Рейтинг устойчивости банков: Кредобанк вытеснил Приват из топ-5

Новичок в рейтинге

Традиционно в исследовании участвуют финучреждения, которым физические лица доверили свои сбережения на сумму более 1 млрд грн. По итогам четвертого квартала 2020 года, этому критерию соответствовало 32 банка.

В конце прошлого года в эту группу добавился банк Клиринговый Дом, подконтрольный Юлии Левочкиной (народный депутат ОПЗЖ) и бизнесмену Ивану Фурсину (партнер Дмитрия Фирташа). Фурсин также контролировал недавно обанкротившийся Мисто-банк.

Кто попал в топ устойчивых

В первую пятерку нового рейтинга вошли только «дочки» иностранных банков. На первом месте финучреждение с австрийскими корнями — Райффайзен Банк Аваль, который оказался лидером по трем основным составляющим рейтинга.

На вторую позицию вышел французский Креди Агриколь Банк, который за квартал смог подняться на 2 ступеньки.

Немного сдали позиции венгерский ОТП Банк и французский Укрсиббанк, которые теперь занимают третью и четвертую строку соответственно.

Самый значительный прогресс в группе лидеров продемонстрировал польский Кредобанк. Он поднялся сразу на 3 позиции и вытеснил из топ-5 крупнейший банк страны — государственный Приватбанк.

Что происходит с госбанками

Госбанки в конце прошлого года показали разные результаты. Ощадбанку и Укрэксимбанку удалось улучшить свои позиции — теперь они занимают 10 и 13 места соответственно (в 3 квартале 2020 — 12 и 14 места).

А вот Укргазбанк оказался среди лидеров по падению рейтинга. За 4 квартал его общая оценка снизилась на полбалла. В результате Укргаз опустился сразу на 5 позиций — с 7 на 12 строчку и оказался ниже Ощада.

По итогам 4 квартала госбанк задекларировал чистый убыток на 143 млн. грн. на фоне низкого показателя достаточности капитала (по методике «Минфина»). Это, вероятно, и стало одной из причин снижения рейтинга устойчивости Укргазбанка.

Напомним: до середины прошлого года Укргазбанк возглавлял нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко. Этот госбанк считается первым претендентом на приватизацию. В конце января 2021 года Укргазбанк и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали кредитное соглашение, согласно которому банк получит кредит в 30 млн евро. В течение 5 лет IFC сможет конвертировать его в акционерный капитал финучреждения.

Дисконт по сделке между Международной финансовой корпорацией и Укргазбанком оценочно составил около 50% за миноритарный пакет в 20% акций. Старший аналитик Dragon Capital Анастасия Туюкова в комментарии «Минфину» допускала, что такой дисконт отражает необходимость формировать дополнительные резервы по займам. «В кредитном портфеле банка около четверти составляют кредиты сектору электроэнергетики, где в сегменте „зеленой энергии“ наблюдается кризис, связанный с несбалансированными тарифами», — напомнила она.

Рейтинг устойчивости

Как менялись места в рейтинге

Больше всего позиции в рейтинге сдал Таскомбанк, подконтрольный бизнесмену Сергею Тигипко. Он опустился сразу на 10 ступенек: с 15 на 25 место.

В соответствии с методикой «Минфина», стрессоустойчивость Таскомбанка заметно снизилась. Просели три ключевых показателя: прибыльность, достаточность капитала и ликвидность. И все это на фоне сравнительно низкого качества фондирования.

В то же время следует отметить, что никаких драматических изменений в банке не происходило. Изменение позиции Таскомбанка связано с тем, что финучреждения, расположенные в середине таблицы, имеют очень схожие оценки. Поэтому даже минимальное снижение в десятые балла могут обернуться серьезным падением.

Другое подконтрольное Тигипко финучреждение — Универсал Банк — съехало всего на 1 строчку: с 14 на 15 место.

Кроме, Таса и Укргаза, в рейтинге опустились одесский МТБ Банк (-7 позиций) и Аккордбанк (-6 позиций).

Наибольший прогресс продемонстрировали банки «Восток» и «Кредит-Днепр», каждый из которых поднялся в рейтинге на 5 позиций.

Примечательно, что новичок рейтинга — Банк «Клиринговый Дом» — со старта занял 28 место, оставив позади 4 банка, среди которых, Мегабанк, МТБ Банк и Банк Форвард.

Тест от регулятора

Недавно Нацбанк пообещал возобновить стресс-тестирование банков и ввести ежегодную оценку их устойчивости.

Устойчивость банков регулятор оценит по состоянию на 1 января 2021 года. Эта процедура будет включать оценку качества активов (asset quality review — AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня банков.

Цель регулятора в этом году — определить состояние активов банков после прохождения острой фазы коронакризиса. Особое внимание будет приковано к реструктурированным кредитам и качеству оценки стоимости недвижимого имущества.

Читайте также: Что ждет банки и их клиентов в 2021 году

Лояльность вкладчиков

Лояльность вкладчиков — важный фактор, который влияет на итоговое место банка в рейтинге. Согласно методике «Минфина», при расчете этого параметра учитываются, в том числе, доля банка на депозитном рынке, а также абсолютный и относительный показатели прироста портфеля вкладов населения. Поэтому традиционно это самая динамичная составляющая банковского рейтинга.

