После кризиса банки, по сути, перестали выдавать новые кредиты бизнесу и корпорациям. Согласно цифрам оборотно-сальдовых балансов, которые публикует на своем сайте НБУ, за 5 месяцев этого года кредитный портфель юрлиц сократился на 5,62% или 26,346 млрд грн. Из-за сложной экономической ситуации в стране компаниям долго было не до кредитов. К тому же, финучреждения очень осторожно выдают новые займы из-за опасений нарастить проблемку. По данным НБУ, доля «плохих» кредитов в портфеле банков на 1 мая превышала 58%. Закон о защите прав кредиторов депутаты проголосовали только в первом чтении. Когда у них дойдут руки принять закон - неизвестно.
С физлицами все по-другому. По данным НБУ, за последние 12 месяцев (с 1 мая 2017 по 1 мая 2018 года) объемы потребкредитования выросли на 39%. Соответственно, банки стали больше зарабатывать на выдаче таких займов. На начало мая 2018 года 33% от всех процентных доходов украинских работающих банков приходилось именно на кредиты физлиц. Для сравнения: в 2016 году этот показатель был на уровне 20%.
«Минфин» решил посмотреть, какие банки больше всего зарабатывают на потребкредитах. И перекрывает ли такой заработок расходы на выплату процентов по депозитам населения.
Для этого отобрали 31 крупнейший банк по депозитному портфелю физлиц (свыше 1 млрд). На эти финучреждения приходится 97% (469 млрд грн) от всех вкладов простых граждан в банковской системе.
Эти банки также являются крупнейшими игроками на розничном кредитном рынке. На них приходится 91 млрд грн кредитов, выданных физлицам (96% от общего количества).
Оказалось, на таких кредитах финучреждения зарабатывают не так много. Так, по данным НБУ, за первые 4 месяца 2018 года 31 банк получил доход от займов физлиц - чуть более 10 млрд грн. За тот же период банки выплатили проценты по депозитам населения 9,3 млрд грн.
Больше остальных банков на кредитах украинцам зарабатывает ПриватБанк. За 4 месяца 2018 года он получил 4,2 млрд грн - это более 80% от общего процентного дохода госбанка. Объясняется это довольно просто: Приват - не только крупнейший банк в системе, но и самый активный кредитор населения (32 млрд грн).
Второй по объему выданных кредитов - Альфа-Банк - следует за Приватом с огромным отрывом. Его кредитный портфель физлиц составляет 9,5 млрд грн. По показателю дохода от таких займов Альфа также занимает второе место - чуть меньше миллиарда.
Размер кредитного портфеля, безусловно, имеет значение. Чем больше кредитов выдает банк, тем больше он на них зарабатывает. Но бывают и исключения, например, Укрсоцбанк. Его кредитный портфель физлиц на 1 мая составлял 6,1 млрд грн. Но за первые 4 месяца 2018 года он заработал на нем только 236 000 грн.
ПУМБ с портфелем в 6,2 млрд грн оказался в рэнкинге на третьем месте: он получил доход от кредитов населения на уровне 690 000 грн.
Четвертый в списке - А-Банк - почти повторил результат ПУМБа, хотя портфель у него в два раза меньше.
Самыми зависимыми от процентных доходов по кредитам населения оказались - Банк Форвард, Идея Банк и А-Банк. У них на такие доходы приходится более 94%.
Менее других от кредитов физлиц зависит Укрэксимбанк. В его структуре процентных доходов на «физиков» приходится всего 0,86%.
Среди 31 банка нашелся один особенный - Индустриалбанк. Он умудрился получить не доход от кредитов физлиц за 4 месяца, а убыток в 2 млн грн.
Доходы банков от кредитов физлиц
| Банк | Доход от кредитов физлиц за 4 месяца, млн грн | Доля доходов от кредитов физлиц в общем процентном доходе | Расходы на содержание депозитов физлиц, млн грн* | Кредитный портфель физлиц, млн грн |
| ПриватБанк | 4 299,060 | 80,87% | 3 517,130 | 32 994,810 |
| Альфа-Банк | 978,157 | 49,96% | 482,564 | 9 503,318 |
| ПУМБ | 690,940 | 44,44% | 261,751 | 6 251,783 |
| А-Банк | 653,398 | 94,14% | 148,239 | 3 133,357 |
| Идея Банк | 501,499 | 98,35% | 98,027 | 2 756,587 |
| Райффайзен | 436,939 | 19,64% | 169,681 | 4 031,786 |
| УкрСиббанк | 398,672 | 34,29% | 35,549 | 3 716,372 |
| ОТП | 353,024 | 34,10% | 138,563 | 4 628,874 |
| Ощадбанк | 299,368 | 8,56% | 2 024,456 | 4 134,397 |
| Креди Агриколь | 241,488 | 25,08% | 51,499 | 3 349,485 |
| Кредобанк | 239,630 | 49,91% | 85,750 | 3 286,430 |
| Укрсоцбанк | 236,838 | 43,70% | 189,080 | 6 199,634 |
| Универсалбанк | 162,021 | 72,20% | 54,853 | 1 222,841 |
| Банк Форвард | 146,424 | 99,92% | 78,628 | 930,184 |
| Укргазбанк | 111,843 | 6,94% | 419,757 | 1 833,431 |
| Таскомбанк | 83,057 | 12,80% | 180,989 | 691,609 |
| Кредит Днепр | 60,432 | 32,74% | 90,093 | 380,626 |
| Мегабанк | 39,908 | 16,81% | 104,621 | 673,451 |
| Глобус | 35,580 | 40,63% | 47,089 | 691,981 |
| Укрэксимбанк | 19,038 | 0,86% | 396,275 | 186,795 |
| Пивденный | 18,609 | 2,79% | 156,029 | 191,428 |
| Сбербанк | 18,485 | 1,38% | 108,935 | 117,298 |
| МТБ Банк | 13,807 | 18,48% | 25,032 | 369,216 |
| Правэкс-банк | 10,132 | 29,86% | 12,537 | 188,861 |
| ВТБ | 9,758 | 8,61% | 71,683 | 144,827 |
| Проминвестбанк | 5,214 | 0,81% | 119,590 | 0 |
| Прокредит | 4,703 | 0,77% | 100,949 | 73,101 |
| Банк Восток | 2,626 | 0,90% | 49,500 | 38,945 |
| Банк Инвестиций и Сбережений | 2,110 | 1,67% | 47,784 | 34,385 |
| МИБ | 1,421 | 1,35% | 25,842 | 24,555 |
| Индустриалбанк | -2,043 | - | 40,270 | 68,465 |
В таблице указаны доходы 31 банка по кредитам физических лиц, а также расходы банков по депозитам физлиц. Финучреждения отранжированы по размеру дохода по кредитам физлиц - от большего показателя к меньшему. Данные оборотно-сальдовых балансов банков по состоянию на 01.05.2018
Алексей Рябуха