Куда пойдут средства
«Привлеченные средства будут направлены на погашение бридж-кредита в размере $464 млн и общекорпоративные цели», — сообщил источник.
По словам источника, размещение пройдет под 6,2% годовых.
Читайте также: АМКУ разрешил азербайджанскому оператору купить Vodafone Ukraine
Что известно о размещении
- 11 февраля Vodafone Украина разместит дебютный выпуск евробондов в долларах объемом не менее $500 млн под 6%. Точный объем размещения будет зависеть от конъюнктуры рынка.
- Решение о выпуске евробондов в Vodafone Украина огласили после того, как в компании обновился состав набсовета компании.
- Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital и ICBC Standard Bank.
- С 28 по 31 января Vodafone Украина проводила встречи с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне перед дебютным выпуском евробондов.
Читайте также: Vodafone планирует привлечь до $500 миллионов финансирования
Ранее сообщалось
В апреле 2019 года Vodafone-Украина выпустила еврооблигации на сумму 90 млн евро с купонным доходом 9,2% годовых. Доходы от их размещения оператор планировал использовать преимущественно для приобретения лицензий LTE и частично для строительства сети.