►Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Падение рынка РФ
На фоне признания самопровозглашенных республик ЛДНР рынок в РФ рухнул, это было самое большое однодневное падение с 2008 года.
Сбербанк снизился на -25%, Газпром — на -21%, Банк ВТБ — на 24%. Рубль подскочил до 80 за доллар, продолжили расти золото и нефть, фьючерсы на американские индексы тоже упали.
Рынки фьючерсов показывают падение: S&P 500 на -2%, Nasdaq на -2,7%, немецкий DAX на -3,7%. Это значит, что рынки откроются с гэпом вниз. Спрос на традиционные безопасные активы также привел к ралли американских облигаций.
Инвесторы готовятся к жаркому дню для российских, украинских и мировых рынков, когда они откроются во вторник. Владимир Путин поднял ставки в условиях кризиса, который, как опасается Запад, может развязать крупную войну.
Читайте также: ФРС готовится облегчить кошельки ипотечных заемщиков
Великобритания, Франция и Германия согласились ответить на признание Россией отколовшихся регионов санкциями, а Белый дом заявил, что объявит о дальнейших мерах во вторник.
Аналитики Commonwealth Bank of Australia предупредили трейдеров в преддверии открытия торгов во вторник, что решение Путина признать территории Украины явно усугубит и без того высокую напряженность. Участники финансового рынка теперь ждут ответа от США и Европы.
Одними из самых суровых мер могут стать отключение российских банков от банковской системы SWIFT и полный запрет на инвестиционные фонды ЕС, Великобритании и США, владеющие российскими государственными облигациями. В конце прошлого года иностранцы владели ОФЗ на сумму в $43 млрд.
Как будет действовать ФРС
Нервозность привела к снижению доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 1,87%.
Вероятности повышения ставок ФРС также снизились. В частности, сегодня вероятность повышения на 0,5% на заседании в марте снизилась до 10%, т.к. многие чиновники FED ранее заявляли, что будут учитывать геополитические риски в процессе изменения монетарной политики.
В настоящий момент рынки прайсят поднятие:
- в марте — на 0,25%
- в апреле — на 0,25% до 0,75%.
- в июне — на 0,25% до 1%
- в июле — на 0,25% до 1,25%
- в сентябре — на 0,25% до 1,5%.
На заседании в ноябре, вероятно, ставка останется неизменной.
И в декабре, вероятно, ставка будет увеличена на 0,25% — до 1,75% к концу года. Итого сейчас ожидается 6 повышение ставки в 2022 году.