►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Стремительный рост стоимости энергоресурсов, беспокойство относительно потенциальной рецессии и продолжающаяся полномасштабная война в Украине также оказали серьезное влияние на настроения инвесторов и венчурное финансирование в регионе.
Сектор B2B и отрасль энергетики
Компании в секторе B2B вызвали значительный интерес со стороны венчурных инвесторов в Европе в ІІІ квартале 2022 года. Об этом свидетельствует привлечение средств в размере $1,4 млрд немецкой компании Celonis, занимающейся вопросами повышения производительности бизнеса.
Учитывая реальный энергетический кризис в Европе, который усугубляется войной в Украине, интерес к альтернативной энергетике и хранению энергии также оказался очень высоким. В этом секторе было заключено несколько крупных сделок, включая привлечение средств на сумму $1,1 млрд шведской компанией Northvolt, ставшей вторым по величине привлечением капитала в регионе в течение квартала.
Читайте: JPMorgan будет заниматься венчурными инвестициями в медико-биологические разработки
Венчурное инвестирование в сектор кибербезопасности
Наблюдалось снижение объемов инвестиций, венчурные инвесторы продолжали проявлять значительный интерес к сфере кибербезопасности. Компании, специализирующиеся на сервисах по управлению и помогающие компаниям консолидировать свои возможности по выявлению, устранению и управлению киберугрозами и вызовами в этой сфере, были особенно привлекательны для венчурных инвесторов.
Израиль продолжает оставаться мощным центром инвестиций в сферу кибербезопасности в Европе — компании по управлению сетями Talon и Cymulate привлекли $100 и $70 млн соответственно в течение третьего квартала 2022 года.
Великобритания
В Великобритании как объемы венчурных инвестиций, так и количество венчурных соглашений значительно сократились в ІІІ квартале 2022 после стабилизации рынка инвестирования в течение шести кварталов.
Потребительский и розничный рынки испытали самый резкий спад, поскольку венчурные инвесторы переключили свое внимание с компаний в этом секторе, независимо от стадии сделки, в пользу сделок, сосредоточенных на вопросах производительности бизнеса, цифровых возможностях и решениях fintech в секторе B2B.
Читайте: Самые успешные венчурные инвесторы мира — рейтинг Forbes
Интерес к технологиям, связанным со здравоохранением, также оставался высоким в течение ІІІ квартала 2022 года, при этом по всей стране продолжался рост внимания к технологиям, связанным со здравоохранением.
Германия
В III квартале 2022 года объемы венчурных инвестиций в Германии оставались стабильными по сравнению с историческими нормами благодаря привлечению $1,4 млрд компанией Celonis, занимающейся вопросами повышения производительности бизнеса, и привлечению $400 млн компанией Insurtech Wefox.
Компании, ориентированные на сектор B2B, больше всего привлекали инвесторов в течение этого квартала, тогда как ориентированные на потребителя компании в сфере B2C, включая доставку продуктов и fintech, столкнулись с сильным оттоком финансирования со стороны инвесторов.
Страны Скандинавии
В Европе только скандинавский регион продемонстрировал увеличение финансирования по сравнению с предыдущим кварталом, в основном благодаря двум крупным сделкам: привлечению средств на сумму $1,1 млрд производителем аккумуляторов Northvolt и привлечению $800 млн компанией Klarna, работающей по принципу «покупай сейчас, плати потом».
Тенденции, на которые следует обратить внимание в IV квартале 2022
Поскольку, согласно ожиданиям, геополитическая и макроэкономическая неопределенность будет продолжаться, венчурные инвесторы в Европе, вероятно, станут еще более агрессивными в принятии инвестиционных решений в IV квартале 2022 года.
Компании, находящиеся на раннем этапе развития (early-stage), будут испытывать наибольшее влияние такого подхода инвесторов, что в долгосрочной перспективе может препятствовать процессу заключения сделок.
Ожидается, что энергетика и ESG останутся популярными направлениями инвестиций в Европе в IV квартале 2022 года, поскольку они касаются альтернативной энергетики и энергоаккумулирующих технологий.
Также ожидается, что сектор B2B будет оставаться привлекательным направлением для инвесторов, особенно учитывая, что компании этого сектора сосредоточены на повышении их эффективности и прибыльности.