Что приготовили банки владельцам кредиток: лимиты, ставки и другие условия

Как менялись лимиты и ставки

Уменьшение или урезание кредитных лимитов по картам украинцев произошло молниеносно в первые недели войны.

«С начала полномасштабного вторжения большинство банков приостановило кредитование и даже сделали недоступной неиспользованную часть кредитного лимита, мы — не исключение», — подтвердил «Минфину» начальник управления карточного бизнеса Глобус Банка Александр Герасимов.

Его коллеги рассказали о той же тенденции, и отметили ее массовость. Кто-то объяснял это кредитными невозвратами, которые начали расти после 24 февраля, а кто-то просто хотел перестраховаться.

«Учитывая риски полномасштабной войны, большинство крупных банков на рынке ограничили/уменьшили доступ клиентов к использованию кредитных лимитов, поскольку не понимали дальнейших последствий всех событий», — сказали «Минфину» в ОТП Банке.

Чаще всего банки сразу в 2−3 раза сокращали размеры кредитных лимитов. Те могли падать до символических 2−3 тыс. грн. Реже лимиты по картам рубили до нуля, что вызывало массовое недовольство пользователей.

Во-первых, из-за явных проблем с коммуникацией: людей не предупреждали об обнулениях, нередко об отсутствии кредитного лимита они узнавали уже на кассах магазинов, когда не могли рассчитаться за покупки.

Во-вторых, из-за тотальной непредсказуемости: банкиры не могли и близко предсказать, когда восстановят данный вид кредитования. Многим украинцам пришлось бежать от войны, и они особенно остро нуждались в средствах.

Второй тренд 2022 года — пересмотр ставок по кредитным картам. Как только прошел первый шок от масштабного вторжения, банки один за другим начали вводить кредитные каникулы. Отказались от стандартных ставок, и установили 0,0001% годовых, чтобы помочь клиентам.

Однако их лояльность продлилась в среднем около 3-х месяцев — в среднем до начала июня-июля. А после пошел поэтапный возврат к старым ценам: сначала до 1,6−1,7% в месяц, а затем и к довоенным уровням в 3−3,5% в месяц. То есть на первом этапе займы стоили до 25%, а сейчас — в среднем до 45%.

Хотя, в зависимости от банка и вида кредитной карты, разброс ставок может быть и шире. Особенно по кредиткам, которые стояли на паузе, и только сейчас начали восстанавливать. Чаще всего финансисты ссылаются при этом на высокую стоимость ресурсов и повышение в июне учетной ставки Нацбанка с 10% до 25% годовых.

«Сейчас мы перезапускаем кредитную функцию для наших карт Unex Card. Ставка по ним в свете повышения стоимости денег в экономике была увеличена, по сравнению с довоенным показателем, на 10 процентных пунктов — до 52% годовых. Но все прочие параметры остались прежними, включая двухмесячный грейс-период», — отметил «Минфину» исполнительный директор Юнекс Банка Алексей Карчажкин.

Были также банки, которые повышенные ставки применяли только к новичкам и новым договорам.

«С 1 июля 2022 года банк унифицировал подход к размеру процентной ставки за пользование лимитом. Для новых договоров и при пролонгации срока лимита, размер базовой процентной ставки, применяющейся после завершения грейс-периода, был установлен на уровне 43% годовых. Для действующих договоров — базовая ставка осталась без изменений», — разъяснил «Минфину» начальник управления розничного банкинга Укргазбанка Виталий Годун.

Как банкиры обходят запрет на штрафы по кредитным лимитам

Многие банки после 24 февраля отменили все кешбеки: людей больше не поощряли за покупки. Постепенное их возобновление началось с конца лета — начала осени, средний размер, в зависимости от категории, составлял 1−2% стоимости покупки.

Сейчас же некоторые банки заявляют совершенно фантастические бонусы — до 20% потраченной суммы. Однако, такие предложения единичные и рассчитаны на отдельных экзотических производителей/торговцев.

Средний размер грейс-периода (когда банк не начисляет процентную ставку) по кредитным лимитам практически не изменился и составляет 2 календарных месяца. Хотя некоторые банки, чтобы раскрутить отдельные карточные продукты, подняли его до 70 дней.

