Что известно
Общий объем выпущенных еврооблигаций Telegram в обращении составит $1,75 млрд.
Книга заявок была закрыта 28 апреля, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая, следует из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов.
Параметры облигаций идентичны первому выпуску. Минимальный лот для покупки составлял $500 000, а номинальная стоимость облигации составила $1000. Срок погашения — 22 марта 2026 года, ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом, отмечают «Ведомости».
Читайте также: Telegram разместил конвертируемые облигации на $1 миллиард
Дополнительный выпуск облигаций ориентирован на международных инвесторов, утверждает источник газеты.
По его словам, покупателями 50% бондов выступают азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные институциональные фонды и 10% получат российские компании.
Если Telegram проведет IPO, держатели бондов получат возможность конвертировать их в акции компании с дисконтом от 10% до 20% к рыночной цене. Дисконт в 10% к цене размещения предусмотрен, если IPO состоится в первые три года с момента выпуска облигаций. В 2025 году он увеличится до 15%, в 2026-м — до 20%.
Напомним
Telegram Group 12 марта разместила 5-летние конвертируемые долларовые облигациии под 7% годовых на $1 млрд.
Ранее «Минфин» писал, что Telegram планирует разместить пятилетние облигации номиналом не менее $200 тыс. на международном рынке Лондонской фондовой биржи.
Средства компании нужны, чтобы расплатиться с долгами в размере более $600 млн до 30 апреля 2021 года.