Интерфакс-Украина источник в банковских кругах.
Что известно о выпуске
Сообщается, что книга заявок открыта. Ориентир доходности облигаций составляет 9-9,25%. Единственным организатором размещения выступает банк Citi.
Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на 1000 долларов и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие).
Максимальный объем выкупа по обоим выпускам в эквиваленте составляет $335 млн.
Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября, предложение действует до 10 ноября.
Читайте также: В Нафтогазе ответили на обвинения аудиторов
Какие облигации сейчас в обращении
Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп — у долларовых евробондов.
Ранее сообщалось
- Выкуп облигаций в обращении и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, сообщали ранее в Нафтогазе.