Как изменятся карточные комиссии и что выиграют клиенты

За что боролись

Стремительный рост безналичных операций с помощью платежных карт сыграл с рынком злую шутку. Торговцы, принимающие карты к оплате, поссорились с финансистами, обеспечивающими данный сервис.

По данным НБУ, по итогам 2020 г. объем таких операций превысил 2,2 трлн. грн. За последние 5 лет безналичный карточный оборот вырос более чем в 6 раз!

Объем безналичных карточных операций, млрд грн

Более половины всех безналичных транзакций — оплата картами через терминалы или в интернете.

За прием платежных карт (эквайринг) торговцы платят банкам в среднем 2% от безналичного оборота. То есть, только за прошлый год банки получили от розничной торговли за прием карт порядка 25 млрд грн!

Особенно впечатляющие суммы платы за эквайринг набежали у крупных торговцев типа Rozetka. «За аренду 90 магазинов, всех складов и всех наших офисов мы ежегодно тратим меньше, чем на банковскую комиссию!», — написал в своем Facebook Владислав Чечеткин. Более того, ритейлеры уверяют, что принимать наличные и обслуживать этот оборот — в разы дешевле!

Как в Европе

Неудивительно поэтому, что торговцы через парламентское лобби в очередной раз решили «прокачать» тему с законодательными ограничениями на карточные комиссии. Вышеупомянутую эквайринговую комиссию предложили уменьшить вдвое, ограничив 1%. Комиссию интерчейндж (interchange), которую получают эмитенты карт, лимитировать 0,5%. Эта комиссия включена в эквайринговую.

Читайте также: В кошельках украинцев накопилось много ненужных карт

Благо практика регулирования карточных комиссий является распространенной в мире, в частности, в Европе. Именно под соусом гармонизации законодательства продвигаются ограничения в законопроекте № 4364 «О платежных услугах», который сейчас готовится ко второму чтению в Верховной Раде. Правда, есть существенное отличие: пять лет назад ЕС ограничил только межбанковскую комиссию — interchange. При этом результаты данной новации сомнительные. Примеров ограничения эквайринговой комиссии в мире всего два — в таких разных странах, как Австралия и Индия.

Эквайринговая олигополия

Лоббируя лимиты, торговцы ссылаются на монополизацию эквайрингового сегмента карточного рынка. И, надо признать, небезосновательно. На 1 февраля в Украине функционировало почти 370 тыс. торговых PoS-терминалов. Почти 60% устройств установил и обслуживает государственный Приватбанк. Всего на топ-3 игроков, среди которых также государственный Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль, приходится почти 87% всего парка PoS-терминалов.

«Экономикс» охарактеризовал бы такой расклад, как минимум, олигополией.

Следует отметить, что в данном случае речь идет о наземных (физических) магазинах. Тогда как онлайн-торговцы также активно принимают к оплате карты. Кстати, они платят за услугу эквайринга больше, нежели офлайновые коллеги. «Комиссия за такие операции немного выше обычной, так как расчеты в сети являются более рисковыми, чем обычные транзакции», — отмечает Разван Мунтяну, розничный зампред Приватбанка.

Топ-5 банков по количеству торговых PoS-терминалов на 01.02.2021

Комиссионные отличия

В отличие от эквайринговой комиссии, которая устанавливается рынком, комиссия эмитента карты — interchange — регулируется платежными системами.

«Ставку межбанковской комиссии определяет платежная система на основе объективных рыночных факторов. Для платежных систем она не является источником дохода», — говорится на сайте Visa. Эта система устанавливает размер межбанковской комиссии исходя из уровня развития рынка, а также необходимости стимулировать этот процесс: внедрять новые платежные решения, расширять инфраструктуру безналичных расчетов.

«Темп развития Украины — уникальный именно благодаря свободе рынка», — уверяет Вера Платонова, руководитель украинского представительства Visa.

В Украине межбанковский interchange составляет в среднем порядка 1,5%. Для сравнения, в странах ЕС на законодательном уровне эта комиссия ограничена 0,2% по дебетовым картам и 0,3% — по кредитным. То есть, в среднем в 6 раз меньше, чем у нас!

Куда уходят деньги

Отечественные банкиры уверяют, что львиная доля их карточных заработков направляется в развитие инфраструктуры, а также различные программы лояльности и «плюшки» для клиентов. В качестве примеров, называются:

• бесплатные зарплатные и бюджетные карты. Хотя, на самом деле, например, за зарплатный «пластик» платит работодатель;
• длинные (до двух месяцев) льготные периоды по кредитным картам;
• солидные кешбеки (cash-back) за оплату определенных покупок.

Банкиры уверяют, что в Европе такого нет и близко: мол, палитра карточных сервисов там намного скуднее и платить приходится за каждый чих.

Читайте также: Почему могут исчезнуть бесплатные карты и кешбек

Польша vs Германия

Правда, сами жители ЕС подтверждают эти посылы не вполне единогласно.

Выглядит так, что ситуация в странах Восточной Европы (более молодые рынки) и Западной существенно отличается.

«Что за бред? Я ничего не плачу. И каких это „плюшек“ тут нет?», — возмущается наша соотечественница, сотрудница одного из крупнейших банков, проживающая в Польше более 5 лет.

