметь дело с увеличением операционных расходов из-за высокой инфляции, ростом стоимости денег из-за недавнего повышения резервных требований. Также будет расти кредитный риск, поскольку заемщики могут столкнуться с увеличением операционных расходов из-за высокой инфляции и перебоев в работе из-за проблем с электроэнергией.

Приоритетом станет наращивание кредитования по госпрограммам

Сергей Панов, председателя правления Банка Кредит Днепр:

Переходим от долгосрочного планирования к более гибкому и краткосрочному управлению бизнес-возможностями. Еще в довоенное время считали такой подход приоритетным и начали трансформировать нашу бизнес- и операционную модель, а война показала неотложную потребность в умении быстро и качественно принимать решения. В 2023 году приоритетом для нас станет возобновление и наращивание кредитования в рамках программ с государственной поддержкой, возобновление кредитования физических лиц, развитие удаленных каналов продаж и обслуживания.

Банковская система может потерять 15−20 банков

Иван Свитек, председатель правления Юнекс Банка:

Уверен, что большинство банков в том или ином виде делает ставку на активизацию кредитования. Но нужно быть честным — реализация этих планов напрямую зависит от сроков окончания войны. Невозможно всерьез говорить о полноценном кредитном процессе, когда украинские города по нескольку раз в неделю подвергаются ракетным обстрелам.

Сейчас основная прибыль формируется за счет размещения свободной ликвидности в депозитных сертификатах. Но вряд ли можно строить на этом стратегию. Сейчас Министерство финансов стало активнее повышать доходность ОВГЗ. Вероятно, этот инструмент в ближайшее время станет более популярным среди банков. Но ситуация очень динамично меняется: одни инструменты теряют актуальность, появляются новые.

Докапитализация может понадобиться абсолютному большинству банков. Но снова же — многое зависит от подхода при стресс-тестировании, параметров, которые в него будут заложены. Прибыль, полученная в 2022 году, лишь частично поможет снять проблему. С одной стороны, большую часть прибыли сейчас получают крупные системные банки, абсорбирующие значительную долю свободной ликвидности с рынка, с другой стороны, они же формируют самые крупные портфели NPL в абсолютных цифрах. В результате, думаю, без помощи акционеров обойтись вряд ли получится.

По итогам кризиса, спровоцированного войной, банковская система Украины может потерять 15−20 банков. В большинстве случаев речь будет идти именно о принятии решения акционерами. Чаще всего — вынужденного.

Ожидается дальнейший рост ставок по депозитам

Роман Лепак, директор департамента стратегии и корпоративного управления АО «Кредобанк»:

Рекордные доходы сектора от операций с валютой являются особенностью 2022 года и во многом обусловлены «множественностью» валютных курсов, что явилось следствием фиксации НБУ официального курса для безналичных операций.

В 2023 году ожидается дальнейший рост процентных ставок по депозитам, что будет соответствовать целям НБУ при резком повышении учетной ставки в 2022-м. Это будет оказывать давление на чистую процентную маржу банков в условиях ограниченных возможностей нового кредитования и прогнозируемой неизменяемости учетной ставки на протяжении всего 2023 года. Именно учетная ставка определяет уровень доходности депозитных сертификатов НБУ, что является важным источником процентных доходов банков на сегодняшний день, и является ориентиром для доходности государственных облигаций.