Высокие цены на продукты — не предел, худшее еще впереди

Из Украины нужно вывезти 22−24 млн т зерновых

Украина вывозит сейчас почти в два раза больше, чем по предварительным самым оптимистичным оценкам, — то есть почти 2 млн тонн в месяц. Сюда входят зерновые, масличные, растительные масла, продукты их переработки — то есть то, что мы называем commodities.

Но 2 млн тонн — это то, что «вытолкали», то есть то, что отметилось на таможне. Но это не значит, что эти товары так быстро попадут к адресатам, как раньше по морю, потому что пробки на Дунае и на железных дорогах просто сумасшедшие. Сроки ожидания доставки, соответственно, тоже. А чем дольше идет товар, тем позже придут средства. Да и о цене поговорим отдельно ниже.

Еще хуже то, что даже экспорт в 2 млн тонн — это примерно 20% того, что нам реально было бы нужно. Это означает, что со временем, если не расширить это бутылочное горлышко, то все производство будет настроено на этот объем. Но об этом тоже позже.

Большинство агроаналитиков прогнозирует экспорт зерна из Украины, без учета масличных и растительных масел, на уровне 22−24 млн тонн. Я считаю, что без портов этого объема достичь будет очень тяжело. И не только потому, что это почти невозможно логистически.

Даже если Украина экспортирует в течение сезона 2021/22 годов 24 млн тонн зерновых, это будет ровно в два раза меньше, чем в сезоне 2020/21 годов. Следовательно, мир недополучит примерно 24 млн тонн украинских зерновых.

Экспорт масличных, растительных масел, шротов снизится еще резче. Подсолнечное масло — это очень важный продукт для пищевой промышленности мира, а шроты и масличные — источник белка для животноводства (молоко, мясо, яйца, рыба).

2022 год — еще цветочки

Мировой рынок начнет ощущать снижение экспорта из Украины только во второй половине года, поскольку до сих пор мир использовал запасы урожая 2021 года, собранные до войны. Также до войны были закуплены семена и материалы для посевной кампании в 2022 году. С урожаем 2023 года ситуация значительно ухудшится.

Производство зерна и масличных в Украине в 2022 году резко сократится. Зерна, по разным оценкам, — на 35−37 млн тонн (-40%), а масличных — на 6−7 млн тонн (-30−35%). Причин для снижения две: площади и урожайность.

Площади снизятся, потому что: дефицит дизеля, часть площадей под орками, часть с минами, загрязнение дизелем и другими элементами войны, часть под постоянными обстрелами и т. д. А часть фермеров, у которых даже есть дизель и семена, принимают решение не сеять из-за очень низких цен.

Второй фактор — снижение урожайности из-за нехватки ресурсов: финансовых, человеческих, удобрений, техники, химикатов и т. п.

Но 2022 год — это еще цветочки. С посевом под урожай 2023 года, который, напомню, начнется уже через 2 с лишним месяца, ситуация действительно выглядит довольно критично. Критично для нашего экспорта и критично для мира, а не так критично для внутреннего рынка. Правда, напомню, что экспорт — это источник доходов страны и источник стабильности нашей валюты, и источник доходов сельского населения. Поэтому не стоит думать, что это неважно.

Как и на что повлияет фактор отсутствия Украины на рынке

Украина является крупнейшим экспортером кормовых компонентов (белковых шротов, отрубей, кукурузы, ячменя, фуражной пшеницы, а также соевых бобов, перерабатываемых в соевый шрот) в регионе. Все остальные крупные экспортеры находятся в Америке. Заменить Украину просто нечем и невозможно физически. Фактор отсутствия Украины на рынке начнет влиять на мировые цены на мясо и молочные продукты уже в конце лета — в начале осени 2022 года.

Самая большая проблема, часто, почему-то не упоминается вообще. Сейчас фермеры в Украине получают очень низкие цены на свою продукцию и даже за такую цену ее трудно продать, а расходы очень резко выросли. На данный момент затраты на выращивание зерновых превышают цены, то есть производство убыточно.

Та логистика, которую мы такими усилиями с поддержкой многих стран сейчас налаживаем, является недостаточной и очень дорогой. Поэтому ценам на зерно в мире нужно будет еще вырасти минимум на $150 за тонну, если мир хочет, чтобы Украина и дальше выращивала зерновые.

Замечу, что все это время угрозы дефицита продуктов переработки зерна и масличных в Украине нет, и дефицита кормов тоже. Более того, все это относительно доступно, по сравнению с ценами в любой другой стране мира. Но за это доплачивают владельцы агропредприятий из собственного кармана.

Неутешительные перспективы урожая-2023

А что будет с урожаем зерновых в Украине в 2023 году? Знаю, это нескоро. И тоже надеюсь, что порты разблокируют, но решение о посеве озимых принимать нужно уже сейчас — покупать семена, запасаться дизтопливом и т. п. А сейчас решение будет не в пользу выращивания зерновых, потому что цены не покрывают расходы.

Поэтому, если ВСУ не освободит от рашистской погани юг и не разблокируют судоходство хотя бы в Черном море, не удивлюсь, если производство зерновых и масличных в Украине упадет до такого уровня, когда экспортировать будет практически нечего. Конечно, не до нуля, но до объемов, когда не экспорт является движущей силой агробизнеса, а внутренний рынок.

Продовольственная безопасность под вопросом

А теперь — к глобальной ситуации. Не забывайте, что сейчас весь мир платит гораздо больше за удобрения и химикаты для защиты растений. А это значит, что потребление уменьшается, особенно в развивающихся странах.

Чудес не бывает — если используется меньше МТР, снижается урожайность. Таким образом, снижение урожайности во многих других странах неотвратимо. А тут еще и засухи в этом году аномальные. Соответственно, цены на зерно, после определенной стабилизации летом, когда Северное Полушарие убирает урожай, снова начнут стремительно расти ближе к концу года. Может быть, даже раньше.

Следовательно, текущие высокие цены на зерно, масличные, мясо, рыбу, молочные продукты сейчас далеки от своих потенциальных пиков. Во второй половине года мир может увидеть серьезный рост цен на все продукты питания, который продлится и в 2023 году.