По мнению финансового аналитика Михаила Демкива, доходность в 7.125% (в евро) — это дорого. «Страны, чей кредитный рейтинг лишь немного лучше нашего, привлекают на 1-2 п.п. дешевле», — написал он в Твиттере.
Известно, что встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начались 10 июня, road show проходило в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Прайсинг ожидается в четверг.
Организаторы сделки — BNP Paribas и Goldman Sachs.
Читайте также: Минфин впервые продлил сроки обращения ОВГЗ до 6 лет
В октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму 2 млрд евро: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на 750 млн долл. с доходностью 9% и 10-летние евробонды на 1,25 млрд долл. с доходностью 9,75%. В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на 350 млн долл.
WSJ со ссылкой на источники, знакомые с этой сделкой, сообщала, что все доразмещенные евробонды в рамках частной сделки были выкуплены банком JP Morgan (он же выступил единственным организатором доразмещения).