Взлеты недели
Coupa Software Inc (NASD: COUP) — +37,5%
Акции технологической платформы для управления расходами бизнеса выросли на 40% после сообщения о том, что частная инвестиционная компания Vista Equity изучает возможность ее покупки.
Согласно отчету Bloomberg, Vista уже провела соответствующие переговоры с Coupa. В прошлом месяце Piper Sandler понизила рейтинг акций Coupa до нейтрального, сославшись на повышенный финансовый риск и «появление нового класса конкуренции».
В прошлом месяце аналитики RBC Capital включили Coupa Software в список потенциальных объектов поглощения для частных инвестиционных компаний. Среди инвестиционных фондов, способных провести это поглощение, аналитикиназывали Duck Creek Technologies, New Relic и Teradata.
В этом году Vista Equity активно скупала технологические компании. Например, в прошлом месяце приобрела фирму по кибербезопасности KnowBe за $4,6 млрд, а в августе — поставщика налогового программного обеспечения Avalara за $8,2 млрд.
В этом году акции Coupa Software Inc упали на 61,5%.
Mirati Ther (NASD: MRTX) — +32,3%
Производитель онкологических препаратов во вторник выпустил отчет с результатами в 3-м квартале, которые превзошли прогнозы аналитиков, а также рассматривает возможность поглощения крупными фармацевтическими компаниями. Потенциальные покупатели ждут данных о препарате от рака легких, по которому FDA, как ожидается, примет решение в следующем месяце.
По данным аналитиков J.P. Morgan, в случае потенциального поглощения компания может быть оценена в $185−200 за акцию Среди потенциальных покупателей называют Merck, Pfizer, Bristol-Myers и AstraZeneca.
В этом году стоимость акций Mirati Ther упала на 16%.
Abercrombie & Fitch Company (NASD: ANF) — +27,9%
Акции ритейлера одежды резко выросли во вторник после публикации более высоких, чем ожидалось, доходов за 3-й квартал и поддержки годового прогноза:
- прибыль на акцию — $0,01 вместо ожидаемых аналитиками убытки в размере $0,12;
- объем продаж в $880,08 млн оказался на $48,9 млн выше консенсус-прогноза аналитиков.
В пресс-релизе отмечается, что двузначный рост продаж основного бренда Abercrombie & Fitch компенсирует ухудшение продаж бренда Hollister.
Теперь менеджмент ожидает, что годовой объем чистых продаж снизится на 2−3%, тогда как ранее уровень падения оценивался аналитиками на уровне 4,7%.
В этом году стоимость акций Abercrombie & Fitch Company упала на 32%.
Падение недели
Arvinas Inc (NASD: ARVN) — -21%
Arvinas — биотехнологическая компания. Ведущее лекарство ARV-471 (совместная разработка с Pfizer) изучается, как средство для лечения метастатического рака молочной железы.
22 ноября компания объявила новые данные по расширенному испытанию VERITAC фазы 2. Исследования компании показали, что уровень клинической пользы у поддающихся оценке пациентов составляет 38%. А предварительная медиана выживаемости без прогрессирования составила 3,7 месяца, и 5,7 месяца у пациентов с мутантными опухолями ESR1. Эти показатели по исследованиям не впечатлили инвесторов и цена компании снижалась всю неделю.
В этом году стоимость акций Arvinas Inc упала на 50,5%.
Bilibili Inc (NASD: BILI) — -16,2%
Акции китайского веб-сайта для обмена видео падали всю неделю на ожиданиях годового снижения прибыли при более высоких доходах. Отчет о прибылях и убытках, который опубликуют 29 ноября 2022 года, может изменить этот тренд, если эти ключевые показатели окажутся лучше ожиданий.
На текущий момент аналитики ожидают, что Bilibili сообщит:
- о квартальных убытках в размере $0,67 на акцию, что на 4,7% меньше прошлогоднего результата;
- о выручке в размере $823,72 млн, что на 2,4% больше, чем в предыдущем квартале.
В этом году акции Bilibili Inc, упали на 72%.
Dycom Industries Inc (NASD: DY) — -16,0%
Акции поставщика решений для телекома и инфраструктурной индустрии упали, несмотря на публикацию позитивных результатов:
- выручка в годовом выражении выросла на 21,8% до $1,042 млрд;
- скорректированная EBITDA подскочила с $83,1 млн до $114,6 млн;
- чистая прибыль почти удвоилась с $28,7 млн до $54 млн.
Согласно прогнозу Dycom на последний квартал 2022 года, ее выручка от контрактов вырастет.
Тем не менее макроэкономическая неопределенность (проблемы с цепочками поставок, нехватка рабочей силы и более высокие затраты на топливо), вероятно, будет оказывать давление на результаты компании в будущем. Колебания цен на нефть являются серьезным препятствием для компании, поскольку стоимость ведения бизнеса напрямую связана с ростом цен на топливо.
В этом году акци Dycom Industries Inc упали на 4,6%.
Главные события недели
28 ноября — понедельник
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Yum China Holdings Inc (YUMC), KeyCorp (KEY), Griffon Corporation (GFF).
- Отчеты эмитентов: Christian Dior SE (DIOR), Pinduoduo (PDD), Li Auto Inc (LI).
- Британия опубликует индекс изменения объёма розничных продаж CBI за ноябрь.
- В США выйдет индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласа.
29 ноября — вторник
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Cameco Corp (CCJ), Dow Inc (DOW), CSX Corporation (CSX), Dupont De Nemours Inc (DD), Barrick Gold Corp (ABX).
- Отчеты эмитентов: Bilibili Inc (BILI), Intuit Inc (INTU), Hewlett Packard Enterprise Co (HPE), NetApp Inc (NTAP).
- Опубликуют ВВП Швейцарии.
- Опубликуют индекс потребительских цен в Германии и Испании.
- В США опубликуют индекс доверия потребителей CB за ноябрь, индекс розничных продаж Redbook.
30 ноября — среда
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Coca-Cola Co (KO), Goldman Sachs Group Inc (GS), Qualcomm Incorporated (QCOM), Lockheed Martin Corporation (LMT), eBay Inc (EBAY).
- Отчеты эмитентов: BRP Inc (DOOO), Xpeng Inc (XPEV), Salesforce Inc (CRM).
- В Германии выйдет уровень безработицы.
- Франция, Италия опубликует ВВП.
- В ЕС, Италии выйдет индекс потребительских цен.
- США опубликует ВВП, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости, данные по запасам сырой нефти.
1 декабря — четверг
- Эмитенты выплачивают дивиденды: General Motors Company (GM), Bank of America Corp (BAC), Nasdaq Inc (NDAQ), Next PLC (NXT).
- Отчеты эмитентов: Kroger Company (KR), Dollar General Corporation (DG), CIBC (CM), Bank of Montreal Financial Group (BMO).
- Германия, Британия, Испания и ЕС опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе (PMI).
- ЕС опубликует уровень безработицы.
- В США выйдет число первичных заявок на получение пособий по безработице, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM.
2 декабря — пятница
- Эмитенты выплачивают дивиденды: UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Nike Inc (NKE).
- Отчеты эмитентов: Marvell Technology Group Ltd (MRVL), DocuSign Inc (DOCU).
- В Германии выйдет сальдо торгового баланса за октябрь.
- В ЕС выйдет индекс цен производителей (PPI).
- США опубликует уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.