По итогам 4 квартала 2020 г. самый лучший показатель лояльности вкладчиков был у двух участников исследования — Универсал Банка и Райффайзен Банка Аваль.

Универсал Банк демонстрирует впечатляющий прирост средств «физиков», в том числе, за счет проекта monobank, который работает на его лицензии. Банк в смартфоне предлагает одни из самих высоких ставок на рынке как в национальной, та и в иностранной валютах.

Читайте также: monobank снижает ставки по гривневым депозитам

Райффайзен Банк Аваль, напротив, традиционно предлагает минимальную доходность. Но это не мешает ему привлекать довольно крупные объёмы сбережений граждан.

По данным НБУ, за 4 квартал 2020 г. прирост портфеля средств населения Универсал Банка составил 3,3 млрд грн., Райффайзен Банка Аваль — 2,5 млрд грн.

Читайте также: monobank вошел в тройку по кредитам физлицам и вплотную приблизился к топ-10 по депозитам

Значительный прогресс (+7 позиций) за отчетный период продемонстрировали ПУМБ Рината Ахметова и Креди Агриколь Банк, которые разделили 3 и 4 позиции в ренкинге лояльности вкладчиков. Примечательно, что эти банки также антиподы в ценовой политике по депозитам.

Пятерку замкнул Альфа-Банк, который за квартал сумел подняться на 2 позиции.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Больше всего лояльность вкладчиков удалось нарастить банку Альянс, который поднялся на 13 позиций — с 27 до 14 места. Неудивительно, если учесть, что этот банк предлагает самую высокую доходность по депозитам на отечественном рынке.

Три финучреждения — государственный Ощадбанк, иностранный Кредобанк и отечественный банк «Восток» поднялись в ренкинге на 9 позиций каждый. И это при том, что в прошлом году нещадно резали ставки. Тот же Ощадбанк, например, начинал 2020 год со ставкой по годовым депозитам в гривне 13,75%, а в декабрь вошел с доходностью 8,25%.

Хуже всего дела шли в Укргазбанке и банке Форвард, которые потеряли по 17 позиций. Кстати, это оказалось одной из причин общего падения рейтинга Укргаза. Хотя он и предлагает гражданам наибольшие депозитные ставки среди госбанков.

В 4 квартале на фоне небольшого притока средств в гривне в Укргазе наблюдался отток валютных вкладов. Значительные потери понесли банки с западным капиталом: Укрсиббанк (-8 позиций), Прокредит Банк (-7 позиций) и ОТП Банк (-3 позиции).

Что думают о банках профи

Один из важных элементов рейтинга — опрос экспертов об уровне их доверия к банкам. Традиционно мы просим выставить финучреждениям оценки, в зависимости от того, готов ли эксперт доверить банку сумму свыше гарантированных государством 200 тыс. грн. 10 баллов означают — «готов без раздумий», 1 балл — «абсолютно не готов».

На этот раз участие в опросе приняли представители инвестиционных компаний ICU и Dragon Capital, а также рейтинговых агентств IBI-Rating и Эксперт-Рейтинг. Свою оценку банкам выставил также аналитик «Минфина».

Сатисфакция для Укргаза

Лидерство в этом ренкинге сохранил Райффайзен Банк Аваль. Второе и третье места также достались «иностранцам» — Укрсиббанку и Креди Агриколь Банку.

На 4 и 5 позиции, по версии экспертов, оказались немецкий Прокредит Банк и государственный Укргазбанк.

Самый большой прогресс (+4 места) продемонстрировал небольшой банк «Львов», принадлежащий группе иностранных владельцев.

Больше всего снизились оценки Индустриалбанка и Альянс Банка, которые потеряли по 5 позиций. На четыре строчки съехал ОТП Банк: с 5 на 9 место.

Новенький «Клиринговый Дом» разделил последнее место со Сбербанком.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Квартальный отчет

С точки зрения финансового результата 4 квартал выдался не самой удачной четвертью 2020 года. Если не учитывать результат Приватбанка, в октябре-декабре прошлого года банковский сектор получил убыток в размере порядка 300 млн грн. Причина — формирование крупных резервов под кредитные операции некоторыми банками. Кстати, это произошло на фоне 20%-ного роста комиссионных доходов банков, несмотря на карантин.

За 4 квартал активы банковской системы увеличились на 115 млрд грн., превысив 1,8 трлн грн. Наибольший вклад в прирост чистых активов дали вложения в ОВГЗ. По итогам именно они обеспечили 80% всего прироста активов.

Читайте также: Иллюзорный рост: Кредитование бизнеса в 2020 году на самом деле сократилось на 9 миллиардов

Кроме того, в 4 квартале объем кредитов рефинансирования банкам от НБУ утроился, доля таких ресурсов в банковских обязательствах выросла на 2,5 п.п.

В Нацбанке считают, что кредитный риск остается главной угрозой для банков в 2021 г. «На фоне существенного улучшения экономической ситуации во втором полугодии, отдельные заемщики банков все ещё испытывают финансовые трудности», — говорится в «Обзоре банковского сектора» по итогам 4 квартала. Это может негативно повлиять на качество кредитного портфеля и стать причиной проблем у банков.