Согласно расчетам, предоставленным Пауэллом, скачок цен на нефть с $75 за баррель в конце декабря до $110, может добавить 0,9% к общей инфляции и сократить экономический рост на 0,5%. Также он добавил, что если цены не будет снижаться, то ФРС готова действовать агрессивнее.
Фондовый рынок в США закрылся небольшим падением. Dow Jones снизился на -0,29%, индекс S&P 500 подешевел на -0,53%. Сильнее всех упал индекс NASDAQ на -1,56%.
В лидерах роста из индекса S&P 500 были акции Walmart Inc, которые подорожали на +2,30%, Amgen вырос на +1,77%, IBM — на +1,67%.
Лидерами падения стали акции Boeing, цена которых упала на -4,53%. Акции Salesforce.com Inc упали на -2,68%, а Intel снизился на -1,92%. Tesla падала на -4,6%, а Amazon — на -2,7%, так как украинский кризис держит инвесторов в напряжении.
Читайте также: Акции европейских компаний, связанных с Россией, подешевели на $100 миллиардов
Проблемам Boeing не видно конца
Компания продолжает откладывать начало продаж своего нового лайнера, теперь обосновывают это проблемами с композитными материалами. Также это и закрытое пространство на РФ для европейских перевозчиков, США и Японии, которое в долгосрочной перспективе неминуемо снизит объем рынка авиаперевозок.
Лизинговые компании в рамках санкций потребовали от России вернуть порядка 500 авиалайнеров, которые находились в лизинге. Компании уже объявили, что им проще начать процедуру банкротства, чем вернуть столько самолетов, их просто некому будет продать. Этот рынок будет перенасыщен до невиданных масштабов. Потери от этих мер уже оцениваются в $70 млрд. Еще непонятно, что будет с поставками титана из РФ. Зависимость американской компании составляет около 40%.
Рост цен на энергоресурсы давит на инфляционные ожидания
Цены на нефть немного корректировались в последние сутки, т.к. Япония заявила о распродаже стратегических запасов для сдерживания цен. Но объемы небольшие, относительно объемов мирового производства нефти. Также появилась надежда, что Соединенные Штаты и Иран вскоре договорятся о ядерной сделке, после которой Иран может увеличить добычу и сократит дисбаланс между спросом и предложением.
Читайте также: «Криптовалюта не входила в планы Путина». Аналитики не верят, что биткоин спасет РФ от санкций
Цены на газ снижались в четверг и закрылись на уровне $1 680,89 за м3. Исходя из технического анализа графика, спекулянты фиксировали прибыль после исторических максимумов.
В долгосрочной перспективе такие высокие цены на энергоресурсы усилили опасения по поводу перспектив европейской экономики. Данные по инфляции вышли значительно хуже ожиданий, что привело к падению евро до самого низкого уровня почти за шесть лет по отношению к британскому фунту и к 21-месячному минимуму по отношению к доллару.
Цены на алюминий, медь и никель подскочили до новых максимумов, поскольку расширение санкций против России увеличило риски нарушения поставок от одного из крупнейших мировых производителей этих ресурсов.
Мировая экономика идет в сторону стагфляции. Это когда растут цены, а очень агрессивные меры центральных банков замедляют экономику, чтобы справится с инфляцией.
«Инвесторы больше боятся реакции ФРС на стагфляцию, чем саму стагфляцию», — сказала Кристина Хупер, главный стратег Invesco по глобальным рынкам. «Мы увидим вспышку стагфляции», — уверена она. «Но рынки были бы довольны этим, если бы они чувствовали, что ФРС это устроит».