НБУ обнародовал показатели украинских банков за 2 квартал. Цифры по депозитному рынку выглядят ободряюще. На 1 июля 2018 года суммарный объем депозитов физических и юридических лиц в украинских банках достигал 933 млрд грн. По сравнению с 1 кварталом этого года эта сумма увеличилась на 2,42% или 22 млрд грн. А вот по сравнению с началом года рост не такой заметный — «плюс» составил всего 0,40% или 3,6 млрд грн. Причем росли только вклады физлиц, юрлица — активно забирали вклады.
На 1 июля 2018 года физлица держали на счетах в банках 491 млрд грн. 97% сбережений украинцев находилось всего в 31 банке. Это традиционные участники депозитных обзоров «Минфина», в которых депозитные портфели физлиц составляют 1 млрд грн. и более. За второй квартал число таких банков не изменилось. Группу никто не покинул, новичков также не было.
Вопреки всему
Из 31 крупнейшего банка, которые вошли в обзор «Минфина», депозитный портфель физлиц по сравнению с 1 кварталом 2018 года смогли нарастить двадцать.
Если смотреть на абсолютные числа, то за второй квартал украинцы больше всего сбережений принесли в государственные ПриватБанк и Ощадбанк. Первому удалось нарастить депозитный портфель физлиц на 8,2 млрд грн, а второму — на 4,1 млрд грн.
На третьем месте оказался Альфа-Банк с приростом в 1,8 млрд грн. А вот Укрсоцбанк, который объединяется с Альфа-Банком, наоборот, во втором квартале зафиксировал отток вкладов. Физлица за март-июнь забрали оттуда более 2,5 млрд грн (28%), с начала года — 4,3 млрд грн (40%).
Деньги физлиц продолжали утекать и из остальных «дочек» российских банков. Из ВТБ за второй квартал «ушло» 607 млн вкладов физлиц, из Сбербанка — 369 млн грн, а из Проминвестбанка — 341 млн грн. Все эти показатели оттока — самые значительные среди 31 банка.
Если же смотреть на показатели в процентах, то по итогам 2 квартала больше всего нарастил депозитный портфель физлиц Универсалбанк. По сравнению с 1 кварталом рост составил 13,63% (316 млн грн), а в сравнении с началом года — 27% (566 млн грн). Это также лучший показатель среди 31 банка. Не исключено, что таким успехом он был обязан созданному на его базе проекту — monobank.
К слову, именно monobank сейчас является лидером «Народного рейтинга» банков от «Минфина».
Лидеры по оттоку вкладов в процентном исчислении те же, что и в абсолютных цифрах — Укрсоцбанк и ВТБ.
Проценты по банковским депозитам едва перекрывают инфляцию. Особенно если вспомнить, что с полученных доходов вкладчикам приходится платить налоги. Поэтому каждый дополнительный процент – на вес золота. Получить до 2% бонуса к годовой ставке можно с помощью программы «Бонус к депозитам»
Динамика депозитного портфеля физлиц 31 крупнейшего банка
| Банк | Изменение портфеля физлиц к 1 кварталу 2018 года, млн | Изменение портфеля физлиц к 1 кварталу 2018 года, % | Изменение портфеля физлиц к началу 2018 года, млн | Изменение портфеля физлиц к началу 2018 года, % |
| 8 238,628 | 4.95% | 6 733,899 | 4.01% | |
| Ощадбанк | 4 142,648 | 4.71% | 5 448,766 | 6.29% |
| Альфа-Банк | 1 881,493 | 7.71% | 2 678,459 | 11.35% |
| 1 413,379 | 6.64% | 1 014,798 | 4.68% | |
| 1 054,978 | 6.08% | 1 673,958 | 10.00% | |
| 880,801 | 6.98% | 839,331 | 6.63% | |
| 734,788 | 4.71% | 716,771 | 4.59% | |
| ОТП Банк | 575,375 | 5.70% | 609,649 | 6.06% |
| 436,099 | 6.78% | 501,37 | 7.88% | |
| 361,282 | 7.15% | 541,106 | 11.11% | |
| Универсалбанк | 316,475 | 13.63% | 566,75 | 27.37% |
| Мегабанк | 295,689 | 8.71% | 421,576 | 12.89% |
| 250,338 | 3.08% | 412,927 | 5.18% | |
| 158,423 | 2.61% | 208,422 | 3.47% | |
| 116,004 | 5.41% | 36,735 | 1.65% | |
| 52,562 | 2.90% | 84,486 | 4.75% | |
| ПроКредит Банк | 50,439 | 1.04% | 95,527 | 1.99% |
| 41,279 | 2.54% | 96,95 | 6.18% | |
| 11,962 | 0.83% | -53,157 | -3.52% | |
| 84,76 | 0.35% | -857,749 | -3.42% | |
| -474 | -0.03% | -54,845 | -3.03% | |
| -8,05 | -0.66% | -135,222 | -10.00% | |
| Банк Кредит Днепр | -33,6 | -0.86% | -277,78 | -6.67% |
| -34,503 | -1.81% | -5,978 | -0.32% | |
| -48,758 | -4.37% | 76,68 | 7.74% | |
| -110,014 | -4.29% | -201,108 | -7.57% | |
| -184,38 | -5.52% | -240,183 | -7.08% | |
| -341,445 | -8.73% | -576,35 | -13.90% | |
| -369,946 | -5.08% | -1 073,296 | -13.45% | |
| -607,872 | -23.57% | -1 335,783 | -40.39% | |
| Укрсоцбанк | -2 588,650 | -28.36% | -4 367,746 | -40.04% |
Данные НБУ на 01.07.2018. Банки отранжированы по показателю притока/оттока вкладов физлиц по сравнению с 1 кварталом этого года в абсолютных цифрах — от большего притока до крупнейшего оттока.
