Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Лидером падения стал сектор Technology (-3,06%) и отрасль Semiconductors (-4,45%). Уже после закрытия рынка появились позитивные сигналы, что Блинкен встретится с Лавровым на следующей неделе. Фьючерсы на индексы выросли, практически отыграв падение в четверг.
Отдельные компании росли на хороших отчетах. Акции Walmart, крупнейшего ритейлера в США, подорожали по итогам торгов на +4%. Компания вернулась к прибыли в минувшем квартале, неожиданно увеличила выручку, а также повысила размер дивидендных выплат.
Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems увеличил чистую прибыль во 2-м финансовом квартале на 17%, выручку — на 6%. Кроме того, Cisco повысила прогноз скорректированной прибыли на текущий финансовый год и сузила прогнозный диапазон выручки. Цена акций компании выросла на 2,7%.
Чиновники ФРС обсуждают дальнейшее закручивание гаек
Помимо геополитического конфликта, гонка процентных ставок не дает рынку спокойно функционировать.
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в четверг повторил свой призыв к повышению ставки по фондам ФРС до 1% к 1 июля для борьбы с высокой инфляцией.
Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что темпы повышения ставок должны быть выше, чем в предыдущих циклах.
«Если не произойдет существенных изменений в экономике, я предполагаю, что на этот раз будет уместно повышать ставку по фондам более быстрыми темпами и начинать сокращать размер баланса в ближайшее время, и быстрее, чем в прошлый раз», — сказала Местер во время выступления.
Она также отметила что ожидает инфляцию выше 2% в 2022 и в 2023 году, при этом риски смещены в сторону повышения.
По словам Местер, чиновникам ФРС также необходимо отказаться от предоставления четких прогнозных указаний, поскольку они сокращают поддержку. «Вместо этого нам нужно будет передать общую траекторию политики и обосновать наши политические решения», — сказала она.
Высокие оценки Джерома Пауэлла
В четверг был опубликован опрос о работе ФРС. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл получил высокие оценки от Уолл-стрит, поскольку в конце прошлого года он повысил ожидания в отношении более жесткой политики по подавлению растущей инфляции.
Это ежеквартальный опрос первичных дилеров, проводимый ФРБ Нью-Йорка, который оценивает связь центрального банка США с рынками и общественностью по шкале от одного («неэффективный») до пяти («эффективный»).
Федеральный резерв Пауэлла получил средний балл 4,08 в опросе от 12−18 января. В целом ФРС под руководством Пауэлла получила более высокие оценки по коммуникациям, чем при предыдущих председателях.
Акции Nvidia
Котировки производителя чипов резко снизились в четверг на -7,56%. Несмотря на то, что компания опубликовала более высокие, чем ожидалось, доходы за четвертый квартал, и увеличила прогноз по прибыли на ближайшую перспективу.
У Nivdia были рекордные доходы от игрового сектора в размере $3,42 млрд, а также рекордный пик доходов от центров обработки данных в размере $3,26 млрд, обусловленный спросом на гипермасштабирование и облачные вычисления.
Но замедление продаж его чипов CMP, которые используются майнерами криптовалюты, добавило некоторую обеспокоенность ближайшим прогнозам производителя чипов. При этом валовая прибыль, вероятно, сохранится на отметке 67% в текущем квартале.
Стоит отметить, что у компании очень диверсифицированный бизнес. Реакция рынка на замедление продаж чипов для майнеров, была чрезмерна и усилена общей неопределенностью рынка.