Какие облигации находятся в обращении
В Укрэксимбанке напомнили, что в обращении находятся его еврооблигации-2022 номинальным объемом $249,633 млн с купоном 9,625% и еврооблигации-2025 номинальным объемом $599,3 млн с купоном 9,75%.
Условия выкупа
Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2025 намечено выкупить на сумму до $200 млн. Их приобретению отдается больший приоритет, чем еврооблигациям-2022, объем выкупа которых ограничен $100 млн.
Еврооблигации-2025 при условии раннего предъявления до 6 ноября включительно выкупаются по цене 104,5% от номинала, еврооблигации-2025 – по 103,75% от номинала, премия за ранний выкуп составляет 3 процентных пункта.
Читайте также: Укрэксимбанк выдал первый инвесткредит на 515 миллионов
В то же время в оферте говорится, что Укрэксимбанк оставляет за собой право увеличить как общую сумму выкупа, так и сумму выкупа каждоого выпуска облигаций.
Информацию о результатах раннего предъявления бумаг к выкупу намечено обнародовать 9 ноября и рассчитаться по ним 10 ноября.
Дилер-менеджером сделки выступает Goldman Sachs International
Ранее сообщалось
- 22 октября рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги четырех украинских государственных банков – Приватбанка, Ощадбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка – на уровне «В» со стабильным прогнозом.