А что с бизнесом
Все на тот же 31 крупнейший банк приходится и 89% (360 млрд грн) от общего объема вкладов юрлиц по системе. Но здесь дела идут не так гладко.
За второй квартал депозитный портфель юрлиц вырос в 22 банках. Но если сравнить с началом 2018 года, то портфель увеличился только у 7 финучреждений. Причем львиную долю роста обеспечили всего два банка — ПУМБ (+5,2 млрд грн) и Укргазбанк (+2 млрд грн).
Среди чемпионов по оттоку вкладов бизнеса по сравнению с началом 2018 года — Ощадбанк и Укрэксимбанк. Их показатели составили минус 6,2 млрд грн и 5,1 млрд грн соответственно.
При этом отток Ощадбанка только усиливается. За второй квартал бизнес забрал из госбанка 4,5 млрд грн. Укрэксимбанк же, наоборот, во втором квартале немного исправил ситуацию и привлек 1,3 млрд грн депозитов юрлиц.
Если же сравнить с 1 кварталом 2018 года, то самый крупный прирост вкладов бизнеса снова был у госбанков — Укргазбанка и ПриватБанка.
Больше всего депозитов юрлица забрали из Ощадбанка, ОТП Банка и Альфа-Банка.
Динамика депозитного портфеля юрлиц 31 крупнейшего банка
| Банк | Изменение портфеля юрлиц к 1 кварталу 2018 года, млн | Изменение портфеля юрлиц к 1 кварталу 2018 года, % | Изменение портфеля юрлиц к началу 2018 года, млн | Изменение портфеля юрлиц к началу 2018 года, % |
| Укргазбанк | 3 851,091 | 9.16% | 2 060,749 | 5% |
| ПриватБанк | 2 340,708 | 6.65% | -2 937,785 | -7% |
| Креди Агриколь Банк | 2 115,221 | 12.11% | 969,237 | 5% |
| ПУМБ | 1 534,087 | 6.14% | 5 223,592 | 25% |
| Укрэксимбанк | 1 389,993 | 2.76% | -5 190,882 | -9% |
| Таскомбанк | 586,69 | 10.54% | 718,029 | 13% |
| 552,082 | 14.93% | 150,403 | 4% | |
| УкрСиббанк | 312,683 | 1.54% | -2 052,191 | -9% |
| Райффайзен Банк Аваль | 309,314 | 1.04% | -332,334 | -1% |
| Универсалбанк | 269,145 | 12.92% | -748,146 | -24% |
| МТБ Банк | 173,525 | 12.31% | -183,024 | -10% |
| Проминвестбанк | 171,277 | 5.51% | -1 155,940 | -26% |
| ПроКредит Банк | 130,205 | 2.05% | -1 003,921 | -13% |
| Правэкс-Банк | 129,927 | 10.48% | -111,01 | -7% |
| 87,556 | 7.70% | 75,921 | 7% | |
| ВТБ Банк | 66,938 | 5.22% | -220,355 | -14% |
| Банк Пивденный | 58,182 | 0.91% | -1 883,028 | -23% |
| Идея Банк | 57,746 | 8.67% | -15,841 | -2% |
| Сбербанк | 38,436 | 1.26% | -84,182 | -3% |
| Банк Глобус | 36,758 | 4.64% | -138,265 | -14% |
| Кредобанк | 33,326 | 0.64% | -494,281 | -9% |
| А-Банк | 32,746 | 7.88% | 168,619 | 60% |
| Банк Форвард | -15,174 | -44.67% | -14,885 | -44% |
| Банк Инвестиций и Сбережений | -220,294 | -11.78% | -512,216 | -24% |
| Банк Восток | -284,422 | -7.90% | -524,135 | -14% |
| Мегабанк | -391,206 | -11.16% | -204,822 | -6% |
| Укрсоцбанк | -506,585 | -8.58% | -2 933,927 | -35% |
| МИБ | -652,633 | -11.17% | -1 173,206 | -18% |
| Альфа-Банк | -2 163,368 | -12.48% | -2 585,852 | -15% |
| ОТП Банк | -2 569,482 | -16.34% | -2 059,189 | -14% |
| Ощадбанк | -4 501,353 | -10.06% | -6 218,350 | -13% |
Данные НБУ на 01.07.2018. Банки отранжированы по показателю притока/оттока вкладов юрлиц по сравнению с 1 кварталом этого года в абсолютных цифрах — от большего притока до крупнейшего оттока.
Алексей Рябуха