После введения в Украине военного положения кредиторам на законодательном уровне запретили применять к должникам пени и штрафы, в том числе по кредитным лимитам. Банки перестали это делать. Но многие поступили хитрее — включали повышенные процентные ставки либо комиссии.

Формально, запрет выполнялся, ведь он не распространялся на проценты и комиссии. А фактически людей наказывали за несвоевременные выплаты по кредитам. Если базовая ставка составляла 3,1−3,5% в месяц, то повышенная для должника — 6−7%/мес. В два раза дороже, из-за чего люди теряли надежду когда-либо рассчитаться с банком. Особенно те, кто остался без средств к существованию из-за войны.

Комиссии — кредитные и не только

Средняя комиссия за снятие наличных за счет кредитного лимита не изменилась — 4% суммы. При этом была поднята минимальная комиссия за получение кеша из собственных средств — с 0,5% до 0,9% суммы. А средняя осталась на уровне 1%. Хотя, когда во время отключений электричества банки развернули сети отделений, которые работают на генераторах (Power Banking), многие вообще отменили комиссии за снятие наличности. Но это чуть ли не единственная и приятная новость для держателей карт.

Банки могли по несколько раз за квартал менять проценты и комиссии по своим кредитным лимитам. Чаще всего людям приходилось потратить время, чтобы во всем разобраться, и понять, что им выгоднее. Ведь снижение процента по кредитке нередко сопровождалось повышением комиссии, после чего обслуживание лимита обычно дорожало.

«Некоторые банки начали устанавливать дополнительные регулярные комиссии, сохраняя размер базовой ставки», — объяснил ситуацию на рынке Алексей Карчажкин.

Некоторые дополнительные комиссии напрямую не касались кредитного лимита, а, скорее, носили сопутствующий характер. Было похоже на то, что банк не хочет напрямую поднимать процент/комиссию для кредитки, но старается заработать на сопутствующих услугах. Например, Monobank взимает комиссию 0,5%, если пользователи любят активно платить на юрлиц из своих средств — свыше 20 тыс. грн в месяц, а если за счет кредитного лимита — 4%.

Еще этот банк четко выписал в своем тарифном плане комиссию за перечисление средств с украинской карты средств на заграничную — 4% суммы (свои/кредитные средства). А также за поступление средств с иностранных карт — 1,8% суммы.

Можно не сомневаться, что банки неплохо заработали на всех этих транзакциях, когда украинцы начали бежать от войны после 24 февраля. Согласно статистике ООН, за рубеж выехало порядка 8 млн человек.

Еще в конце прошлого года стало известно о том, что ПУМБ ввел для населения комиссию за выдачу валюты со счетов в размере 1% суммы, в том числе и с карточных. О чем уже писал «Минфин» отдельно со ссылкой на официальную позицию структуры. Речь идет об общей комиссии, а не о кредитном лимите, потому банк может заявлять, что по кредиткам условия не ужесточались.

«ПУМБ не вводит дополнительных комиссий — условия начисления процентов на задолженность остались без изменений», — сказали «Минфину» в пресс-службе ПУМБ.

Лимиты возвращают

С осени 2022 года украинские банки начали постепенно поднимать кредитные лимиты на картах к довоенным уровням. Делали это очень аккуратно, и не для всех клиентов.

«На протяжении III-IV кварталов максимальный размер лимита пересматривали в сторону увеличения для некоторых сегментов», — подтвердили в пресс-службе Райффайзен Банка.

Его коллеги также говорили об этой тенденции, но отмечали все еще скромные размеры кредитных лимитов.

«После уменьшения панических настроений у людей и стабилизации ситуации кредитные лимиты возобновили, а многие банки возобновили кредитование, правда, объемы ещё значительно уступают довоенным», — заметил Александр Герасимов.

Средним уровнем лимита стали 7−10 тыс. грн, хотя были клиенты, которым вернули 50 тыс. грн, но таких предложений было немного.

Процесс увеличения и возврата людям лимитов нельзя назвать массовым. Более того, банки продолжают без каких-либо объяснений закрывать кредитные лимиты. Украинцы активно жалуются на такую политику в разделе отзывов «Минфина».

