Технологический сектор растет, криптоиндустрия ищет новое дно: падения и взлеты прошлой недели

Взлеты недели

Arqit Quantum Inc (ARQQ:NYSE) — +52,4%

Лидер в области квантово-безопасного шифрования вырос за неделю на фоне заявления, что технология Arqit может уменьшить углеродный след для оперативно развернутой криптографии. Академическое исследование показало, что глобальное внедрение систем с симметричным ключом может сэкономить 58% энергии, по сравнению с энергией, необходимой для альтернатив асимметричного шифрования.

Arqit Quantum Inc поддержала недавнее исследование доктора Базеля Халака и доктора Йылдырана Йылмаза из университета Саутгемптона и компании Arqit. Компания занимается поставкой уникальной платформы квантового безопасного шифрования «Платформа, как услуга». Это обеспечивает защиту каналов связи или данных на любом сетевом устройстве или облачной машине от текущих и будущих форм атак, даже с квантового компьютера.

Компания Arqit Quantum Inc с начала года снизилась на 59%.

Magnite Inc (MGNI:NASD) — +49%

Акции рекламно-технологической компании Magnite подскочили на 8% после выхода квартального отчета за 3-й квартал. Он превзошел ожидания аналитиков по выручке, которая выросла на 11% в годовом исчислении — до $145,8 млн. А без учета расходов на приобретение трафика (TAC), выручка выросла на 12% — до $127,7 млн. Компания отметила, что из этой выручки, без учета TAC, доля, касающаяся подключенного телевидения, выросла на 29% — до $55,8 млн.

Чистый убыток остался на уровне $24,4 млн, но скорректированная прибыль до отчисления процентов, налогов, износа и амортизации выросла на 11% — до $44,4 млн.

Компания рассчитывает, что в 4-м квартале:

выручка, без учета TAC, составит от $151 до $157 млн,
доля подключенного ТВ (CTV) составит от $63 до $65 млн,
общие капитальные расходы — $9 млн,
годовая выручка, без учета TAC, превысит $510 млн,
свободный денежный поток — более $105 млн.

Компания Magnite Inc с начала года снизилась на 35%.

Hims & Hers Health Inc (HIMS:NASD) — +44,7%

Котировки акций компании в сфере телемедицины начали расти после того, как компания сообщила, что ее прогноз по доходам на 2022 год превышает консенсус-прогноз.

Компания превзошла прогнозы аналитиков за 3-й квартал как по выручке, так и по прибыли на акцию. Компания прогнозирует годовой доход в размере $519-$522 млн (консенсус — в размере $479,93 млн). В квартале чистый убыток компании увеличился на 18% — до $18,8 млн, по сравнению с предыдущим годом. Выручка в размере $145 млн увеличилась на 95%, по сравнению с прошлым годом.

Компания Hims&Hers Health Inc с начала года снизилась на 13%.

Падения недели

Chart Industries Inc (GTLS:NASD) — -38%

Акции производителя промышленного инженерного оборудования снизились в котировках на новости о приобретении поставщика критически важных продуктов и услуг по обработке воздуха Howden у дочерних компаний KPS Capital Partners за $4,4 млрд.

Компания подписала окончательное соглашение о приобретении. Покупка будет финансироваться за счет средств и акций нового класса привилегированных акций. Ожидается, что операцию завершат в 1-ом полугодии 2023 года. В результате совокупный доход Chart Industries за последние 12 месяцев на 31 августа принесет предполагаемый совокупный доход в размере около $3,4 млрд.

Компания Chart Industries Inc с начала года снизилась на 12%.

Silvergate Capital Corporation (SI:NYSE) — -37,6%

Акции ведущего поставщика решений и услуг в области инфраструктуры для участников индустрии цифровых валют подверглись падению котировок. Это произошло на фоне падения биткоина.

Криптовалютный спад начался в прошлый понедельник, когда генеральный директор Binance заявил, что продаст часть своих активов в токенах FTX. Аналитики BofA снизили рейтинг Silvergate Capital с «покупать» до «нейтрального», поскольку они ожидают, что внимание законодателей может обратить на себя проблемная криптовалютная биржа FTX. Криптовалютная биржа в пятницу сообщила о банкротстве.

