«Минфин» насчитал 9 «дочек» западных финансовых групп, которые активно работают на розничном рынке. По данным НБУ, на 1 мая 2018 года физлица хранили  на счетах в этих банках более 66,7 млрд грн депозитов. Это почти 14% от всех депозитов населения во всей банковской системе. 

Несмотря на низкие ставки, которые в некоторых финучреждениях доходят до 5,7% годовых по гривневым вкладам, физлица продолжают активно нести деньги на счета «дочек» западных банков.

К примеру, Райффайзен Банку Аваль за последние 13 месяцев (с 1.04.2017 по 1.05.2018)  удалось нарастить гривневый портфель депозитов на 41% или 4,1 млрд грн. За первые 4 месяца 2018 года он привлек почти 900 млн грн. 

Рост гривневых вкладов был почти во всех банках с западным капиталом. Исключение составляют только польский Идея Банк и дочка итальянской Intesa Sanpaolo — Правэкс-Банк, у которых за год портфель гривневых депозитов  сократился на 98 млн грн (4,81%) и на 59 млн грн (9,23%) соответственно.  

Динамика гривневого депозитного портфеля в банках с иностранным капиталом

Банк Гривневый депозитный портфель на 01.05.2018, млр грн Изменение  к началу 2018, млн грн Изменение к началу 2018,% Изменение к 1 кварталу 2017, млн грн
Изменение к 1 кварталу 2017, %
Райффайзен Банк Аваль 14,181 890,031 6,70% 4 132,481 41,12%
УкрСиббанк 7,183 968,987 15,59% 1 751,513 32,25%
Креди Агриколь 2,953 293,903 11,05% 647,930 28,10%
ОТП 4,983 169,158 3,51% 1 045,214 26,54%
Кредобанк 2,999 320,219 11,95% 582,012 24,07%
Пиреус 0,324 13,211 4,24% 24,941 8,32%
ПроКредит 2,248 2,041 0,09% 158,036 7,56%
Идея Банк 1,943 4,625 0,24% 98,195 4,81%
Правэкс-Банк 0,581  34,004 5,53% 59,104 9,23%

В таблице указана динамика гривневого депозитного портфеля физлиц в дочерних структурах иностранных банков. Банки отранжированы по динамике изменения портфеля за год в процентном выражении — от наибольшего роста к меньшему

А вот с валютными депозитами все не так гладко. Если смотреть на динамику  портфеля к 1 кварталу прошлого года, самый большой процентный рост был у Идея Банка. За год его валютный портфель вкладов физлиц увеличился на 39% или на 73 млн грн в эквиваленте. 

В абсолютных цифрах лидирует Райффайзен Банк Аваль и Кредобанк. Каждый из них сумел привлечь валютные вклады на свыше 400 млн грн в эквиваленте. 

Доходность депозитов падает. Каждый дополнительный процент – на вес золота. Добавить до 2% к годовой ставке можно с помощью программы «Бонус к депозитам». Для этого нужно оформить вклад через сайт «Минфина»

Сокращение же в годовом выражении было только у двух банков — ПроКредит Банке и Правэкс-Банке. 

А вот показатели за 4 месяца 2018 года выглядят не так оптимистично. В Идея Банке за январь-апрель депозиты в долларах и евро «похудели» на 5,4% или 14,8 млн грн. А Райффайзен Банк Аваль и вовсе стал чемпионом по оттоку — портфель уменьшился на 8% или 674,6 млн грн. 

Динамика валютного портфеля 

Банк Валютный портфель физлиц на 01.05.2018, млрд грн Изменение к началу 2018, млн грн Изменение к началу 2018,% Изменение к 1 кварталу 2017, млн грн
Изменение к 1 кварталу 2017, %
Идея Банк 0,260 14,861 5,41% 73,960 39,75%
Кредобанк 2,188  4,202 0,19% 429,444 24,41%
Райффайзен Банк Аваль 7,711 674,574 8,04% 446,671 6,15%
Креди Агриколь 3,861 158,161 4,27% 196,825 5,37%
УкрСиббанк 6,283 156,439 2,43% 273,341 4,55%
Пиреус 0,637 42,773 6,29% 16,203 2,61%
ОТП 5,245 7,746 0,15% 105,873 2,06%
ПроКредит 2,544 12,299 0,48% 4,060 0,16%
Правэкс-Банк 0,630 105,942 14,38% 165,624 20,79%

В таблице указана динамика валютного депозитного портфеля физлиц «дочек» западных банков. Банки отранжированы по размеру показателя изменения портфеля за год в процентном выражении — от большего роста к большему сокращению

Мы выделили две общие черты, присущие депозитным портфелям банков с иностранным капиталом — значительная доля валютных депозитов и акцент на вклады до востребования.

