►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Девять из 11 основных секторов S&P 500 закрылись в плюсе, при этом акции технологических компаний продемонстрировали наибольший процентный прирост, поднявшись на +2,7%. Акции энергетических компаний, которые коррелируют с ценами на нефть, упали на -1,4%.
Цены на нефть упали более чем на 3%, отступив от семилетнего максимума.
Фьючерсы на американскую нефть упали на $3,39 до $92,07 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $3,20 доллара до $93,28 за баррель.
Драгоценные металлы также упали: золото снизилось с многомесячного максимума, а палладий потерял более 5%. Фьючерсы на золото в США упали на 0,7% — до $1856,20 за унцию.
Биткоин вырос на 4,33% до $44 066,83, что является еще одним признаком склонности к риску на рынках.
Рынок «переваривает» ожидания 7 повышений ставки в 2022 году, в общей сложности на 1,75%, при этом повышение в марте ожидается на 0,5%. Этот расклад уже заложен в ценах. Геополитическая разрядка может отправить рисковые активы в рост.
Индекс цен производителей PPI
Цены производителей в США выросли в январе до максимума за восемь месяцев на фоне резкого роста стоимости амбулаторного лечения в больницах и таких товаров, как продукты питания и автомобили. Цены на энергоносители подскочили на 2,5%.
Кроме того, выросли:
-
Цены производителей — на 1,0% в январе;
-
PPI — на 9,7% в годовом исчислении;
-
Базовый индекс цен производителей — на 0,9%, до 6,9% в годовом исчислении.
Этот показатель часто является опережающим показателем потребительской инфляции.
«Это еще одно свидетельство постоянного и усиливающегося инфляционного давления, которое должно заставить ФРС склоняться к еще более ястребиной политике», — сказал Эндрю Холленхорст, главный экономист США в Citigroup в Нью-Йорке. «Мы по-прежнему ожидаем, что данные за следующий месяц поддержат решение о повышении ФРС на 50 базисных пунктов в марте».
Сегодня инвесторы будут следить за данными по инфляции в Великобритании.
Инсайдеры скупают акции PayPal
После того как американская платежная система предупредила инвесторов о том, что может не досчитаться $600 млн. прибыли из-за прекращения отношений с eBay, акции компании рухнули за день на 25%. Почти два года прибыли были «стерты». В тот же день трое инсайдеров, в том числе топ-менеджер PayPal, купили акций на $2,5 миллиона.
Позже президент и главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульман заплатил 1 миллион долларов за 7 994 акции, средняя цена за акцию составила $124,57. Согласно форме, которую он подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Шульман сейчас владеет 196 544 акциями. Это была его первая покупка акций на открытом рынке с тех пор, как он стал генеральным директором в июле 2015 года.
Читайте также: Россия отводит войска от границ: акции растут, гривна укрепляется
Большая часть его акций была получена за его услуги в компании. Еще через несколько дней директор PayPal Дэвид В. Дорман заплатил 1 миллион долларов за 8400 акций по средней цене 119,33 доллара за штуку. Дорман, директор с июня 2015 года и бывший сотрудник AT&T.
Директор PayPal Фрэнк Йери заплатил $500 000 за 4 000 акций по средней цене $124,85 за акцию. Годи, занимающий пост директора с июля 2015 года, купил акции через траст. Помимо этих акций, Годи, менеджер частной инвестиционной компании Darwin Capital Advisors, также владеет 26 719 акциями на личном счету.
Отчет Nvidia
Сегодня после закрытия рынка отчитается Nvidia. Ожидается очень сильный отчет, поскольку и игры, и центры обработки данных продолжают работать хорошо. В преддверии отчета во вторник акции выросли на +9,18%. Ранее в этом месяце Nvidia отказалась от предложения приобрести разработчика чипов Arm из-за противодействия со стороны регулирующих органов. Отказ от покупки был воспринят инвесторами положительно.
Рэй Далио полностью продал бумаги Netflix и Amazon и докупил акции компаний КНР
Bridgewater Associates почти полностью избавился от бумаг Apple, Alphabet и Meta. Полностью были проданы: Amazon, Netflix, PayPal Holdings, Salesforce, Mastercard, Oracle, Lyft, DoorDash, Coinbase Global, ZoomInfo Technologies.
Крупнейший хедж-фонд мира Bridgewater Associates Рэя Далио отчитался о сделках за четвертый квартал 2021 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Читайте также: Инвестор Рэй Далио продал бумаги Netflix и Amazon и докупил акции компаний КНР
Он добавил в свой портфель 137 новых акций, в том числе бумаги Activision Blizzard, как и Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Однако самой крупной новой покупкой стал пакет акций компании Raytheon Technologies.