Рейтинг устойчивости банков за 2 квартал: monobank догнал Райффайзен по лояльности вкладчиков

Полтавский новичок

Как обычно в рейтинге устойчивости участвуют банки, которым физические лица доверили свои сбережения на сумму более 1 млрд грн. По итогам первого квартала текущего года этому критерию соответствовало 34 финучреждения.

В список участников добавился Полтава-Банк. Это финучреждение вполне можно назвать региональным: из 83 отделений 63 расположены на Полтавщине.

По данным НБУ, на начало текущего года более 87% акций Полтава-банка принадлежали Александру Некрасову, который является главой его наблюдательного совета. Одновременно бизнесмен является главой набсовета фармацевтической компании «Лубныфарм» и ее крупнейшим акционером.

Кстати, новичок со старта занял неплохие позиции: 27 место в общем рейтинге и 21 место — по лояльности вкладчиков. А вот по оценкам экспертов у Полтава-банка только 29 позиция.

Читайте также: Рейтинг устойчивости банков: больше всех сдали позиции Ощад и Приват

Результаты квартала

За 2 квартал текущего года номинальный объем средств физических лиц в банках увеличился на 12,4 млрд — до 700,4 млрд грн. Тогда как в 1 квартале прирост был вдвое меньше — порядка 6 млрд грн.

Из-за того, что Нацбанк повысил учетную ставку, падение депозитных ставок несколько замедлилось. Отдельные банки даже немного повысили доходность депозитов.

Во втором квартале банки заработали почти вдвое больше, чем в первом. Прибыль банковского сектора за апрель-июнь составила порядка 19 млрд грн, по сравнению с 11 млрд грн по итогам 1 квартала.

Читайте также: «Минфин» посчитал: в какие банки вкладчики несут гривну, а в какие — доллары

Неизменная прозападная пятерка

Первая пятерка — неизменно за банками с иностранным капиталом.

Лидерство сохранила «дочка» австрийской группы — Райффайзен Банк. Его итоговая рейтинговая оценка немного подросла, что обеспечило банку безоговорочное лидерство.

А вот в топ-5 произошло сразу несколько перестановок.

«Венгерский» ОТП Банк опустился на 3 ступеньки — со 2 на 5 позицию. В результате французские Креди Агриколь и Укрсиб, а также польский Кредобанк «автоматом» поднялись на 1 ступеньку каждый.

Отрыв ближайшего преследователя — Альфа-Банка — от пятерки «западников» достаточно существенный.

Новички и малыши «рулят»

Наибольший прогресс в первом квартале неожиданно продемонстрировал Коммерческий индустриальный банк (КИБ), который вошел в рейтинг только в прошлом квартале. В этот раз он поднялся сразу на 5 ступенек — до 20 позиции.

Напомним: по данным НБУ, на начало текущего года КИБ полностью принадлежал гражданину Великобритании Стефану Полу Пинтеру (Pinter Stefan Paul).

КИБ показал значительный приток средств физлиц как в гривне, так и в валюте. Абсолютные суммы не впечатляют, а вот относительные — вполне. Так, за январь-июнь портфель валютных сбережений граждан увеличился на 43%, гривневых — на 26%!

Прибыль банка за 1 полугодие превысила 54 млн грн.

В то же время, КИБ стал одним из главных фигурантов схемы «ОВГЗ за рефинанс». На 1 июня 2021 года доля ОВГЗ в активах банка превышала 43%. КИБ также вошел в топ-15 финучреждений, получивших наибольшие объемы рефинансирования от НБУ.

Читайте также: НБУ начал сворачивать длинное рефинансирование. Что это значит для банков

Также на 5 позиций в рейтинге (до 26 места) поднялся небольшой банк «Львов», который показал приток средств физлиц как в гривне, так и в валюте. Всего за полугодие он заработал свыше 31 млн грн прибыли.

Сразу 4 участника рейтинга поднялись на 3 ступеньки. Это государственный Ощадбанк, Банк Кредит Днепр Александра Ярославского, греческий Пиреус Банк и Идея Банк.

Ощад — один из лидеров по притоку гривны и лидер по оттоку валюты.

У Кредит Днепра — небольшой приток гривны и минимальный отток валюты.

Пиреус Банк и Идея Банк — в небольших плюсах, как по гривне, так и по валюте.

Все остальные участники рейтинга улучшили свои позиции максимум на две ступеньки.

Читайте также: Депозиты физлиц в первом полугодии: monobank — лидер по притоку, Ощад — по оттоку

Неожиданные падения

Самую худшую динамику в рейтинге показали сразу три участника.

Одесский банк «Пивденный» упал сразу на 5 позиций: с 12 до 17 итогового места. Примечательно, что по итогам 1 квартала этот банк был лидером по росту. Причина — падение ликвидности банка, обусловленное снижением прироста депозитного портфеля, особенно в валюте.

