Довыпуск прошел с доходностью 6,3% и ценой предложения при вторичном размещении 103,493%.
Детали
Общая непогашенная сумма этого выпуска составляла $1,25 млрд. Еврооблигации выпущены с процентной ставкой 6,876% и погашением 21-го мая 2029 года.
►Пдписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Еврооблигации будут допущены к торгам на главном рынке Лондонской фондовой биржи 28 июля.
В результате дополнительного размещения еврооблигаций их общая номинальная сумма выросла до $1,75 млрд.
Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (60,6%), хедж-фондов (32,9%), банков (3,5%), пенсионных и страховых фондов (2,0%) и частных банков (0,9%).
Наибольший спрос
Наибольший спрос был со стороны инвесторов из Великобритании, США и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения: их доли составили 51,5%; 36,5% и 11% соответственно.
Читайте также: Украина доразмещает евробонды на $ 500 млн — СМИ
Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения.
Средства от дополнительного размещения еврооблигаций были перечислены в Украину и будут использованы для финансирования государственного бюджета.
BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции.