Что известно об IPO этих компаний
Для обеих компаний роуд-шоу пройдет не в режиме тура по США, а в онлайн-формате, на встречах в Zoom с потенциальными инвесторами.
WSJ отмечает, что Airbnb начнет свое роуд-шоу во вторник, 1 декабря, и рассчитывает выручить от $30 млрд до $33 млрд. «Это больше первоначальной оценки в $30 млрд», — отметили эксперты.
DoorDash начнет роуд-шоу на день раньше, то есть сегодня, 30 ноября, но компания также повысила диапазон с $25 до $28 млрд. «Как правило, компании и их андеррайтеры стремятся установить относительно консервативные начальные диапазоны с возможностью потенциальной цены акций на высоком уровне или выше него до начала торгов», — говорится в сообщении.
Airbnb и DoorDash выйдут на листинг в середине декабря.
Окончательные оценки для IPO компании и их андеррайтеры определят по итогам встреч с инвесторами в роуд-шоу. Размещением бумаг Airbnb занимаются Morgan Stanley и Goldman Sach, DoorDash — Goldman и JPMorgan Chase.
Читайте также: Площадка онлайн-продаж Allegro провела крупнейшее IPO в истории Польши
Что известно о самих компаниях
Обе компании продемонстрировали прибыль по итогам последнего квартала: Airbnb — после глубоких сокращений, DoorDash на фоне большого роста выручки.
Airbnb оценивалась в $31 млрд в инвестиционном раунде 2017 года, но ее рыночная стоимость снизилась до $18 млрд в начале пандемии, когда путешествия по миру фактически прекратились. «Несмотря на это люди предпочитали краткосрочную аренду жилья и бронирование. Сервис возобновил деятельность к лету, хотя и не вернулся на уровень до начала пандемии», — отмечает WSJ.
Гендиректор Airbnb Брайан Чески привлек $2 млрд заемных средств, сократил маркетинговые затраты, освободил четверть сотрудников компании и временно остановил на неопределенное время много проектов.
DoorDash благодаря пандемии нарастила свою долю на американском рынке доставки еды и продовольствия. «Сейчас это крупнейший игрок рынка в этом секторе», — отмечает WSJ. Рыночная стоимость компании выросла с $1,4 млрд в 2018 году до более чем $15 млрд в 2020-м.
Читайте также: 8 главных IPO осенью, на которые стоит обратить внимание
IPO на американском фондовом рынке
Рекордные суммы денег, которые привлекают публичные компании в результате новых выпусков акций в связи с ростом высокотехнологичных компаний заставляют частные компании выходить на финансовые рынки.
Всего за этот год на американских биржах во время 383 IPO компании привлекли более $140 млрд.
«Это значительно выше предыдущего рекордного годового показателя, установленного на пике бума доткомов в 1999 году», — отмечает Dealogic, который проводит исследования с 1995 года.
Читайте также: Технологические компании массово подают заявки на IPO