Компания Silvergate Capital Corporation с начала года снизилась на 82%.

Alliance Resource Partners LP (ARLP:NYSE) — -11,6%

Акции компании Alliance Resource Partners, ведущего производителя угля на Востоке США, снизились после сообщения о результатах за 3 кв. 2022, которые отличались от ожиданий аналитиков. Показатели составили:

выручка — $628,4 млн;
скорректированная EBITDA — $250,2 млн;
скорректированная прибыль на акцию — $1,29.

Это, по сравнению с консенсусными оценками, $667,8 млн, $282,9 млн и $1,52 соответственно.

Потенциал роста наблюдался во всех сегментах, но основной движущей силой значительного роста выручки, по сравнению с прошлым годом, были продажи угля. Кроме того, маржа была несколько ниже, поскольку объемы и цены превзошли ожидания аналитиков, что частично компенсировало инфляционное давление. Хотя инфляционное давление и проблемы со снабжением/транспортировкой, как ожидается, сохранятся в краткосрочной перспективе. То же можно сказать и о текущей динамике спроса/предложения на энергоносители.

Учитывая это, ARLP снизил оценки объемов и цен за тонну проданного угля, но увеличил средние роялти за нефть и газ. ARLP также повысила свои квартальные дивиденды на 250% г/г и 25% кв/кв — до $0,50/шт. За последние четыре квартала компания превзошла оценки EPS всего один раз. Компания Alliance Resource Partners LP с начала года выросла на 62%.

Чего ждать на этой неделе

14 ноября

Эмитенты выплачивают дивиденды: ConocoPhillips (COP), Kroger Company (KR), Ford Motor Company (F), PACCAR Inc (PCAR), Eli Lilly and Company (LLY).
Отчеты эмитентов: Christian Dior SE (DIOR), Nu Holdings Ltd. (NU), Tyson Foods Inc (TSN).
ЕС — объем промышленного производства.
США — индекс личных потребительских расходов ФРБ Далласа. Также выйдет ежемесячный отчет ОПЕК.

15 ноября

Эмитенты выплачивают дивиденды: Vinci SA (SGEF), Target Corporation (TGT), Marathon Oil Corporation (MRO), Aflac Inc (AFL).
Отчеты эмитентов: Walmart Inc (WMT), Home Depot Inc (HD), Alcon AG (ALC), Sea Ltd (SE).
Британия — изменение количества заявок на пособие по безработице, уровень безработицы.
Франция, Испания — индекс потребительских цен.
Германия и ЕС — индекс экономических настроений ZEW.
США — индекс цен производителей (PPI) и индекс розничных продаж Redbook.

16 ноября

Эмитенты выплачивают дивиденды: Microsoft Corporation (MSFT), Phillips 66 (PSX), Fortis Inc (FTS), CenterPoint Energy Inc (CNP).
Отчеты эмитентов: Baidu Inc (BIDU), NVIDIA Corporation (NVDA), Lowe's Company Inc (LOW), TJX Companies Inc (TJX), Cisco Systems Inc (CSCO).
Британия, Италия — индекс потребительских цен (ИПЦ).
США — объем розничной продажи, объем промышленного производства, запасы сырой нефти.

17 ноября

Эмитенты выплачивают дивиденды: Unilever PLC (ULVR), TE Connectivity Ltd (TEL), Whirlpool Corporation (WHR), Cummins Inc (CMI), Chevron Corp (CVX), Duke Energy Corporation (DUK), 3M Company (MMM).
Отчеты эмитентов: Alibaba (BABA), Macy Inc (M), Gap Inc (GPS), Farfetch Ltd Class A (FTCH)
ЕС — индекс потребительских цен (ИПЦ).
Великобритания — осенний прогноз бюджета.
США — количество выданных разрешений на строительство, количество первичных заявок на получение пособия по безработице. Также будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии.

18 ноября

Эмитенты выплачивают дивиденды: Snap-On Inc (SNA), Southern Company (SO), Tetra Tech Inc (TTEK), Switch Inc (SWCH).
Отчеты эмитентов: JD.com Inc Adr (JD), Foot Locker Inc (FL).
Британия — объем розничной продажи.
Франция — отчет по безработице.
США — отчет по продажам на вторичном рынке жилья.