Харьковский Мегабанк опустился с 27 до 32 позиции, ниже — только два банка.

Показательно, что Мегабанк стал лидером по оттоку гривневых средств физических лиц в 1 полугодии.

Компанию одесситам и харьковчанам составил Аккордбанк. По 4 позиции потеряли банки «Альянс» и «Восток».

Рейтинг устойчивости

Топ-6 взлетов

Топ-5 падений

Лояльность вкладчиков

Лояльность вкладчиков — важный фактор, который влияет на итоговое место банка в рейтинге. Этот параметр определяется, среди прочего, долей банка на депозитном рынке, а также абсолютным и относительным показателями прироста портфеля вкладов населения. Поэтому, традиционно, это — самая динамичная составляющая банковского рейтинга.

Двоевластие

По итогам 2 квартала самую высокую оценку по лояльности вкладчиков заработали два финучреждения. Универсал Банк, на базе которого работает monobank, догнал лидера — Райффайзен Банк. Теперь у них одинаковое количество итоговых баллов.

Оба банка по итогам 1 полугодия — в тройке лидеров, как по приросту гривневых, так и валютных средств физлиц. Кроме этого, Универсал и Райффайзен — в тройке лидеров по расходам на маркетинг и рекламу.

На третьем месте оказался Укрсиббанк, который продемонстрировал значительный прогресс, поднявшись сразу на 6 ступенек вверх. По итогам 1 полугодия Укрсиб, предлагающий самые низкие ставки по гривневым вкладам, занял 7 место по притоку средств населения.

В пятерку также вошли А-Банк и Альфа-Банк. Оба игрока — в топ-10 по притоку гривневых средств: Альфа — на 5 месте, А-Банк — на 8-ом.

Читайте также: Депозитные ставки не растут: почему люди несут деньги в банки

Взлеты и падения

Наибольший прогресс в динамике показателя «лояльность вкладчиков» продемонстрировал Идея Банк, который взлетел на 8 позиций — до 16 места.

Кроме Укрсиба, на 6 ступенек поднялись банк «Львов» и одесский МТБ Банк.

На 5 позиций улучшилась позиция КИБа.

Самое большое падение — у Таскомбанка Сергея Тигипко — минус 12 позиций и, как результат, 29 место. Прирост гривневых вкладов, который был в 1 квартале, сменился оттоком во втором. Вдвое быстрее стали уменьшаться и валютные вклады. Как результат, в 1 полугодии текущего года Тас вошел в топ-5 банков по оттоку валютных средств физлиц.

8 позиций потерял ОТП Банк, опустившись на непривычную для себя 18 позицию. ОТП составил компанию Тасу в пятерке банков по оттоку валюты, хотя по притоку гривневых средств вошел в топ-10.

6 позиций в рейтинге потерял Мегабанк, которому привлекать гривну не помогают даже самые высокие ставки среди крупных банков.

Минус 5 ступенек — у банка «Глобус».

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Топ-5 взлетов

Топ-4 падения

Экспертные оценки

Один из важных элементов рейтинга — опрос экспертов об уровне их доверия к банкам. Традиционно мы просим их выставить банкам оценки, в зависимости от готовности доверить им сумму свыше 200 тыс. грн (то есть больше, чем компенсирует Фонд гарантирования вкладов).

На этот раз участие в опросе приняли представители инвестиционных компаний ICU и Freedom Finance, а также рейтинговых агентств IBI-Rating и Эксперт-Рейтинг. Свою оценку банкам выставил также аналитик «Минфина».

Укрсиб вышел в лидеры

Первые три позиции — традиционно за иностранцами, которых эксперты считают самыми надежными.

Укрсиббанк вышел на 1 позицию, потеснив Райффайзен Банк.

В пятерке также оказались два госбанка — Укргаз и Приват — с одинаковой оценкой.

На подступах к топ-5 иностранные Прокредит Банк и ОТП Банк. Кстати, ОТП поднялся на одну ступеньку, опередив Альфу.

Взлеты и падения

Наибольший прогресс в этой консервативной составляющей рейтинга «Минфина» на этот раз продемонстрировали А-Банк и банк «Восток», прибавившие по 3 позиции. КИБ поднялся на 2 ступеньки.

В наибольших минусах оказался банк Форвард: минус 4 позиции и падение до 25 места. Ещё 4 банка — Мега, МТБ, Банк инвестиций и сбережений, а также российский Сбербанк — потеряли по 2 позиции.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Топ-3 взлета

Топ-5 падений

Что дальше

Третий квартал обещает стать насыщенным. В августе случилось первое в 2021 году банковское банкротство — неплатежеспособным был признан небольшой банк «Земельный Капитал».

Не исключено, что это банкротство — не последнее в текущем году. Кроме того, НБУ обещает обнародовать результаты стресс-тестирования банков, которые также могут принести много неожиданностей.