►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Условия реструктуризации
Нафтогаз готов ориентировочно 15 апреля заплатить просроченный 19 июля 2022 года купон за евробондами-2022 и начисленные на него проценты, а за евробондами-2026 выплатить комиссию 0,5% за обмен и погасить основную сумму в ноябре-2027 и ноябре. Как ранее 100% в ноябре-2028, говорится в сообщении компании.
Предлагается также внести поправку в ковенант по долгу до конца периода отсрочки выплаты процентов, чтобы добавить следующие исключения: новое неограниченное среднесрочное и долгосрочное финансирование, новые привлеченные/гарантированные долговые обязательства МФО и новые суверенные долги от суверена или госбанков.
«Обсуждаем с их владельцами условия и предложения, которые могут быть приемлемыми для обеих сторон — как для инвесторов, так и для нашей группы компаний, которая продолжает удерживать энергетический фронт в условиях войны», — прокомментировал этот новый вариант реструктуризации председатель правления НАК Алексей Чернышев.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Нафтогаз в последний день льготного периода не выплатил бондхолдерам долги по облигациям, что означает дефолт компании.
Нафтогаз обратился к владельцам его еврооблигаций на сумму почти $1,5 млрд с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года, а также отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на $335 млн.
В то же время, по данным агентства Reuters, консультанты кредиторов Нафтогаза рекомендовали отклонить просьбу НАК об отсрочке выплат и настаивать на полном погашении облигаций на $335 млн.
Сейчас в обращении находятся три выпуска еврооблигаций Нафтогаза, все они были размещены в 2019 году: в июле — трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре того же года — 7-летние на $500 млн с доходностью 7,625%.
Нафтогаз предлагал выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022. А купоны по еврооблигациям-2026 компания хотела бы выплатить 8 ноября 2024 года.