Как небольшой на 100% иностранный Банк Львов покоряет запад Украины

Новый иностранный

Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO) стала новым акционером Банка «Львов» с долей в уставном капитале 13,9%. Корпорация выкупила эмиссию акций на 8,4 млн евро или 270 млн грн, что привело к соответствующему росту «уставника».

NEFCO — международная финансовая организация, основанная в рамках межправительственного договора между Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией. Финансирует и внедряет малые и средние экологические проекты через займы и гранты, как для частного, так и для государственного сектора. Сотрудничает с банком «Львов» с 2008 г., предоставляя фондирование для кредитования проектов, связанных с энергоэффективностью.

По словам председателя правления банка Львов Ашота Абраамяна, новый акционер усилит фокус банка в сфере устойчивого экологического и социального финансирования.

Тор Торштайнссон, вице-президент NEFCO по работе с малым и средним бизнесом в странах Северной Европы, отметил, что NEFCO и банк преследуют одну цель — ускорить «зеленую» трансформацию экономики Украины.

Ранее «Минфин» со ссылкой на НБУ писал о том, что регулятор дал добро на получение существенного участия новому акционеру ещё в марте прошлого года.

Благодаря этой инвестиции Банк «Львов» по-прежнему остается финучреждением с 100%-ным иностранным капиталом. Крупнейшими акционерами банка являются швейцарский инвестиционный фонд ResponsAbility Participations (48,56%), а также частный инвестор из Исландии Маргеир Петурсон (37,47%).

Читайте также: Стресс-тесты. НБУ рассказал всю правду о 30 избранных банках

Проваленный стресс-тест

По результатам диагностики НБУ, проведенной в прошлом году, Банк Львов вошел в пятерку банков, не прошедших это испытание. Правда, банк не дотянул только по кризисному сценарию. Несоответствие оказалось минимальным.

«В методологии стресс-теста более рисковым считается ключевой для банка клиентский сегмент — физические лица-предприниматели. Это быстрорастущий сегмент, заемщики которого своевременно обслуживают кредиты, но не всегда имеют безупречную отчетность, которая и является основным фактором во время стресс-тестирования», — пояснили «Минфину» в банке. Там заверили, что, по опыту, предприниматели западной Украины являются более гибкими и пережили ряд прошлых кризисов лучше других сегментов. «Доля кредитов, просроченных более 90 дней, на конец 2021 составила 0,5% от кредитного портфеля», — констатировали в Банке Львов.

По данным НБУ, на начало 2022 г. регулятивный капитал Банка Львов составлял 629,5 млн грн, норматив Н2 — 12%, Н3 — 8,2% (при допустимом минимуме в 10 и 7%). Судя по всему, нынешнее увеличение капитала позволит банку выполнить требования регулятора.

В банке уверяют, что по результатам диагностики не было потребности в дополнительном капитале. «По мнению НБУ, банк должен только пересмотреть подходы и модифицировать внутреннюю методологию оценки рисков при микрокредитовании», — утверждают там.

На 1 января 2022 г. чистые активы Банка Львов составляли 6,6 млрд грн, что соответствует 31 позиции по этому показателю среди отечественных банков. Тем не менее, финучреждение попало в число избранных для диагностики НБУ в прошлом году и на текущий год.

Бурный рост

Скорее всего, это связано с очень быстрым ростом банка. По его данным, за последние три года он наращивал объемы кредитования на 45% ежегодно, а депозиты — на 30%. На конец прошлого года средства физлиц составили 2,2 млрд грн.

Львов входит в группу банков, которые предлагают одни из самых привлекательных ставок по вкладам — до 11% годовых. Средства населения — основной источник фондирования. На втором месте — привлечения от МФО (в частности, ЕБРР, Green for Growth Fund, European Fund for Eastern-Southern Europe, Triodos Investment Management BV) и средства юрлиц — на третьем месте. На начало года Банк Львов располагал также рефинансированием НБУ на 352 млн грн.

К эффективности работы Банка Львов есть вопросы. За весь 2021 г. прибыль превысила 71 млн грн, однако в декабре был зафиксирован убыток около 5 млн грн.

Такой важный показатель эффективности как отношение расходов к доходам (CIR, cost-to-income ratio) составил 73%. Для банковской системы в целом это медианный уровень, то есть у одной половины банков CIR лучше (ниже), у другой — хуже. При этом средний показатель по системе составил 55%. Впрочем, завышенный CIR в данном случае можно объяснить высокими расходами на инвестиции в развитие.

Читайте также: Мега-тайны: как банк Виктора Субботина провалил три стресс-теста подряд

Место Банка Львов на отечественном банковском рынке (показатели на 01.01.2022)

* — эти показатели на 01.12.2021. По данным НБУ.

Львовская история

Маленький Банк Львов стал иностранным ещё в 2006 г. в разгар массовой экспансии иностранного капитала в отечественный банковский сектор. Отличие лишь в том, что крохотный региональный банк выкупила не именитая банковская группа, а частник из Исландии — Маргеир Петурсон.

Эта небольшая сделка затерялась среди миллиардных покупок и в лучшем случае упоминалась в сводных таблицах к статьям об экспансии иностранцев.

Долгое время о Банке Львов практически ничего не было слышно. За исключением, разве что, финансирования программ по энергосбережению.

Заметные перемены произошли в начале 2019 г, когда исландский собственник привлек партнера в лице швейцарского инвестфонда ResponsAbility Participations. Тот сразу выкупил более половины акций банка.

За три последующих года бизнес Банка Львов (чистые активы) вырос более чем вдвое! Сейчас он специализируется на кредитовании малого и среднего бизнеса (МСБ) исключительно в Западной Украине. Располагает 19 отделениями, 13 из которых — на Львовщине. По данным банка, это пятый показатель в регионе.

Банк Львов является участником госпрограммы «Доступная ипотека под 7%», однако здесь результаты не впечатляют: из 10 принятых заявок удовлетворено 7 на сумму 8,4 млн грн.

Иностранным капиталом и специализацией на МСБ банк напоминает Прокредит Банк, а экологическим уклоном — Укргазбанк.

«Визия банка — быть № 1 в Западной Украине для людей, которые активно развивают и усовершенствуют локальную бизнес-среду», — говорится на сайте финучреждения. Интересно, что правление банка интернациональное: по одному представителю из Армении, Молдовы, Грузии и Украины. В набсовете — только один украинец.

Читайте также: Как именитые итальянцы влипли с банком Черновецкого

Грандиозные планы

В банке Львов «Минфину» озвучили амбициозные планы относительно дальнейшего роста. Там считают, что финансирование микро, малого и среднего бизнеса на западной территории Украины все еще на низком уровне.

«Мы продолжим активно работать в этих сегментах. Планируем открывать новые отделения и увеличивать команду для работы в микро и малом агросегменте. Нам кажется, там просто огромный потенциал, страдающий от отсутствия надежного финансового партнера», — отметили в Банке Львов.

В рознице планируется привлекать депозиты населения и развивать ответственное потребкредитование. Более того, в планах — увеличение инвестиций в цифровые технологии и выход на рынок с новым цифровым банком.

Банк Львов собирается и дальше наращивать капитал, в том числе, за счет привлечения новых акционеров. «Мы уже начали очередное увеличение капитала и ведем переговоры с рядом новых международных инвесторов», — резюмировали в банке.