Ваврищук в деталях рассказал о текущем состоянии банковской системы Украины. Говорит, в 2017 году кредитование возобновится, а банки после трех лет убыточности впервые продемонстрируют прибыль. Даже несмотря на фактор ПриватБанка.
«Минфин» публикует главное из его доклада.
***
Банковский сектор продемонстрировал в прошлом году крупнейший в истории убыток – 159 млрд гривен. Все из-за Привата и резервирования его кредитного портфеля. Остальные банки сработали с убытком в 23 млрд гривен, что меньше, чем было в 2015-м. Тогда убыток системы составил 66 млрд гривен.
В этом году НБУ ожидает, что банковский сектор впервые за три года продемонстрирует прибыль. Банки хорошо поработали над очисткой своих портфелей, сумма отчислений в резервы серьезно сократится. Но фактор ПриватБанка по-прежнему стоит оставить за скобками. Это банк, который требует особого внимания.
Фактор Привата
Национализация Привата – бесспорно главное событие 2016 года. После этого доля государства в банковском секторе с точки зрения чистых активов выросла до 51,3%. По депозитам на госбанки приходится 59%. Они же владеют 75% всех банкоматов и 72% POS-терминалов. При этом в ПриватБанке, который, собственно, и обеспечил государству такие цифры, практически не осталось корпоративных кредитов. Почти все его активы – это гособлигации. Поэтому по показателю кредитного портфеля доля госбанков в системе значительно ниже: всего 35%.
Но концентрация все равно чрезвычайно высокая. Новая стратегия развития государственных банков будет готовиться с конечным прицелом на серьезное сокращение доли государства в банковском секторе.
Из-за Привата мы изменили наш подход к группированию банков. В прошлом году у нас было четыре группы: госбанки, банки с иностранным капиталом и две группы украинских финучреждений, в зависимости от активов. После национализации ПриватБанка мы не видим смысла в существовании двух разных категорий украинских банков. Теперь мы будем отталкиваться от трех больших групп: «иностранцы», «украинские банки» и госбанки. Отдельно от них в качестве четвертой обособленной «группы» – ПриватБанк.
Депозиты
Важнейшая характеристика украинских банков последних лет: они почти отказались от внешних источников фондирования. Внешние кредиты или конвертированы в капитал или погашены. Сейчас их общий объем составляет 10 млрд долларов – в 4 раза меньше, чем в пиковом 2008 году. Вместе с тем на депозиты в общих обязательствах банков приходится 73,4%. Это высочайшее значение за всю историю статистических наблюдений.
Прирост депозитов в 2016 году был минимальным, но зато его темпы устойчивы. Больше росли гривневые вклады, депозиты в валюте практически не изменились. Структура депозитного портфеля по срокам все еще серьезно отличается от докризисных времен. Тогда (до 2014 года) вклады на срок более 6 месяцев занимали почти 50%. Сейчас таких депозитов лишь треть — 33%.
Кредиты
Кредитный портфель банков за год сократился, но не более чем на 1-2%. Здесь нужно отметить две важных тенденции. Во-первых, главными кредиторами оставались госбанки и банки с иностранным капиталом. Во-вторых, старые валютные кредиты активно конвертируются в гривну.
В 2017 году не только Нацбанк, но и сами банки рассчитывают на рост кредитных портфелей. Мы проводили опрос среди банкиров: свыше 70% ожидают рост корпоративного кредитования, прогнозы по физлицам более низкие: оптимизм здесь выразило 50% представителей финучреждений.
Самые привлекательные отрасли для возобновления кредитования – это легкая и горнодобывающая промышленность, транспорт и сельское хозяйство. Легкая промышленность и транспорт готовы к новым кредитам больше других, доля NPL (non-performing loans) здесь одна из наиболее низких – около 20%. Другое дело, что здесь крупных компаний, как в металлургии или сельском хозяйстве, не так много. Но во многом за счет этих отраслей, впервые за последние 4 года украинские предприятия вышли на чистую прибыль: как за первое полугодие, так и за три квартала 2016 года. Это важный момент, потому что раньше операционной прибыли компаний не хватало даже на обслуживание процентов.
В отраслях, которые традиционно считаются для Украины ситемообразующими – металлургии и машиностроении – ситуация остается очень тяжелой. Привлекать новый долг таким предприятиям будет затруднительно.
Проблемный портфель
Наши позитивные ожидания касаются и качества существующего кредитного портфеля. Сейчас наконец-то заработал закон о финансовой реструктуризации. Это поможет серьезно сократить количество неработающих кредитов. Сейчас их доля колеблется в районе 50%. В этом смысле Нацбанк несколько изменит формат подачи данных. В первом квартале 2017 года мы оптимизируем само определение неработающего кредита, оно будет основано на критерии просрочки. Неработающим в развитых странах считается кредит с просрочкой в 90 дней и более. У нас будет также.
Если посмотреть на срез кредитного портфеля с точки зрения просрочки, то в конце 2016 года просрочка платежей в 90 дней и больше наблюдалась в 27% корпоративных займов. Эта группа существенно пополнится за счет кредитов Привата. Они отрезервированы и просрочки по ним пока нет, но их вряд ли вернут. После этого доля неработающих кредитов в системе достигнет 46%. По физлицам ситуация хуже – свыше 90 дней не обслуживаются 56% кредитов.
Серьезную проблему в этом смысле мы видим в портфелях госбанков. После диагностики 2015 года доля неработающих кредитов госбанков составляла чуть больше 30%. За прошедшее с тех пор время ситуация не только не улучшилась, но даже наоборот. Сейчас доля NPL здесь увеличилась до 45%. Объективно нужно признать, что платежная дисциплина больших заемщиков с момента даты диагностики только ухудшилась.