Что известно о выкупе
«Укрэксимбанк впервые среди украинских эмитентов еврооблигаций провел про-активную операцию управления обязательствами без одновременного размещения нового выпуска. 10 ноября банком осуществлен расчет по принятым облигациям», — сообщает пресс-служба банка.
Предыстория
Как пишет Finclub, 9 ноября 2020 АО «Укрэксимбанк» объявил заблаговременные результаты предложения выкупа облигаций, выпущенных компанией Biz Finance PLC.
Общая сумма принятых банком заявок на выкуп составила: по облигациям с погашением в 2022 году — $84,047 млн по номинальной стоимости; по облигациям с погашением в 2025 году — $215,948 млн по номинальной стоимости.
Читайте также: Укрэксимбанк выдал первый инвесткредит на 515 миллионов
В то же время общая сумма заявок, поступивших от держателей облигаций в пределах срока заблаговременного представления, составила: по облигациям с погашением в 2022 году — $ 84,047 млн по номинальной стоимости; по облигациям с погашением в 2025 году — $372,689 млн по номинальной стоимости.
Цена выкупа по облигациям с погашением в 2025 году составила 104,5%, по облигациям с погашением в 2022 году — 103,75% от номинала, и в соответствии с условиями предложения выкупа сегодня, 10 ноября, банком осуществлен расчет по принятым облигациями.
26 октября 2020 года Укрэксимбанк предложил владельцам облигаций с погашением в 2025 году и ставкой купона 9,75% и облигаций с погашением в 2022 и ставкой купона 9,625%, выпущенных компанией Biz Finance PLC для целей предоставления кредитов госбанков, принять участие в викупе этих облигаций на общую сумму до $300 млн.
Дилер-менеджером сделки выступил Goldman Sachs International.
22 октября рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги четырех украинских государственных банков — Приватбанка, Ощадбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка — на уровне «В» со стабильным прогнозом.