Вот, например, Елена Лукина рассказала, как Monobank не просто обнулил кредитный лимит, но еще по непонятным причинам одновременно закрыл счет.

«Сообщить вам точную причину отказа не можем из-за политики банка», — говорится в ответе банка по вопросу отказа человеку в обслуживании.

Клиент ПУМБа Артур из Черновцов рассказал, как этот банк не только заблокировал кредитный лимит, но и личные деньги. Их вернут, как объяснил он, не раньше завершения войны. В ПУМБе это назвали «ограничением расходных операций» и потребовали объяснить происхождение средств. Непонятно, почему такое пояснение не требовалось во время действия кредитного лимита.

В госбанках также пересматривают свои подходы к кредиткам, но принципы описывают в общих чертах.

«Установка и изменение кредитного лимита по карте зависит от многих факторов, начиная с макроэкономических показателей, заканчивая поведенческими факторами. Наши правила были пересмотрены и пересматриваются автоматически», — рассказал «Минфину» член правления Приватбанка Дмитрий Мусиенко.

Что будет с ценами в 2023 году

В ближайшее время финансисты не прогнозируют серьезных послаблений для кредитных карт. Получить лимит по-прежнему будет непросто.

«Дороговизна ресурсов и военные риски снижают риск-аппетиты банков. Скрининговые модели пересматриваются в сторону ужесточения. Ожидать в таких условиях серьезных послаблений не стоит. Допускаю, что конкуренция на рынке может плавно подталкивать финучреждения к увеличению лимитов, но по остальным параметрам положительных сдвигов ожидать вряд ли можно», — предсказал Алексей Карчажкин.

Банкиры отказываются предоставить данные по количеству ранее закрытых/сокращенных кредитных лимитов по старым картам. Но уверяют, что не очень часто отказывали людям по новым кредитным запросам — где-то по 25% заявок.

«Уровень согласованных заявок на получение кредитного лимита (для клиентов, у которых есть регулярные зачисления на счета в банке) в 2022 году находится на уровне 75%, что на 5% меньше соответствующего показателя 2021-го», — подтвердил Виталий Годун.

Ожидается, что в этом году отсев останется на таком же уровне — 25−30%.

Отказывать в кредитном лимите чаще всего будут по трем причинам:

• плохая кредитная история (выявление кредитных неплатежей в родном и других банках),
• снижение денежных поступлений,
• прописка во временно оккупированных регионах, либо в областях, прилегающих к зоне боевых действий.

Большинство опрошенных «Минфином» финансистов также не прогнозируют в первом полугодии 2023 году повышения комиссий и процентов по кредитным лимитам. Как пообещал Виталий Годун, при условии, если на рынке привлечения ресурсов не будет «резких изменений». Он назвал в этом сегменте два ключевых системообразующих фактора — стоимость гривневого ресурса и размер невозвратов по кредитам (NPL).

А в Райффайзен Банке добавили еще несколько важных общих моментов: макроэкономическая ситуация в Украине, динамика зарплат, платежеспособность физлиц.

«Изменение основных условий кредитных лимитов будет зависеть от платежной дисциплины и финансового состояния клиентов, конъюнктуры рынка, наличия и стоимости ресурсов, задействованных в кредитовании, и, конечно, от текущей ситуации в стране, что может повлиять на риски», — говорится в прогнозе Укрэксимбанка для «Минфина».

Согласно статистике Нацбанка, с марта по декабрь 2022 года доля невозвратов в общем кредитном портфеле физлиц подскочила с 15,93% до 32,04%. Это все займы населения, включая ипотеку и автокредиты. В карточном кредитовании ситуация была хуже.

«До войны этот вид бланковых розничных кредитных продуктов был одним из самых малорисковых. Уровень невозврата редко достигал 10% от общего портфеля. После начала войны он вырос очень существенно и в некоторых случаях достигал 40−50%. Однако, отмечу, что ситуация, пусть и очень медленно, но улучшается», — заверил Алексей Карчажкин.

При условии постепенного улучшения показателя погашений и сохранения текущих ставок по гривневым ресурсам банкиры обещают активнее увеличивать размеры кредитных лимитов и не повышать цены на этот вид займов.