На что обратил внимание Fitch
«Рейтинг выпуска облигаций Киева находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) города, поскольку облигации будут представлять собой приоритетные, необеспеченные обязательства, равные по очередности исполнения со всеми другими приоритетными необеспеченными обязательствами города», – отметило Fitch.
Fitch указывает, что Киев является столицей Украины и ее экономическим и финансовым центром с численностью населения под 3 млн человек и валовым городским продуктом около 23% ВВП страны.
Читайте также: Fitch подтвердило рейтинги четырех украинских госбанков. Прогноз «стабильный»
Характеристика облигаций
В начале сентября текущего года горсовет Киева одобрил выпуск облигаций на 1,496 млрд грн.
Выпуск будет состоять из четырех серий:
- «I» – на 600 млн грн с погашением до 30 марта 2021 года;
- «J» – 300 млн грн с погашением до 30 апреля 2021 года;
- «K» – 296 млн грн с погашением до 30 июля 2021 года;
- «L» – 300 млн грн с погашением до 29 октября 2021 года.
Процентная ставка по облигациям – до 11% годовых.
Срок выплаты процентов – ежеквартально, кроме серии «I», по которой проценты будут выплачиваться ежемесячно.
Эмиссия облигаций будет осуществлена путем публичного предложения без оформления проспекта облигаций.
Город также намерен отобрать одного андеррайтера на все серии и заключить договор с биржей.
Читайте также: Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «B». Прогноз стабильный
Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграмм-канале