В качестве аргументов начинает перечислять карточные бонусы:

• здесь до 26 лет вообще все бесплатно по картам
• они — мультивалютные: до 5 валют на одной карте сразу и все бесплатно
• часто за открытие счета банк ещё и доплачивает по 100 — 200 злотых, или дарит подарки: наш банк 2 года презентовал наушники и смарт-часы
• у меня кредитка. 54 дня есть для погашения. Ещё ни разу не платила по ней за обслуживание
• кешбек тоже имеется под разные паркинги и т. д.
• 100% PoS-терминалов — принимают карты бесконтактно!

«Если честно, я не знаю, чего ещё тут нет», — резюмирует собеседница «Минфина», добавляя, что любой поляк может открыть счет онлайн. Такой сервис пока недоступен только иностранцам.

В то же время, авторитетный украинский банкир, проживающий более 5 лет в Берлине, подтвердил «Минфину» тезисы наших «карточников» о консервативности тамошнего рынка.

Во-первых, открыть счет онлайн не всегда возможно даже в виртуальных банках, не говоря уже о классических.

Во-вторых, открытие счета и его дальнейшее обслуживание, как правило, — платное: стоит от 10 до 20 евро в месяц.

В-третьих, кредитный лимит сразу никто не установит даже при наличии депозита. Кредитную историю нужно нарабатывать минимум 6 месяцев. Немцы ориентируются на наличие стабильных поступлений, а не накопленного благосостояния. Льготный период есть, но не более 30 дней. Ставки по карточным займам высокие — до 19% годовых.

Компромисс не состоялся

Обе стороны конфликта — и торговцы, и банкиры — апеллируют к клиентам.

Банкиры кичатся невиданными в мире сервисами для украинцев. В свою очередь, торговцы уверяют, что снижение карточных комиссий позволит уменьшить цены на товары.

Но как банкиры не могут подтвердить, сколько именно денег тратится на бонусы и плюшки, так торговцы не могут гарантировать снижения цен в случае ограничения комиссий.

На этом фоне вполне логичным выглядит компромиссный вариант:

1. ограничить эквайринговую комиссию 1%,

2. интерчейнж — 0,5%,
3. спорный 1% автоматически перечислять держателям карт за каждую операцию в виде скидки или кешбека. Отличный стимул для расчета картами.

О достижении такого компромисса на прошлой неделе в своем Facebook сообщил Олег Гороховский, основатель monobank.

Со слов финансиста, договоренность была достигнута в ходе совместной встречи с руководителем комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым при активном содействии главы подкомитета ВР по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Ольги Василевской-Смаглюк и зампреда НБУ Алексея Шабана.

«Все участники встречи сочли предложение интересным и оптимальным. Платежные системы Visa и MasterCard согласились ввести автоматический расчет и зачисление вознаграждений клиентам с 1 июня 2021 г., — написал Гороховский, —… Как и задумывалось, в результате этих изменений выиграют конечные покупатели. С чем я вас всех и поздравляю! Надеюсь, что именно этот вариант и проголосует Верховная Рада».

Казалось бы, конфликт исчерпан… Ан нет. В комментариях даже некоторые народные депутаты поставили под сомнение легитимность достигнутых договоренностей.

А уже в понедельник (29 марта) состоялся пресс-брифинг, организованный Нацбанком. Представители финансового сектора (банкиры, функционеры, представители МПС) сыпали убойными аргументами против «комиссионных» ограничений. При этом о якобы достигнутом компромиссе никто даже не вспомнил.

На поставленный «Минфином» вопрос ребром, внятного ответа от спикеров так не прозвучало. Адвокатом этой инициативы выступила Ольга Василевская-Смаглюк. Как и Гороховский, она выступает против ограничений, но «за» разумные компромиссы.

Раскол среди банкиров

Вместе с тем, в ходе брифинга Антон Тютюн, зампред Ощадбанка, сообщил о подписании тремя банками (Приватом, Ощадом и Райфом), которые больше всех вложились в развитие карточной инфраструктуры, Меморандума о совместных действиях на карточном рынке. Следует отметить, что monobank имеет существенное отличие от других карточных банков, которое и диктует его поведение. Являясь одним из крупнейших эмитентов карт, он вообще не занимается эквайрингом. На 1 февраля карточный портфель mono насчитывал 3,2 млн активных карт. Больше только у государственных Привата и Ощада.

Топ-5 банков по количеству активных карт на 01.02.2021

Приватный шантаж

Тем временем, карточный гигант — Приватбанк — открытым текстом через пресс-службу угрожает в случае законодательных ограничений карточных комиссий ввести следующие «санкции»:

• банки будут вынуждены отменить грейс-период по кредитным картам.
• более 119 тыс. предпринимателей и точек малого бизнеса могут потерять доступ к платежным технологиям и возможность получать оплату по безналу
• возрастет стоимость обслуживания карт для клиентов: средняя цена достигнет 200 грн в год
• Приватбанк отключит услуги вроде Apple Pay и Google Pay, которые позволяют платить гаджетами (смартфонами, часами) вместо «пластика»