Инвестбанки США получили рекордную выручку за проведение IPO в 2021 году

Три крупнейших инвестбанка впервые заработали более $1 млрд каждый за проведение IPO. При этом динамика акций после выхода на биржу оставляет желать лучшего — более половины бумаг торгуется ниже цены размещения. Об этом сообщает РБК.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Инвестиционные банки получили комиссии от проведения первичных публичных размещений в 2021 году в размере $9,8 млрд, что почти вдвое больше, чем в прошлом.

Наибольшую выручку от этого направления получил Goldman Sachs — доходы от проведения IPO составили $1,46 млрд, JPMorgan заработал $1,1 млрд, а Morgan Stanley $1,03 млрд.

Даже если исключить доход, полученный от размещения SPAC-компаний, являвшихся одним из самых популярных способов выхода на биржу, инвестбанки получили рекордные комиссии. Доходы от проведения традиционных листингов составили $5,53 млрд в этом году.

Это максимальный показатель за всю историю, включая эпоху доткомов, когда общий доход от комиссий IPO за 1999 и 2000 годы составлял в общей сложности $6 млрд.