Индекс Dow Jones снизился на -0,49%, индекс S&P 500 опустился на -0,24%, а Nasdaq вырос на +0,41%.
Лидером роста был энергетический сектор, который в понедельник вырос на+2,57%. Цены на все энергоресурсы растут уже несколько месяцев. Энергетический сектор также является лидером роста в 2022 году. Exxon Mobil и Shell выросли на более 20% за 2 месяца 2022 года.
Мировые акции упали, цены на нефть растут, а российский рубль провалился до рекордно низкого уровня после того, как Запад отключил некоторые российские банки от финансовой сети SWIFT.
В понедельник рос Boeing и аэрокосмическая отрасль США в целом. При этом одной из ответных мер России может стать запрет на поставки титана западным авиастроительным компаниям, а также магния и некоторых авиазапчастей, которые производятся только в РФ. Зависимость Boeing от поставок титана из России составляет 40%, зависимость Airbus — около 60%. Ответные меры РФ пока не озвучены.
Tesla выросла на +7,48%, т.к., согласно заявлению SEC, канадский пенсионный фонд Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) значительно увеличил долю акций в портфеле. Нечасто такие компании можно увидеть в портфелях пенсионных фондов. Vanguard и BlackRock также увеличили свои доли в Tesla, согласно их традиционным ежеквартальным документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Читайте также: Новые санкции против России: как будет умирать путинская Империя зла
Корпоративные действия
Транспортные гиганты FedEx и UPS приостановили свою работу в России.
BP продает свои 19,75% акций компании «Роснефть». Сумма продажи составляет около 25 миллиардов долларов. ВР ведет бизнес в России уже три десятилетия.
Сообщается, что Intel и AMD приостановили поставки чипов в Россию.
Nasdaq и New York Stock Exchange временно приостановили торги российскими компаниями, зарегистрированными на их биржах.
Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., запретила российскому государственному СМИ RT и другим каналам собирать деньги за рекламу на своих вебсайтах, в приложениях и видео на YouTube.
Материнская компания Facebook Meta (FB) запретила рекламу российских государственных СМИ на своем веб-сайте. Компания также заявила, что ограничила доступ к нескольким аккаунтам принадлежащим российским государственным СМИ.
Роскомназор потребовал отменить блокировку аккаунтов и вероятно Meta будет в списках ответных мер.
Читайте также: Новая реальность российской экономики. Русский корабль, иди на!!! (обновляется)
Восстановление рынка труда США, безработица упала до минимума за 52 года
Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, сократилось на прошлой неделе немного больше, чем ожидалось, что указывает на то, что восстановление рынка труда продолжается.
Еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице от Министерства труда также показал, что число безработных сократилось до уровня, который в последний раз наблюдался в 1970 году. Но Пауэлл неоднократно на своих пресс-конференциях говорил, что проблема не рабочих местах, а в острой нехватке рабочей силы.
Многие чиновники Федеральной резервной системы считают, что условия на рынке труда уже достигли максимальной занятости или очень близки к ней. Ожидается, что центральный банк США начнет повышать процентные ставки в марте, чтобы снизить инфляцию, при этом рынки ожидают семь повышений в этом году.
Уровень безработицы больше не в фокусе внимания, война в Украине будет разгонять цены на нефть и природный газ, стремительно растут фьючерсы на продовольствие. Лидером темпов роста стало зерно, т.к. Украина и Россия являются его крупнейшими производителями. Так же в периоды нестабильности потребители, переживая за свои сбережения, охотнее их тратят. Все это приведет к ускорению темпов роста инфляции. И в марте мы можем увидеть еще более ястребиные настроения в отношении монетарной политики ФРС.
По оценкам Deutsche Bank, повышенные цены на нефть могут вызвать инфляцию в Европе до 5,7% в этом году, что на целый процентный пункт выше бесконфликтного сценария.
Рост экономики США
Отдельный отчет Министерства торговли подтвердил, что экономический рост ускорился в четвертом квартале, поскольку ослабло давление от повторного всплеска инфекций covid-19 летом, вызванного штаммом Delta.
ВВП увеличился на 7% в годовом выражении в прошлом квартале. Это немного выше ожиданий в 6,9%. Рост экономики в третьем квартале составил 2,3%. В 2021 году экономика выросла на 5,7%, что является лучшим показателем с 1984 года.
Повышение роста ВВП в четвертом квартале отразило увеличение расходов бизнеса на оборудование и инвестиции в жилищное строительство, что и предполагалось первоначально.