Только у Райффайзен Банка Аваль и Идея Банка удельный вес валютных депозитов составляет менее 40% от общего объема. У других банков этот показатель выше. 

Что касается вкладов до востребования, то в УкрСиббанке, например, их доля достигает 90%. Еще у трех финучреждений — Райффайзен Банке Аваль, ОТП и Правэкс-Банке — этот показатель превышает 70%. 

Это объясняется просто: западные «дочки», как правило, платят слишком мало по срочным депозитам, а потому вкладчики просто используют банки для хранения денег, а не получения процентов. К примеру, в Райффайзен Банке Аваль ставка по годовым вкладам в гривне и по депозитам до востребования одинакова — 10%. 

А вот Идея Банк и ПроКредит предлагают вполне «конкурентную» ставку в 15% годовых за 12-месячный гривневый вклад. Соответственно, доля срочных депозитов в их общем портфеле выше в разы. 

По валютным вкладам ставки еще ниже и часто не доходят до 2%. А Укрсиббанк вообще не привлекает срочные вклады в долларах и евро. «Мы не пытаемся привлечь дополнительные валютные вклады, нам это сейчас не нужно. У банка есть значительный портфель валютных депозитов. Гораздо больше, чем это нам необходимо для кредитования клиентов в валюте», — пояснял такую политику предправления банка Филипп Дюмель в интервью «Минфину». 

ПроКредит — одно из исключений. Он готов давать вкладчикам 4,5% за годовой долларовый вклад и 3,5% в евро. 

Низкие ставки позволяют западным банкам меньше тратиться на выплату процентов. За январь-апрель 2018 года эти банки суммарно заплатили физлицам чуть больше 700 млн грн по депозитам.

Больше остальных (169 млн грн) выплатил Райффайзен Банк Аваль, у которого общий депозитный портфель населения превышает 21 млрд грн. Для сравнения: в другом банке (с украинским капиталом) — Пивденный — депозитный портфель составляет только 8 млрд грн. Но выплатил он вкладчикам за первые 4 месяца почти столько же, сколько Райффайзен Банк Аваль — 156 млн грн. 

Разные «депозитные» показатели 9 «дочек» западных банков

Банк Доля валютных вкладов от общего количества Доля вкладов до востребования от общего количества Максимальная ставка по годовым гривневым вкладам Максимальная ставка по годовым вкладам в долларах/евро Максимальная ставка по бессрочным вкладам в гривне Общие расходы на депозиты физлиц за 4 месяца, млн грн
Райффайзен Банк Аваль 35,22% 72% 10,00% 0,15%/-* 10,00% 169,7
ОТП 51,28% 75% 13,00% 0,25%/0,01% 10,00% 138,6
ПроКредит 53,08% 43% 15,00% 4,50%/3,50% 11,00% 100,9
Идея Банк 11,80% 12% 15,00% 2,00%/1,75% - 98,03
Кредобанк 42,18% 35% 14,50% 1,75%/0,25% 10,00% 85,75
Креди Агриколь 56,66% 73% 10,50% 0,01%/- 7,50% 51,5
УкрСиббанк 46,66% 90% 5,70% - 0,01% 35,55
Правэкс-Банк 52,06% 74% 9,00% 0,01%/0,01% 8,00% 12,54
Пиреус 66,26% 62% 12,50% 0,25%/0,20% 6,00% 10,96

Банки отранжированы по тратам по депозитами физлиц за 4 месяца 2018 года — от больших расходов к меньшим. 

*Прочерк означает, что номинально банки не предоставляют отдельные программы «до востребования» или срочные валютные вклады. Но в статистике НБУ учитываются и просто остатки на карточных и текущих счетах клиентов. Соответственно, банки начисляют проценты на подобный остаток. Как правило, он минимальный (0,01%). 

Алексей Рябуха