►Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»:
главные финансовые новости

Что известно о выпуске

Ставка купона по еврооблигациям международной вертикально интегрированной трубно-колесной компании (ТКК) «Интерпайп» составила 8,375% годовых.

Банками-организаторами размещения (Joint Bookrunners) выступили Goldman Sachs International и J.P. Morgan.

База инвесторов нового выпуска состоит преимущественно из компаний по управлению активами, на которые приходится 53% от общего количества заявок на размещение.

Заявки поступили почти от 50 инвесторов, включая международное финансовое учреждение.

Уточняется, что инвесторы из США, Великобритании и континентальной Европы приобрели большую часть нового выпуска еврооблигаций с долями 43%, 26% и 26% соответственно. Доля инвесторов из Азии и региона БВСА составляет 5%.

Читайте также: Впервые украинские суверенные евробонды размещены на Лондонской фондовой бирже (видео)

Генеральный директор Интерпайпа Фади Храйбе отметил, что новый выпуск еврооблигаций — знаковое событие для компании, открывающее новую страницу в ее истории. «За последние годы мы провели впечатляющую трансформацию бизнеса и достигли финансовой стабильности. И теперь Интерпайп успешно вернулся на публичные рынки заемного капитала, добившись долгосрочной устойчивой структуры капитала, которая открывает широкие возможности для дальнейшего развития и роста бизнеса. В то же время мы продолжим следовать строгой и взвешенной финансовой политике, которую проводил Интерпайп на протяжении последних лет», — констатировал СЕО.

Ранее

Как сообщалось, рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило 5-летним гарантированным еврооблигациям Interpipe Holdings plc на $300 млн, выпущенным под ставку 8,375% годовых, окончательный приоритетный необеспеченный рейтинг «B» с рейтингом возвратности активов «RR4».

Заработок на инвестициях в лизинг до 10% годовых в валюте

Контекст

  • Интерпайп — украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и железнодорожных колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.
  • В структуре компании пять промышленных активов: Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ), Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ), Интерпайп Нико-Тьюб, Днепропетровский Втормет и электросталеплавильный комплекс «Днепросталь» под брендом Интерпайп Сталь.
  • Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.